西伯里亚火车到了符拉迪沃斯托克，他们被带到一个旅馆，里面已经有别的波兰人在等候。日本人已经宣布，去库拉索岛在日本的过境签证已经无效……俄国士兵开始搜查旅客的行李，没收值钱的东西。大部分旅客遭到抢劫，但是，谁也没有发现安娜的外祖母替她缝在裤腰里的钻石。此前，符拉迪沃斯托克对于安娜来说，意味着愉快的海港，水手们爱跳充满激情的恰尔达什舞。但是从此以后，它成了恶梦的同义词。
半个月之后，他们又能上船了。船挤得像沙丁鱼罐头。看着俄国海岸渐渐远去，信教的人纷纷祷告谢恩。他们之所以获得解救，据说是多亏东京的犹太人帮助，他们虽然人数不多，但是对政府施加了压力。轮船朝南方驶去，驶向日本海的一个小港敦贺。这是去敦贺的最后一个航班，因为德国已经对俄国宣战。
在敦贺，他们看见穿和服的日本人和开花的树，居然产生了幻觉，以为到了天堂！
后来，死里逃生的人们终于到达神户，受到一个小小的犹太社团的热烈欢迎。就在神户，每个人申请了自己想去的国家的签证。有些人终于去了巴勒斯坦、美国、加拿大或澳大利亚。其余的人继续等候。
他们慢慢适应一种如此不同的生活方式。在这个国家，一切都很小，很干净，很漂亮。有效期规定为二十天的过境签证一次又一次地延长。后来突然不给延长了。这千把个不受欢迎的人怎么办？有人想到了上海，经过多次交涉，终于获得日本海军长官的批准。从六月到九月，波兰人分几批登上了黄浦江岸。
——我是七月七日到达的，安娜说。
——七月七日，瓦尔特懵懵懂懂地重复了一遍。
他有几件当务之急，弄得他晕头转向。他努力使自己头脑不乱。该是到永安公司去的时候了，但是他对安娜要尽责，她能活下来真是一连串的奇迹。现在她是怎么安排的？有没有办法？
——我和一个在神户认识的女友住在一起。她的丈夫是八月份逝世的，患的是白喉和脚气病，安娜说得很简要。我上午带奥地利人的孩子，晚上带英国人的孩子，下午就出来散步。
——你还能教我吹笛子吗？汉斯马上插问。
——当然！我能。两人相视而笑。这两个人已经互相喜欢上了。于是瓦尔特一本正经地对汉斯说，虽然他年纪还小，还是把安娜托给他了。小伙子对待这个任务可认真了。
——安娜到我家去！他站起来说。我想苹果塔还有呢。
安娜看瓦尔特，征求他的意见。
——好主意！他笑着对两人说。
他看了一下手表，跳起身来，对于把安娜托给菲舍尔一家感到十分满意。他撒腿跑了起来。今天很奇怪，心跳得很快，但是跑步不是唯一的原因。
瓦尔特满头大汗跑到永安公司，正想找手帕擦汗，发现手帕留给安娜了。他决定先去盥洗室洗个脸。他推门的时候听见有人叫他，但是他没有时间顾这些了，因为乐队已经就位。
他从盥洗室出来的时候看见玛莎等在门口。
——行了！她大叫一声，双手已经围住他的脖子。
她手里拿着一张纸。经济担保书！
——好消……消息，亲爱的！他说话都口吃了。
两人激动地相互看了好长时间，然后他把她紧紧地抱在怀里。
——行了，多情种子们！韦内托过来找钢琴手，埋怨他们了。你们还有一辈子呢，是不是？
瓦尔特在钢琴前坐下的时候，眼睛里直冒金星。今天，朱利奥?韦内托已经宣布要奉献一组特别的美国音乐！有沃勒、格什温、科尔?波特的作品！钢琴手全力以赴。
“安娜得救了！”瓦尔特突然回想起来，心里无比高兴。他在想玛莎和她能不能成为朋友，转而一想就笑自己了。这个问题不存在，因为他要到美国去了！
他凝视坐在范妮旁边的未婚妻，只见她满面春风。这也许是最后一次了。有一天，玛莎说：“范妮将要继续在这张桌子边等朱利奥，而朱利奥要为别人跳舞伴奏。但是，我和你在美国要一起去跳舞，像一切幸福的人们一样。”瓦尔特心里想，再过一个月，至多六个星期，我和玛莎就要动身去纽约新婚旅行了。
他不许自己想任何可能扫兴的事，不去想上海这个名字，因为凤喜的缘故，将会在心里引起多少忧伤。现在，他要和心爱的妻子一起进入这个成功之国，这是唯一的大事。黑暗的岁月已经消失在远处。瓦尔特仿佛像朱利奥此刻唱的歌一样，已经“在街上向阳的一边……”了。