从前，有一对夫妇，他们生了一儿一女，女儿叫阿姆洛什卡，是姐姐，儿子叫伊万洛什卡，是弟弟。
不久，老两口相继去世了。只留下这一对孤苦伶仃的姐弟。
为了生活，阿姆洛什卡带着弟弟去做工。他们走上了遥远的路：他们经过了高大的山冈，走过了辽阔的田野。这时候，伊万洛什卡想喝水。
“阿姆洛什卡姐姐，我想喝水！”
“等一等，兄弟，等我们找到了水井再喝水。”
他们走呀走，又走了很长的一段路。太阳升得很高了，可他们仍找不到水井。这时，他们看到前头站着一头母牛，牛蹄下有一摊水。
“阿姆洛什卡姐姐，我想从牛蹄下取水喝。”
“别喝，兄弟，你喝了就会变成一条小牛犊的！”
弟弟听了姐姐的话，继续往前走。
烈日高悬，又找不到水井，他们汗流浃背，热得难受，这时，弟弟看见不远处有一匹马，马蹄下有一摊水。
“阿姆洛什卡姐姐，我想从那匹马的蹄下取水喝！”
“不要喝，兄弟，喝了这蹄下的水，你会变成一匹小马驹！”
伊万洛什卡只好继续往前走。
走呀走，他们走得大汗淋漓，他们走得又累又渴。这时，他日见到不远处站着一只小山羊，山羊的蹄子下淌着水。
“阿姆洛什卡姐姐，我要喝羊蹄子下的水！”
“别喝，兄弟，喝了这水你会变成小山羊的！”
可是，伊万洛什卡再也忍不住干渴的折磨，他丢下姐姐，直奔到羊蹄下取水喝。他喝完水，立刻就变成了一只小山羊。阿姆洛什卡伤心极了，她坐在干草垛下痛哭，小山羊在她的身旁跳来跳去。
这时，来了个过路的商人，他问：“美丽的姑娘，你为什么这么伤心？”
阿姆洛什卡把刚才发生的事情告诉了他。
商人对她说：“你嫁给我好了。我用金银把你装饰起来，小山羊就跟我们一起生活。”
阿姆洛什卡考虑了半天，最后，还是同意了。
他们过上了平静的生活。小山羊同他们一起生活，它和阿姆洛什卡用同一块碗吃饭、喝酒。
有一次，商人不在家。这时，不知从哪儿冒出了个巫婆，她出现在阿凡鲁什卡的窗户底下，她用甜言蜜语劝她到河里洗个澡。
巫婆把阿姆洛什卡带到河边。巫婆向她扑去，在阿姆洛什卡的脖子上绑上了一块石头，把她扔到了河里。
然后，巫婆摇身一变，变成了阿姆洛什卡，她穿上她的衣服，回到了她的屋里。谁也不知道发生过的这一切，商人回来，也认不出眼前站着的是巫婆。
只有小山羊知道这事。它低着头，不吃也不喝。日日夜夜在岸边走来走去，悲伤地叫着：“阿姆洛什卡，我的姐姐呀！浮上来吧，浮到岸边来吧……”
巫婆知道了以后，就请求丈夫把小山羊杀掉……
商人跟小山羊已经相处了很长时间了，对它有感情，不忍心杀了它。可是巫婆整天叨叨不休，商人毫无办法，只好同意说：“好吧，杀掉它……”
巫婆吩咐生火、烧热铁锅、磨好宝刀……
小山羊知道它活不久了，对它的商人说：“在我临死之前，让我到河边走走，喝点水，洗一洗肠子。”
商人答应了。
小山羊跑到小河边，在岸边悲哀地哭诉着：“阿姆洛什卡，我的姐姐呀！浮上来，浮到岸边来。篝火生起来了，铁锅的水烧开了，宝刀在磨，他们要把我杀掉呀！”
阿姆洛什卡从河底回答它道：“哎哟，我的弟弟伊万洛什卡！沉重的石头把我沉到河底，光滑柔软的草缠住我的脚，黄色的沙埋到了我的胸部。”
巫婆到处找小山羊，没有找到，就把仆人叫来，对他说：“去找小山羊，把它带到我这儿来。”
仆人走到河边看到小山羊沿着岸边跑来跑去，边跑边哭诉：“阿姆洛什卡，我的姐姐呀！浮上来，浮到岸边来。篝火点起来了，铁锅的水烧开了，宝刀在磨，他们要把我杀掉呀！”
从河底传来阿姆洛什卡的声音：“哎哟，我的弟弟伊万洛什卡！沉重的石头把我沉到河底，光滑柔软的草缠住我的脚，黄色的沙埋到了我的胸部。”
仆人跑回家，告诉商人他在小河边听到的情况。人们纷纷向河边跑去，投下渔网，把阿廖鲁什卡拖上岸二人们从她的脖子上解下石头，把她泡在泉水中，给她穿上漂亮的衣服。阿廖鲁什卡复活了，而且比以前更漂亮。
小山羊高兴极了，它一连三次跳过人们的头顶，说也奇怪，它竟然恢复了原貌，变成了小男孩伊万洛什卡。
人们把巫婆抓起来，绑在马尾巴上，让马拖着她在野外空地上奔驰。
●独眼巨魔
很久很久以前，有一个铁匠，他过着快乐的生活，从未遇到过穷凶极恶的人。
一天，铁匠起了古怪的念头，他想：“世界上什么样的人才算恶人呢，我真得去见识见识，不管他在什么地方。”
于是，铁匠就出去寻找恶人了。
他走过了一道又一道的山冈，跨越了一条又一条的河流，他走进了一片茂密的大森林。天快黑了，肚子也饿了，就想找个地方过夜。铁匠环顾四周，发现不远的地方，有一座大木房，走上前去敲门，没人搭理。他推门进去，屋里空无一人。铁匠累极了，他爬上火炕，也顾不得吃饭，闭上眼就想睡觉。
这时，门被撞开了，一大群绵羊乱叫着挤进了屋子，绵羊的后面，跟着一个恶魔，它长得牛高马大，一副吓人的怪样，只有一只眼睛。
恶魔向房子四周嗅了嗅，说：“哎，这屋子里好像有客人，哈哈，明天不愁没东西吃了，我可是好久好久没吃过人肉了！”
恶魔终于发现了铁匠，他把柴火燃起，把铁匠像拎小孩似的一把从炕上拎了下来。“哈哈，欢迎光临，不速之客！我想，你一定饿极了吧。看你这副骨瘦如柴的样子。”恶魔伸出巨掌，在铁匠身上东摸摸，西摸摸，吓得铁匠面如土色。
恶魔也饿了，他生起灶子，宰了只绵羊，把它放在火上烤。
羊烤熟了，恶魔撕了一小块羊肉给铁匠，自己就大口大口地吞咽起来。
恶魔问铁匠：“喂，可怜的人儿，你是干什么的？”
“我是铁匠！”
“你会打造什么呢？”
“我什么都会。”
“哈，那就给我造只眼睛吧！”
“好吧！”铁匠一下兴奋了起来，说，“给我绳子，在锻造眼睛的时候，我必须把你捆起来。”
恶魔找来了两根绳子，一条粗，一条细。铁匠拿起细绳把恶魔捆了起来，对他说：“喂，你转转身子吧！”
恶魔一转身，绳索全断了。铁匠拿来了那条粗大的绳子，把恶魔捆得结结实实。然后说：“喂，请你转过身子去。”
恶魔转过身子，没把绳索弄断。这时候，铁匠在屋里找了个根铁条，把它放在炉子上。当铁条烧得通红的时侯，铁匠一把抽出铁条，直向独眼巨魔的好眼睛戳去。他边戳，边拿出铁锤，使劲地锤打着铁条铁条在巨魔的眼里“嗤嗤”直响，冒出了一股青烟。恶魔疼得杀猪般地嚎叫，他一转身，把绳索弄断了。他像疯子似的在房子里乱跳，大声喊叫着：“好呀，你这个混蛋，现在你别想逃出我的手心！”
铁匠害怕极了。他蜷缩在角落里直哆嗦。第二天，独眼巨魔要把绵羊放到地里去，他伸出巨掌，摸索着抓起一只只绵羊往门外扔。机智的铁匠把自己的羊皮袄翻了过来，穿在身上，沿着地面爬行。独眼巨魔摸到了铁匠，它仍以为是只绵羊，一把抓住铁匠的脊背，把它扔出了木头房屋。
铁匠从地上爬了起来，一溜烟跑了回去。
回到家，熟人们见了他就觉得奇怪：“你怎么一夜白了头？”
“啊哈，我在恶魔那儿过了一夜。”铁匠说，“可真吓人那！现在，我终于知道了什么是恶魔。”
●灰黄马
从前有一位老人，他有三个儿子，其中两个儿子都很聪明，而那个名叫伊万洛什卡的儿子却是一个傻瓜，经常躺在火炉炕上。
老人的小麦长势很好，但是却总有人在晚上踏坏麦地。于是，老人就对三个儿子说：“亲爱的孩子们，你们每天夜里轮流看守麦地，把小偷给我抓住。”
第一个晚上，大儿子去看守麦地，他爱睡觉，他一到干草栅，就躺下睡到天亮。第二天回家还撒谎说：“我一夜都没有睡，冻坏了，可没有看到贼。”
第二天晚上，二儿子去了，他也在干草栅里睡了一夜。
第三个晚上，轮到傻瓜儿子，他拿着套马索去了。他走在田间小道上，坐在一块石头上，等贼来。
午夜，远处奔来了两匹野马，一匹金色的，一匹银灰色的；它奔跑的时候，连大地都在颤动；它们从耳朵喷出一股一股烟，从鼻子里喷出一柱火焰。野马到了田里，就开始吃麦子，它们吃的虽然不多，可践踏的却不少。
傻瓜儿子趴在地上偷偷地爬到马跟前，用套马索一下子就套住了马脖子。马儿怎么也挣不出套马索，就向他恳求说：“请你把我放了，伊万洛什卡，我会忠实地为你效劳的！你想找我，就到村外去，吹三声口哨，然后喊道：灰黄马、淡栗马，站到我的面前来。我就在这里等你。”
伊万洛什卡把马儿放了，并得到马儿的保证，不再吃麦子和践踏麦地了。
伊万洛什卡回到家以后，两个哥哥问：“喂，傻瓜，看到什么了吗？”
“我抓到各种不同毛色的马，”伊凡鲁卡说。“它们答应今后不再来吃麦子，我就把它放了。”
两兄弟一听，就讥笑着傻瓜兄弟，可是，打这以后，真的没人动过麦地了。
不久，沙皇的传令官在乡村和城镇发布了号令：所有的人都来庆祝沙皇的节日，谁能骑上自己的马跃进公主的闺房，从公主的手上取下戒指，沙皇就把公主嫁给他。
伊万洛什卡的两个哥哥参加了庆祝沙皇的节日，他们不是去参加跃马取公主戒指的，而是去看别人取公主戒指的。伊万洛什卡也请求同他们一起去。
两个哥哥说：“你也想去呀！傻瓜兄弟。我看你还是坐在火炉炕上，扒一扒炉灰，把它倒掉。”
两兄弟走了，伊万洛什卡就向嫂子要一只筐，说去采蘑菇。伊万洛什卡走到田野，把筐扔下，吹了三声口哨，喊道：“灰黄马，淡栗马，站到我的面前来！”不一会儿，马儿就出现在了伊万洛什卡面前。
“喂，伊万洛什卡，”马儿说，“从我的右耳朵爬进去，从左耳朵爬出来。”
伊万洛什卡从马的右耳朵爬进去，从左耳朵出来，一下子变成了一个漂亮的小伙子。
然后，伊万洛什卡骑在马上，奔向京城去参加沙皇的节日了。他跑到宫殿前面的广场上，看到人山人海；在高高的闺房窗户旁边坐着一位公主，她手上戴着价值连城的戒指，公主长得美丽动人。可谁也设法跳得这么高，大家都不愿在大庭广众面前出丑。
这个时候，伊万洛什卡向马胯股上抽了几鞭，马儿就向公主坐的窗户跳了过去，但是还差了点儿，没有跳到，然后往后奔驰走了。观众们都被这一奇异的场面惊呆了。
伊凡从京都回来，从马上跳下来，从马的左耳朵爬进去，从右耳朵出来，又变成原来的傻瓜儿子伊万洛什卡。伊万洛什卡把马儿放走，采了一筐毒蝇草拿回家去。
两个哥哥一回家，就把他们在京都看到的情况告诉父亲，伊万洛什卡躺在火炉炕上微微地笑笑。
第二天，两个哥哥又去京都参加庆祝沙皇的节日，而伊万洛什卡又假装去采蘑菇也来到了京都。伊万洛什卡朝向上拱起的马胯股打了几鞭，马儿一发怒就往上跳跃，可这一次还是没有成功。
两个哥哥回来的时候，又谈论起京都的事，他只是在暗笑他们。
第三天，伊万洛什卡骑着马终于跃上了公主的窗户。伊万洛什卡从她手指上脱下戒指，把马调过头来，疾驰而去。这个时候，沙皇和公主都大声喊叫起来：“抓住他，抓住他！”而伊万洛什卡跑得不见人影了。
伊万洛什卡回到家，把一只手用破布包起来。对嫂子们说是采蘑菇的时候被树枝刺伤了。说完之后，就爬到火炉炕上去了。
三天之后，沙皇决定邀请他王国里的全体国民都来参加沙皇的大宴会，不许有谁留在家里，如果有谁不来，就把他的头砍掉。
大家没办法，只好都来参加大宴会。他们围着柞木的桌子坐下来，边喝边吃边谈天。宴会快结束的时候，公主亲自给客人敬酒。她来到伊万洛什卡面前，看到他的手用破布包着，就问他：“年轻人，你为什么把手包起来？请你把它解开。”
伊万洛什卡把手解开，公主看到他的手指上戴着自己的戒指，就拉住他的手，把他带到父亲跟前，说：“亲爱的爸爸，这就是我的未婚夫。”
仆人把伊万洛什卡带去洗了澡，把他的头发梳好，穿上沙皇的外衣，他变成一个非常漂亮的小伙子，他父亲和哥哥们看了，简直不相信自己的眼睛。
公主和伊万洛什卡举行了婚礼，举办了非常丰盛的大宴会。他们就这么结成了夫妻。
●农民的儿子伊凡和不可想像的怪物
很久以前，有一位老大爷和一位老大娘。他们有三个儿子，最小的名叫伊凡鲁什卡。他们一年四季播种、收获，过着平静的生活。
可是，有一天，不知从哪儿来了一只面目狰狞的怪物，它所到之处，城镇和村庄被夷为废墟，所有的人都被宰杀殆尽。
老大爷和老大娘为此十分惊恐，两个大儿子赶忙安慰说：“爸爸妈妈别担心，我们去和这怪物决一死战。让伊凡鲁什卡留下来照顾你们。”
而伊凡鲁什卡也吵着要去打怪物。大家没办法，只好同意了。兄弟仨身挂宝剑，背着装有面包和盐的背包，骑上马出发了。
他们走了一程又一程，来到了斯莫罗迪娜河，整个岸边都是人的骸骨。他们在岸边找到一座空木屋，决定住在里面，他们还商量好，晚上轮流去巡逻，不让怪物过卡里诺夫桥。
第一个晚上，大哥去巡逻。一切都静悄悄的，后来，他躺在柳丛底下睡着了。
伊凡久久不能入睡。到了下半夜，他拿着宝剑走了出来。他看到大哥在柳丛底下睡觉，也没有叫醒他，就躲在卡里诺夫桥底下，站着看守通道。
忽然间，河水陡涨，六头怪物出现了。伊凡从桥下走上来，说：“可恶的怪物！让我们来比试比试吧！”然后就打了起来。不久，伊凡的宝剑便削掉了它的六个头。然后，伊凡把它的躯干砍成碎块，扔到河中，把它的躯干砍成碎块吗，扔在河中，把六个头整齐地摆在卡里诺夫桥下面。然后回到了小木屋。
第二天早晨，大哥回来了。伊凡问他：“哎，你昨天晚上看到什么没有？”
“没有，兄弟，连苍蝇都没有在我面前飞过。”伊凡听后，什么也没说。
第二天晚上，轮到二哥去巡逻。他走来走去，向各个方向看了看，什么也没有，觉得放心了。就钻入灌木林去睡觉了。
伊凡对他也没有什么指望。到了半夜，他立即穿戴起来，拿着宝剑向斯莫罗迪娜河走去。他躲藏在卡里诺夫桥下守候。
这一回，来的是一个九头怪物！
伊凡挥舞着宝剑，不一会儿就把怪物的头取走六个。而怪物把伊凡的膝盖打入湿土中。伊凡抓起一把土，扔进仇人的大眼睛。当怪物在擦眼睛的时候，伊凡把他剩下的头又砍掉了。然后把他的身躯砍成碎块，扔进斯莫罗迪娜河中，把九个头堆放在卡里诺夫桥下面。然后，又回到小木屋躺下睡觉。
第二天早晨，二哥回来了。伊凡问道：“喂，昨天晚上你看到什么没有？”
“没有，一只苍蝇也没有从我身边飞过去，也没有听到蚊子的嗡嗡叫。”
“哎，如果是这样，同我一起走吧，亲爱的二哥，我可以指给你看蚊子和苍蝇！”
伊凡把两个哥哥带到卡里诺夫桥下面，给他们看怪物的头。两个哥哥非常羞愧。
第三个晚上，伊凡自己去巡夜。临走前，他说：“今天晚上，我要进行可怕的战斗，你们整夜都不要睡，留心听，一听到我的口哨声，就把我的马放出来帮忙。”
伊凡走到斯莫罗迪娜河边，站在卡里诺夫桥下面等候着。这一回，来的是一个十二个头的怪物！
伊凡从卡里诺夫桥下面跳上来，说：“可恶的怪兽，你杀死了多少善良的人们，你毁灭了多少美丽的村庄！我现在来找你算账了！”
伊凡将宝剑一挥，砍掉怪物的三个头。怪物抓起这三个头，用自己火红的手指在上面画一条线，这些头立即又长上了。