从那以后，菲力校长就开始传授魔法给可可，可可知道自己责任重大，学得相当用心。他不但尽得菲力校长的真传，而且青出于蓝而胜于蓝。
可可已经很久没有见到伯爵了，想去见见伯爵。他和鲁巴跟菲力校长请了假，赶往伯爵的城堡。他们来到城堡，发现城堡很破，已经没有了往日的宏伟和气派，大门上挂满了灰尘和蜘蛛网。他们推开门进去，发现一个人都没有，玫瑰园里的玫瑰也都凋谢了，显得很荒凉。鲁巴找了一大圈，什么也没有找到。可可坐了下来，双眼紧闭，双手放在大腿上，开始用意念寻找伯爵。他发现，伯爵在蚁后的王宫里。原来蚁后的王宫遭到了蝙蝠怪的攻击，伯爵等人正在保护蚁后，眼看着蝙蝠怪已经占了上风，可可赶忙从地上跳了起来，对鲁巴说：“快，跟我去保护蚁后和伯爵。”他们匆匆飞向了王宫。
当可可和鲁巴赶到王宫时，他们发现黑压压的一群蝙蝠怪正在攻击王宫。可可一抬头，一股火苗立即扑向蝙蝠怪，很多蝙蝠怪被烧伤了。蝙蝠王一看有人来帮助蚁后，就掉过头，带着一群蝙蝠怪向可可他们冲过来。可可一伸手把神魔宝剑拿在手里，然后对鲁巴说：“千万小心，你跟在我的后面。”说完就冲向蝙蝠怪。只见可可挥着宝剑左劈右砍，很多蝙蝠怪倒下了。蝙蝠王也不甘示弱，他有一双燕翅环，这对燕翅环能发出强烈的光，一般的蚂蚁一沾到这种光就会融化，而且，蝙蝠怪们还能喷出黑烟，蚂蚁们闻到黑烟也会中毒而亡。
就这样，可可和蝙蝠怪斗得难解难分。这时，伯爵和其他的魔法师也赶过来帮忙了。蝙蝠王逐渐招架不住了，看情形不对，就带着蝙蝠怪逃跑了。
原来，自从可可和鲁巴去了斯蒂尔魔法学校，伯爵就和几位魔法师来到王宫保护蚁后，因为他们得知蝙蝠王打算带着蝙蝠怪攻击王宫，捉住蚁后以控制整个鲁咕国。可可看到这情况，就同伯爵商量，决定留下来保护蚁后。
可可、鲁巴、伯爵和其他的魔法师商量后，决定到奥亚山去找那本魔法书。只有找到那本魔法书，他们才能打败蝙蝠王。一行人就出发直奔奥亚山。
他们来到了奥亚山，这是一座陡峭的山，山上烟雾缭绕。可可他们看着这座山发愁了：这么大的一座山也不知道魔法书放在哪里。他们只好顺着山道往山上走去，走着走着，路旁突然跳出来一只小松鼠。鲁巴上前去问小松鼠：“小松鼠，你知道在这座山里有一本神奇的魔法书吗？”“魔法书？我没听说过，但是这座山上住着一个蝴蝶仙女，你们可以去问问她。”小松鼠说完就一蹦一跳地走了。