可可、鲁巴和伯爵在魔法书的指引下，制成了对付蝙蝠怪的秘密武器，然后，他们三个用魔法把自己变成了蝙蝠怪——伯爵变成了一个老年的蝙蝠怪、可可和鲁巴变成了年轻的蝙蝠怪，背着小袋子就向蝙蝠怪居住的皮林山脉出发了。
蝙蝠怪常年居住在皮林山脉的蝙蝠国，他们一直在这里生活。可可他们来到了这个国家，街上随处可见有蝙蝠怪在打架。蝙蝠怪生性好斗，很喜欢喝花蜜和蚂蚁血。
可可他们几个人在蝙蝠国最繁华的森巴路开了一个卖花蜜的商店，这个商店门口挂了一块牌子，上面写着“玫瑰花蜜”，大门的左边有一个告示，上面说：本店提供世界上最美味的花蜜……这种花蜜不仅美味无比，吃了以后还能让蝙蝠怪们精神大振，魔法大增，勇猛无比，而且，它的价格仅是其他花蜜的三分之一。自从玫瑰花蜜店开张以来，生意兴隆，每天前来购买花蜜的蝙蝠怪络绎不绝。你看，这些蝙蝠怪一个个无精打采地走进来，神采奕奕地走出去。这种花蜜还能让蝙蝠怪上瘾，好多蝙蝠怪上午才来买了，下午又来，花蜜店外常常排着长队，许多蝙蝠怪还不时因为插队而大打出手，一片混乱的场面。在蝙蝠怪们眼中，这花蜜简直就是难得的美味，好多蝙蝠怪吃了这种花蜜以后就不再想喝蚂蚁血了。
这天，花蜜店来了一位很特别的客人，这位客人气宇轩昂，气度不凡，后面跟着好几个仆人。一行人来到花蜜店，拿出了很多钱说：“你们店里的玫瑰花蜜，我们全要了。”可可看了看桌子上的钱微微一笑说：“先生，你的这些钱可以买三车花蜜。”说完，可可就收了桌子上的钱，请这位客人坐下说，“先生，你先休息一下，我让伙计把你要的玫瑰花蜜装上车子。”说完，就对店里的伙计说：“你们帮这位先生把他的玫瑰花蜜装上车子。”只见伙计拿出了一个黑色的小袋子，把袋子倒过来，就见从袋口源源不断地淌出花蜜，一股花蜜的芬芳弥漫了整个房间。
这位先生显得很吃惊，他显然没有想到这个小小的袋子竟能够装下这么多的花蜜。原来，这位先生是蝙蝠王的管家富于，蝙蝠王听说玫瑰花蜜店的花蜜非常美味，就让他的管家去店里买。这位管家是一个极有心计的人，他一看到小小的袋子居然能倒出这么多花蜜，就感觉到可可他们一定有很高深的魔法。他心想：这些魔法高深的人在这里开了这么一家花蜜店，一定有蹊跷。