第二天，阿拉丁和公主早早地就起来了。为了能够早点见到自己的父亲，公主立刻开始梳洗打扮。一番装扮之后，她又像以前一样光彩夺目、惹人怜爱。看着镜中的自己，又想到即将重逢的父亲，公主竟像个孩子一样，开心地跳了起来。
自从女儿消失后，皇帝就陷入了无限的哀思之中。眼看着时间一天天地过去，他却依然不知道女儿的下落。他的哀伤，没有人能够理解；他的忧愁，没有人能够分担。只能任凭思念的痛，像一根根利刺深深地插入他的心里。直到现在，他唯一能做的就是呆呆地望着窗外等待奇迹的出现。但现实却一次次无情地将他的梦想撕碎。无论他怎么等，终究还是一无所获。
这天早上，他又像往常一样，向窗外望去。但让他吃惊的是，那幢雄伟而瑰丽的宫殿，居然真的又出现在了他的眼前。皇帝有些不敢相信，于是他又揉了揉自己的眼睛，仔细地向外面望去。端详了好久，他终于确定了，是自己的女儿回来了。于是，他立即骑上自己的宝马，向阿拉丁的宫殿赶去。
没过多久，阿拉丁就看见皇帝正快马加鞭地向这里赶来，于是他连忙下去迎接。
看着阿拉丁又出现在宫殿的门口，皇帝竟激动得有些站不稳。在阿拉丁的搀扶下，他才颤颤巍巍地进了宫殿。而这边，公主知道自己的父亲来了，也飞一般地奔到楼下。看到自己的女儿，皇帝的心里酸酸的，两行热泪顺着他的脸颊流了下来。一阵慌乱之后，父女两人竟然相拥而泣。一直到了公主卧室，皇帝的心情才开始平复。他立即向公主问道：“女儿啊，究竟发生了什么事情，你怎么突然就消失了呢？”
听到父亲这么问，公主便委屈地说道：“父亲啊，要不是阿拉丁，我恐怕这辈子都见不到您了。”接着，公主就把自己如何受骗，之后又是如何到了非洲，以及最后他们又是怎么灌醉魔法师，都统统地告诉了皇帝。
最后她又说道：“但是，之后阿拉丁又是怎么把我带回来的，我就不知道了。”
听完妻子的讲述之后，阿拉丁便将自己如何取走神灯，之后又怎样将她们搬回来，都清清楚楚地讲了一遍。最后，他又补充道：“陛下，如果您不相信的话，可以亲自过去查看，那个魔法师的尸体现在还在那里。”
听完阿拉丁的话，皇帝果然去了事发地点亲自察看。看完以后，他就命人将魔法师的尸体火化，并将他的骨灰撒在了郊外。
知道了真相的皇帝，此时此刻心里非常内疚，他将阿拉丁紧紧地搂在怀里，充满歉意地说道：“孩子，当初是我错怪了你。我不该不分青红皂白就迁怒于你，还差点儿要了你的性命。实在是因为我太爱我的女儿了，所以才会那么冲动。希望你能理解我的心情，不要怪我。”
听了皇帝的肺腑之言，阿拉丁也急忙说道：“皇上，您当时的心情，我完全理解，我又怎么会怪您呢？要怪就只能怪那个该死的魔法师，要不是他，又怎么会发生这么多的事情呢？”
皇帝心里也十分欣慰，他立即向全国人民发出公告：为了庆祝公主和驸马的归来，全国人民都要举行庆祝活动。
看到皇帝的公告，百姓立即张灯结彩，整个城市也都焕然一新，这样的盛况一直持续了一个多月。
虽然魔法师已经被除掉了，但事情却远远没有结束。当大家都以为一切又都恢复如常的时候，一位不速之客却又开始对这一切虎视眈眈。他就是魔法师的同胞哥哥。就像他的弟弟一样，这位魔法师也是精通各种法术，本领也是非常的高。
他们兄弟俩虽然不在一起，但却都以邪术害人。一天，这位大魔法师突然有些想念自己的弟弟了，于是他便取出沙盘占卜弟弟的近况。让他不敢相信的是，卦相显示他的弟弟居然已经死了。这怎么可能？于是，他又连续占了几卦，结果还是一样。这下，这位大魔法师彻底懵了。悲痛欲绝的他含着眼泪又占了几卦，经过一番周折之后，他知道了凶手是一个叫阿拉丁的中国人。
知道了这些情况之后，大魔法师就立下誓言：“无论如何，我一定要为弟弟报仇。”于是，他立即动身，途径千山万水，好不容易才来到阿拉丁所在的城市。在客栈休息了一会儿之后，大魔法师便出去四处查看。因为他知道，要顺利地替弟弟报仇，就必须要先熟悉这里的一切。
一天，他经过一个古色古香的茶楼。因为这个茶楼身处闹市，所以茶楼里面也是人声鼎沸。里面的客人有的在打牌，有的在下棋，还有的在品茶聊天，真是五花八门，热闹非凡。
看到里面这么热闹，大魔法师便忍不住想进去凑凑热闹。挤了半天，好不容易找到一个位置，他便连忙坐了下来。看着周围兴高采烈的人群，大魔法师根本插不上嘴，只能默默地坐在那里认真地听着。听了一会儿，他终于明白了。原来，大家说的是一个名叫菲图苏的道姑。她整天都醉心于修炼，很少过问世间的俗事，但她的道法却非常的高深，心地也很善良。每个月，她都会进城里两次，为那些可怜的穷人看病。
听到这些，大魔法师非常高兴，他暗暗想道：“哈哈，太好了，这个老太婆这么厉害，一定能帮我报仇的。”接着，他就向周围的人打听道：“老伯，您刚才说的那位道姑，这么厉害，那她究竟是什么人？家住哪里啊？”
谁知，那位老伯居然叫了起来，并用奇怪的眼神打量着他，然后慢慢地说道：“不会吧！你居然不知道菲图苏道姑？你不是本地人吧？”
既然这位老伯这么问，那大魔法师便趁机说道：“是啊，您真有眼光，我的确不是本地人。我刚才听您说到菲图苏道姑的事，是真的吗？如果真是这样的人，我想去拜访一下她。您有所不知，我也是俗世中的有罪之人，寻寻觅觅了几个春秋，只想找一位道法高深的圣贤，来帮我脱离苦海。听了您刚才的话，我知道这位菲图苏道姑就是我要找的人。您知道她住在哪里吗？”
听了大魔法师的这番话，大家都很感动，纷纷向他讲述道姑的感人事迹。其间，有一位好心人耐心地告诉他：“道姑就住在丘陵的窑洞中。”不仅如此，还有更热心的人居然专门陪他到郊外，把去道姑家的路明明白白地指给了他。
一个陌生人居然会对自己这么好，大魔法师很感动。分手时，他深深地向对方鞠了一躬，来表达他诚挚的谢意。
回到客栈后，大魔法师又认认真真地盘算了一番。但不管怎么想，他始终觉得，那位道姑才是他复仇的最佳突破口。
既然这样，大魔法师便当即决定，明天一早他就去亲自拜访那位道姑。第二天，他早早地就来到道姑的住处，但让他失望的是，道姑却并没有在家。原来，今天又是道姑出外行医的日子。没有办法，他只能怏怏地向客栈走去。在回去的路上，他看到路边有一群人，这些人紧紧地围在一起，都争着往中间看，好像里面有什么宝贝似的。这让大魔法师非常好奇，于是他也急忙凑了上去。不看不知道，这一看他可高兴坏了，原来他苦苦寻找的道姑此时此刻就在人群中间。这些人都挤在这里，就是在等待道姑为自己施法治病。而被人群包围着的道姑，这个时候也正忙得不可开交，根本就没有注意到人群中的大魔法师。
就这样，大魔法师一直在旁边默默地注视着，直到道姑行医结束，他才起身向客栈走去。回到客栈，他也并没有马上行动，而是一直在耐心地等待。直到天黑，他才独自向外走去。但此时，他却并不是去道姑家，而是转身进了一间酒店。喝完酒后，他才匆匆忙忙地向道姑的家走去。不一会儿，他就到了道姑所居住的窑洞。他蹑手蹑脚地走了进去，发现道姑在席子上睡得正香。于是，他就轻轻地跳到道姑的床上，趁着道姑还没有醒来，立刻将她骑在身下，然后他又迅速地拔出身上的匕首，并向道姑大喊一声。
听到大魔法师的叫喊声，道姑也不知道是怎么回事。迷迷糊糊间，她就发现一个凶恶的男人正拿着匕首，骑在自己的身上，邪恶地说道：“听着，你要是敢叫出声来，我立刻要你的命。赶紧起来，按我的话去做。只要你乖乖地听我的话，我是不会杀你的。”
说完，大魔法师就站了起来，并对道姑说道：“把你的衣服脱了，换上我的衣服。”
听了大魔法师的话，道姑不敢犹豫，立刻把自己的衣服、面纱、头巾和披肩都脱了下来，交给大魔法师。
看见道姑这么听话，大魔法师便也将自己的衣服扔给了道姑。等他穿戴好道姑的衣服后，他又对道姑说：“赶快去拿一些化妆品来，将我画成你的样子。”
听了大魔法师的吩咐，道姑也不敢耽搁，立即从墙角拿出一罐化妆品，在大魔法师的脸上画了起来。画好之后，她便将自己的念珠戴在大魔法师的胸前。但她觉得这还不够，又将自己的拐杖交给了他。这下，她觉得差不多了，立即拿起面前的镜子，对大魔法师说道：“你自己看看吧，我觉得挺像了。”
看着镜子里的自己，大魔法师非常满意。但这个时候，他却并不打算放了这个可怜的道姑，趁着天还没有亮，他立刻拿起身边的绳子，将道姑紧紧地勒住，很快道姑就停止了呼吸。道姑死了之后，大魔法师便连忙将她的尸体扔进外面的深坑。之后，他也并没有离开，而是返回道姑的窑洞，呼呼地睡了起来。