范蠡、文种大惊失色，怕勾践有不测，于是未等越王下令，便传命楼船返航。一路上，勾践被夫差“咬”住不放，在此情况下，勾践当即封范蠡为大将军，在固陵（今萧山）抵挡一阵，自己先行退回会稽山。果然，范蠡在固陵死守了一阵子，及到算准越王已退保会稽后，方缓缓引兵南归。勾践兵败，与文种、诸稽郢等率五千残部窜入了会稽山中，夫差怎肯甘休，紧紧追击。不料天气骤变，天公似存心给了勾践一个苟延残喘的机会……
南方的五月，恰是雨季。滂沱的大雨已下了几天几夜。三江水骤涨，海水进逼倒灌，山洪暴发，会稽山脉三十六路洪水如恶龙直窜而下，山水盛发，大潮上溯。喘息在会稽山顶端的越兵又冷又饿，他们宁可战死，也不愿倦缩在山洞里等死。
雨渐渐停了。一轮明月升起。子夜的会稽山空气很清新，鸟雀不噪，偶尔传来几声猿啼狼嗥，过后一切又归于寂静。
山峰顶端的一株几围粗的大松树下，有一人引颈北望。他握着剑，玄袍顺风向后飘动，大袖“拂拂”作响，他的身后静静立着五六个孔武有力的带剑的武士，稍远处走动的是上大夫范蠡。
“大王，诸稽郢回来了。”听范蠡在耳旁一声禀报，勾践转过身来，他看上去很疲惫，英俊的脸庞因削瘦而显得轮廓分明，一双鹰目在月光下更觉冷峻阴森。
随着一阵坚实的脚步声，一人喘着大气，快步登上山顶。来人浓眉大眼，胳膊粗壮，眉宇间一股英气，他便是诸稽郢。
诸稽郢是与文种一起去敌营刺探军情的。
“诸将军，你回来了，文种大夫呢？带回什么消息。”未及诸稽郢施礼，勾践一把抓住他的胳膊，连连发问。
“大王，夫差趁发大水之机攻破了越王城。”“什么？几时攻破的？”“酉时。”勾践闻言，心头一急，颓然跌坐在松树下的一块大青石上。“他们……他们要干什么？！”诸稽郢不敢往下说，勾践霍地站起来，两道目光凌厉，大声吼道：“寡人豁出去了，你说——”诸稽郢回头看了看范蠡，范蠡轻轻一抬下巴，于是诸稽郢垂头禀道：“吴军说要像对待楚国君臣那样对待我们大越，另外，另外………另外什么！另外定要大王您的头颅一颗。得知这情况后，文种大夫决定提前去见吴国太宰伯嚭，他说伯嚭贪财好色，估计我们的东西能投其所好，他会向吴王夫差去进言的。准予越国投降。文种大夫因怕耽搁，所以就命我先行一步，估计他二更天回山。”
听了诸稽郢的禀报，勾践愤懑填膺，一言不发。而此刻的范蠡心头沉重。
“范蠡大夫，当初悔不该不听文种大夫和您的教诲，今落得兵败夫椒，困于会稽！王城已破，为今之计当怎样？望先生教我。”勾践方寸大乱，急切中称范蠡为先生。
败局已定，范蠡不由扼腕长叹。但他不愿多说，作为明理的人，一味的追悔对已经铸成的大错于事无补，眼前要紧的是等文种回来，顺时而动，再作机变。想到这里范蠡道：
“大王休要自责，其实，真正要责怪的当是我们作臣子的，是为臣没有尽到责职。如果在出兵前我与文大夫死谏力劝，恐怕您大王也会改变主意了。眼下吴兵已将此山围得水泄不通，在围地要出奇制胜，在死地，要殊死搏斗，未到山穷水尽的地步，我们还得拿出奇谋，但这得等文种大夫回来后再作谋划。”
勾践向北眺望，山脊那条通向山下那条秘道无半点动静，他紧握着“越王剑”，木桩似的站着，心中默默祈求上天：天道保佑越国避免惩罚，保住禹庙、保住先王坟墓，文种策划的投降吴国的计划得以实现。
“嘎——”地一声，空中传来鹰的怪叫声。“是文种大夫回来了！”勾践一声呼唤，一颗悬着的心总算落了下来。月色朦胧中，一只苍鹰鼓翼向山顶方向盘旋飞来，不多久，山脊隐隐约约出现三五个人的身影，原来，他们能够夜间在这深山密林中转辗出没，大多是靠鹰的在前探路、引路。而勾践能在会稽山中与夫差周旋月余，也仰仗他的“鹰兄”事先“通风报讯”，否则这五千残部早就完蛋了。
苍鹰在空中盘旋三次飞上了松树的枝梢。文种，这个瘦小稳沉的中年人，看上去与常人无异，唯一不同的是他的脑袋特大，从饱满的天庭和他处惊不变的神态中可以看出，这类人确有“泰山崩于前而色不变”的气魄。
文种微喘着气，面色很平静，他在向勾践禀报夤夜与伯嚭见面，然后又见夫差的情况。他叙述的内容大体是：自己先见到了左营的伯嚭，送上了美女和珍宝，希望他出面向夫差通融，允许勾践率国投降，伯嚭答应了这一要求，立即将这一情况向夫差作了禀报。夫差听说越使到来，连夜接见，当听到如准予投降的话，越将年年贡献财宝，如不允的话，被困在会稽山的五千精兵将拼死一战，这样就会玉石俱焚，落得个两败俱伤。吴王夫差思之再三，答应了求和的要求。