就身体素质而言，人类无法与兽人匹敌，即使得到过专业训练也一样。兽人似乎天生就是战士，在草原上艰苦的生活，更锻炼出他们勇猛健壮的体格。如今这些优点都有了用武之地，兽人们一个个都变得心狠而嗜血，每一刀斩下去，都有一个倒楣的人丢掉性命。
不过守军在人数上占据了绝对优势，很快就把突袭军队包围起来。但是这时，兽人们已完全控制了城门，几个壮汉奋力把绞链破坏，城门轰然向外倾倒！然后兽人们组成一道防线，保卫他们好不容易取得的成果。
“杀掉他们，把城门夺回来！”班特·卡奥斯在他楼上喊着，却不敢下来指挥，他向来忌惮兽人。
然而在这时候，负责了望的士兵喊起来：“乌法尔军来了！大批的乌法尔军出现了！”
班特心里一惊，知道时间已经不多，如果己方不能在短时间内夺回城门并重新树立起来，敌人就会以迅猛之势冲进要塞，到时候敌人每增加一个士兵，守护城们的部队就会强大一分。想到这里他的心已经凉了半截。
喊杀声是突然出现在要塞外面的，好像乌法尔军是突然冒出来的一样！连兽人们也没料到援军会来得这么快！就因为这如潮的喊声，兽人们的士气无比高涨起来，击退了敌人一次又一次的冲击。
他们身后响起了急促的马蹄声，兽人首领转身一看，莫兰斯已经出现在他的眼前，这个乌法尔首任帝王，左手持缰右手挎着合成弓，身后是三名英姿勃发的女侍。莫兰斯一出现在要塞里，便造成一阵哗然。班特在塔楼上把剑一挥，大叫：“谁能把莫兰斯杀死，教皇将赐予他伯爵之位！”
话刚说完，莫兰斯已经搭弓射箭，只一箭就把班特射下塔楼，不治身亡。全军又是一阵哗然！现在谁都知道莫兰斯近乎恐怖的箭法了，而且主将已死，部下们更失去斗志，乌法尔军还没怎么冲击，敌人就向四周溃散开去，先自行打开了通向梵特拉的大门。凌晨两点整，乌法尔帝国的旗帜插上了卡伦兹要塞的最高点。
第二天，乌法尔军就从要塞中派出大批侦察骑兵，在周边地区收集各种信息，为大部队进攻梵特拉做更充分的准备。
美塞娅·梅隆·迪南多让几名侍卫抬着登上要塞的塔楼。眼前就是梵特拉国的广大土地了，当初梵特拉的军队入侵乌法尔时，想不到有一天自己的土地也会暴露于敌人的眼皮底下吧！美塞娅做梦也想着给敌人还以颜色，想着占领梵特拉的大片土地，迫使昔日辉煌一时的教皇国向乌法尔俯首称臣。通常，想要对方乖乖听你的话，你就必须先痛打他几个耳光。乌法尔帝国军已经占领了卡伦兹要塞，就好比打算痛下杀手的人，已经把武器亮出来了，梵特拉门户大开，东边的古里亚一带赤裸裸的暴露于乌法尔统帅的眼皮底下。
“弟弟你看，我们的骑兵奔驰在古里亚的原野上，那是多么风光！”美塞娅十分得意地说。
莫兰斯保持着严肃的表情：“姐姐你不要太过乐观。你应该知道，即使阿卡菲尔败了，德雷斯勒败了，班特·卡奥斯败了，梵特拉仍然有雄厚的实力，不要以为我们的敌人会很脆弱地屈服下来。”
“说得好！弟弟果然学到了我的很多优点！你能这么想就说明你成长了。”美塞娅又是那一种让人恨恨的语气。
莫兰斯懒得跟姐姐说。早晨派出的侦察骑兵已大部分返回，“我去了解侦察情况了！”莫兰斯说完，走下塔楼，把姐姐一个人丢在上面。
随着通向梵特拉的门户被打开，乌法尔的强大军事力量，正源源不断地开赴前线。以昔日的城邦国家哈德伦为补给基地，前线所需的马匹、粮草、兵器都可以在短时间内提供。而大量的补给物资，又是从乌法尔的广大地区，借鉴商会高效率的运输，向哈德伦地区补充。
美塞娅又为弟弟莫兰斯做了一次重要贡献，由她制定的古里亚城进攻计划获得成功，乌法尔军队仅付出四千人的损失，就把这个重要城池占领，俘虏敌人两万多。然而莫兰斯在城内遭到愤懑群众的袭击，几个鸡蛋和西红柿砸在脸上，令这个年轻帝王狼狈不堪，结果导致忠心的近卫军在城内大开杀戒，杀死居民近千人！莫兰斯对此非常内疚，他认为他们所进行的战争是为了崇高的解放事业，是充满着正义的行动，可是在古里亚的遭遇让他不断反思起来，乌法尔军现在的行动是对是错？
其实莫兰斯的心还没老成，他不太明白，在梵特拉人的心中，教皇国是至高无上的，而生活在神明庇佑下的梵特拉人，自然是大陆上最高等的民族，高等民族被野蛮人侵犯，是多么可悲的遭遇！为了保护自己的城邦，保护属于文明人的社会，这些市民自然也会发泄他们的抵抗情绪，一如从前乌法尔人奋不顾身的抗争。
但美塞娅却对这种杀戮感到平平常常，因为还要处理后方繁杂的事务，公主决定先回到克伊尼亚城。天才军师格兰兹·胡里安继续在莫兰斯身边出谋划策。
接下来的战争就没什么特别之处了。本来梵特拉派遣了阿卡菲尔组织抵抗，可是阿卡菲尔现在已经感到力不从心，几年前拥有的那种充沛精力已经在身上再也找不到了。不知是为什么——或许是因为让·雷根、阿流斯的死，让黄金公爵感到现实世界的残酷和无奈。而且教皇交给阿卡菲尔的军队也并不足够，因此在经过两个月的抗击之后，黄金公爵在一次伏击战中，本队遭到毁灭性的打击，公爵本人也在激战中身亡。接替阿卡菲尔职务的扬羽，虽然继承了上司从前的那种激情，但扬羽这人毕竟不是能够独当一面的大人物，他的部队在正面与莫兰斯·梅隆·迪南多交战，却没法阻挡住夏侬的奇袭部队，乌法尔军队运用同样的战术，再一次在梵特拉的战场上取得重要胜利。
一个星期以后，扬羽也追随着黄金公爵，踏上了前往天国的道路。乌法尔大军逼近梵特拉的首都，教廷万分震惊，教皇命令安德鲁公爵和德雷斯勒伯爵尽起本部兵马，把敌人阻挡在首都以东一百公里的防卫线外。
莫兰斯的手中握着一把寒光闪闪的佩剑，剑柄上是一颗硕大的绿宝石。
这是黄金公爵家传的佩剑，是阿卡菲尔自认为能够为自己带来幸运的护身物品。在从前阿卡菲尔根本就不相信这种说法，但是自从他被调往海岸线守卫，整个人就改变了许多，后来他再次成为与乌法尔正面对峙的主将，却是江河日下，心中非常依赖所谓的幸运物品，也可以说是依赖一种精神的寄托。
莫兰斯握着这宝剑，心潮澎湃不止。
这把剑的主人，曾经是他们乌法尔最强大的敌人，曾经差点让整个乌法尔变成受尽压迫而无法反抗的民族。但无论怎么说，阿卡菲尔也是他们所有人都应该尊敬的一个伟大敌人，格兰兹说阿卡菲尔是梵特拉最伟大的将领，华史·缪伦认为阿卡菲尔是他最强劲的剑术对手，这个集中着耀眼光芒的黄金公爵，最终还是默默而去，至死也未能达成自己的夙愿。
因此莫兰斯握着这把剑，可以深深感到剑的主人正在向他诉说着伟大梦想。
而阿卡菲尔的遗体，则暂时安放在古里亚城郊的贵族墓园，这一行为照样遭到梵特拉人的反感，不论莫兰斯做什么，他也不可能得到梵特拉人的理解，这一点莫兰斯倒是有了觉悟。
除了公爵的遗体，还有公爵的那副奢华铠甲，那一件猩红色的披风，也都随着它们的主人一起入土。至于这一把佩剑，莫兰斯决定送回给阿卡菲尔的家族，以示他对黄金公爵由衷的敬意。
乌法尔军每前进一公里，都会遭到当地居民的奋力抵抗；就算暂时令他们屈服，他们在很多方面也常常不肯合作。尽管当初的打算有所动摇，莫兰斯仍然坚持了自己要打到亚曼·梵特拉的决心。战争不容许有慈悲的人，因为战争的本质是残酷的。莫兰斯若想让自己的国民得到更长久的幸福，他就得对梵特拉的人民采取残酷的手段，摧毁他们心中敬爱的教皇形象。
在得到五万士兵的增援之后，乌法尔帝国军继续前进，以迅猛之势让各地的地方贵族臣服。
乌法尔军要在冬季到来之前攻占亚曼·梵特拉，迫使教皇签订城下之盟。
莫兰斯并没有占领梵特拉的打算，他不希望成为一名侵略者。他所进行的是一场解放本民族的战争，而战争持续到现在，应该画上一个句号了。美塞娅前几天写信过来，也建议莫兰斯在与教皇签订有利于乌法尔的停战协定之后，从梵特拉的土地上撤军。不过格兰兹建议让梵特拉割让古里亚一带给乌法尔，这样做有两个理由，第一是为卡伦兹要塞增加一个缓冲地带；第二是让元气大伤的梵特拉进一步被削弱，而廷德尔运河将从此由乌法尔和阿尔丁共同治理，这样还能促使阿尔丁在几年之后得到发展并摆脱梵特拉的控制。
“只要这个协定能够得到教皇的亲笔签名，梵特拉就彻底失败了！他们不会再有翻身的机会。”美塞娅公主在信中说，“弟弟千万不可抱着仁慈心理，让梵特拉的实力得到保存。要知道廷德尔运河可是梵特拉手中最重要的财富，阿尔丁也是梵特拉庞大的补给基地，斩草要除根啊！”
莫兰斯苦笑一下，不知心里到底是赞同还是反对。只是他的心中一直都把姐姐的话当作金玉良言一般，既然他找不到什么理由来说服自己不听姐姐的建议，他也只好这么做了。
十月三日，在经过数月奋战之后，莫兰斯在一阵咒骂声中进入亚曼·梵特拉城。