三十日后，羿族部落、巨人族部落、鹰族部落、红毛族部落等九个大部落在羿族部落举行结盟仪式，将联盟定名为九黎部落联盟。
蚩尤不是那种有野心的人，并不想成为独霸天下帝王，他目前只想让众部落不受外族的侵略，所以在结盟仪式上宣布，联盟只是军事上的联盟，盟中的部落之间不得相互干涉对方部落中的事务，盟主也只是在与外族打战时，才作为联盟的统帅统领整个联盟作战，平时没有权利对联盟中的部落下任何命令，只有在联盟部落间发生分歧或纷争时，才能代表全联盟出来调停，不得已时才可在大多数部落首领的同意下，出兵干涉。等等！
各部落对蚩尤定的盟规欣然接受，从此互信互利，共同努力将九黎部落联盟逐渐壮大，后来联盟中除了原有的九大部落外，又逐渐吸收了九九八十一个小部落。由此天下三分，与炎帝的神农氏部落以及轩辕的夏部落联盟割据一方，相互对峙。
九黎部落联盟中各部落之间是通过一种能长途飞行的雄鹰携带着信件，相互联系的。这日红毛族传来求救信，原来他们加入九黎部落联盟后，便停止了给神农氏部落进贡，神农氏便派了一万大军前去讨伐。
当时神农氏部落在西南，夏部落联盟在北，九黎部落联盟在东南，开始谁也不敢先出击攻击其中一个部落，怕另外一个部落坐收坐收渔翁之利。这次神农氏部落终于按奈不住，出击了，也是有原因的，因为此时正好轩辕的父亲少典去世了，轩辕真正接任了夏族部落联盟的盟主，内部产生了一些矛盾，需要处理，所以一定无暇对外攻击。炎帝神农氏便看准了这一点，才敢出击。
炎帝出生于西方的姜姓部落，父亲赤帝烈山氏是部落的首领，其母名任姒，一日游华山，看见一条神龙，身体马上有反应，回来就生下炎帝。炎帝生于烈山石室，长于姜水，有圣德，以火德王，故号炎帝。炎帝自幼聪颖，三天能说话，五天能走路，三年知稼穑之事。他一生为百姓办了许多好事：教百姓耕作，百姓得以丰食足衣；为了让百姓不受病疾之苦，他尝遍了各种药材，以致自己一日中七十次毒。他又作乐器，让百姓懂得礼仪，为后世所称道。不过到了晚年有些自大、糊涂，逐渐丧失人心。
炎帝本身便精通仙法，手下有三员大将，名为祝融、木渊以及煞灵，无不是盖世英雄。此次率领一万大军侵犯红毛族部落的大将，便是其中精通魔咒的煞灵。
蚩尤知道这次如果不能击退来敌，那九黎部落联盟中各部落便会对联盟失去信心，从此一盘散沙，所以这一战只许胜不许败。
当下蚩尤从带上夸父和刑天，从各部落中抽了六千精兵，火速去支援红毛族部落。
红毛族部落地处平原，除了茂盛的丛林，无天险可守，当蚩尤大军抵达时，领地已经被炎帝大军占领了一大半。此时两军以一江之隔对峙着。
红毛族部落首领赤飞是个略懂巫术的瘦子，见蚩尤率领六千多精兵来支援，感激之余庆幸自己加入了九黎部落联盟。
蚩尤来到阵前，跃至云层，观察了地形，只见大江虽然比较宽，但水流很平缓，敌人若有船只的话，渡江不算太难。大江两侧的地势也各不一样，敌人那侧是平原，而自己这侧是丛林，而且江边怪石嶙峋，由于此时不是汛期，江的水面比平时要低，所以从江边到堤岸有一段沙滩，地势较低，与堤岸形成一个陡坡，很方便防守。
当下蚩尤令熟悉地形的红毛族士兵日夜巡逻，防止敌军突然渡江。派巨人族那些高大威猛的士兵加固堤岸的防御工事。派二千羿族部落的弓箭手在岸边做好防守的准备，其他士兵在丛林中扎住，随时待命。
这日清晨，蚩尤一大早起来，只见江面起了大雾，看不到对岸，顿时警惕，将军中大小头目招来，道：“今日江面有大雾，敌人一定会趁着大雾的掩护，强行渡江，所以我们应该如此对付敌人……”
对岸炎帝手下爱将煞灵一口气便攻陷了红毛族部落的许多领地，很是得意，但是他战争经验丰富，江这江的地形一时也不敢冒然进攻。只是备用了许多船只，训练士兵的水性，等待时机渡江。
这日夜里，他仰望星辰，精通天象的他推算出翌日会有大雾，立即吩咐下去，准备好翌日清晨渡江。
翌日清晨，江面果然大雾，煞灵令手下四千名精通水性的打先锋，四千名略通水性的随后支援，两千名留守在原地。
江水很平缓，前面四千渡江的士兵有划着小船，有抱着木头在水中游，都不敢说话，连大气都不敢出，江面虽然有数千人，但安静得如同无人一般。
快要接近岸边时，众士兵内心都兴奋起来，感觉偷袭将要成功。正兴奋之际，忽然听到空中飕飕声大作，只见羽箭如密雨般射来，刹那间，江中惨叫声不绝，血水流淌在江中。
渡江的士兵发现敌军竟然有防备，立即加快渡江的速度。接近江边时，看到沙滩上有许多敌军的弓箭手，渡江的弓箭手立即开始反击。那沙滩上的弓箭手又射击了一阵，见对方马上要靠岸了，立即向堤岸上跑去。
渡江的士兵登上沙滩时，已经伤亡了一千多人，一登上沙滩后，立即一字排开，便拿起手中的长矛，嘶声叫喊着，向堤岸猛攻而去。
这时堤岸上出现许多人，除了刚才那些弓箭手外，还有一些身材高大的猛士，都举着石头向下砸来，渡江大军立即在沙滩上受阻，一轮一轮的进攻都被打来回来，不过随着渡过江来的士兵逐渐多了起来，进攻也越来越猛烈，当然，伤亡也更加多了起来。
当沙滩上聚集了五千多人后，每一轮攻击都几乎要攻上堤岸，最后一次进攻时，堤岸的守兵似乎知道守不住了，纷纷向后撤。
当大军攻上堤岸时，又损失了二千多人。
堤岸后是一片空地，空地后是一个茂密的丛林，那些守军都向那片丛林撤去。当渡江大军有二千多人攻上堤岸后，丛林中忽然一声巨响，许多敌军挥着武器，忽然从丛林中叫杀出来。
由于从丛林中叫杀出来的敌军比攻上堤岸的渡江大军多至少一倍，所以很快就将攻上堤岸的二千大军消灭一空。还未攻上来的，见情况不对，立即回到江中，撤了回去。
这边九黎部落的军队点了一下兵，发现只伤亡了不到一千人，而对方估计至少折了五千人，顿时沸腾起来。特别是红毛族部落的人，他们一路被敌军追杀，很是压抑，此时战胜，出了心中的恶气，顿时与其他族的同胞兄弟拥抱起来。
蚩尤手中握着血红的宝剑，骑着白虎，高呼：“杀尽敌人，更待何时？”
数千大军听了蚩尤的话，更是兴奋，也高呼：“杀尽敌人，更待何时？”
蚩尤又对夸父道：“夸父兄弟！作法！”
蚩尤事先便预想了战争的过程，早早就告诉夸父到时要他使用“渡水法”，让数千大军徒步杀过江去。
夸父在昆仑山拜得仙师，仙师见他是长途跋涉而来，便将许多关于大地山河的仙法传授给他。这些仙法中有一种叫“渡水法”的，这仙法是使人渡过江河湖海的，其中分为“六戊法”、“飞浮法”、“断流法”。
“六戊法”是利用五行相克的道理，让人可以步行水上，不过这个需要人食服了书写好的符才能有效，所以此时用此法将数千大军渡过江去，是太难了，写不了这么多符。
“飞浮法”是将仙符画于枣木之上，然后将此物绑在渡水人的腿上，此人左手雷文，右手剑诀，取东方气一口，念“飞浮咒”七遍，焚符一道，此人便可踏着画有仙符的枣木之上，肆意渡过任何江河湖海。但是这种方法更复杂麻烦，更加不方便施用于数千人渡江。
“分流法”则是要修炼到不寻常的法力之人才能做到，但其方法实施起来却比较简单，只须这法力高强的人画一道仙符，口念咒语，然后将仙符投入江河湖海之中，便可将水分开一条道路，人可从中行走。
夸父的法力现在还为修炼到炉火纯青的地步，无法在湖海中使用“分流法”，但是要分开江河的水，还是可以的。
此时他早做好准备，蚩尤一发令，便口中念咒，将手中画好的符投入江中，江中立即有段水高高拱起，如同拱桥一般，露出江床，人们可以踩着江床的沙石上过江，而江水在人们头顶上流淌，此情此景甚为壮观。
那数千大军见自己的主将有如此仙术，无不感慨，同时士气更是大振，顷刻间便叫喊着冲过江去。
蚩尤骑着白虎首先过了江，只见逃窜的敌军在军官的喝止下渐渐不再慌乱，最后在离江边不远处竟然列好了阵队，准备迎接追兵。
蚩尤不禁暗赞对方的大军不愧是很有作战经验的，主将煞灵能在打败之后仍能稳定军心，可见能力非凡，而且在军中威信非常高。
蚩尤当下不敢大意，下令众将士渡江之后也列起阵势。
当下，两军在开阔的平原之地对峙着。煞灵损失了五千多人，还剩下四千多人。而蚩尤这边渡过江来的共有六千多人，明显处于优势。
只见那煞灵骑着一头狮头牛身的怪兽来到阵前，远远地叫道：“那位是蚩尤？”