载着孔明和鲁肃的船不分昼夜，径直朝东吴北部的柴桑镇挂帆直下。一路上，鲁肃暗暗思忖：
——虽说如今有些落魄，势力大衰，但刘备无疑依旧是一方不可小觑的势力。作为刘备的军师、身负宰相重责的孔明不带一兵一卒，孤身一人随自己下吴，其决心非一般人能够轻易下得了的。看来，孔明是做好了大义赴死的准备，同时已然成竹在胸，意欲用他出众的口才，排除万难，说服东吴。
同船几日，鲁肃对胸怀悲壮的孔明已有几分同情和敬重。不过，心下却仍免不了忧虑：倘若吴侯孙权听从了孔明的说服，采纳刘备的提议而同曹操开战，胜了则无话可说，一旦战败谁来负这个责任？
想到这里，鲁肃不由地不提心吊胆起来，他清楚，这个责任是非自己承担不可的了。
靠在船舷闲谈时，鲁肃不失时机对孔明进行试探：“先生，我家主公孙权与先生会面时，想必一定会问许多问题，关于曹军的情形，我想你还是假装不知的好。”
“为什么？”孔明像是识透了鲁肃的心思似的，微微一笑，问道。
“哦，也没什么特别的理由。只是说得太多，毕竟不可能详尽于胸，反而容易被认为是同曹操一个心思，前来探听东吴的虚实了。你说是不是？”
“呵呵，原来孙将军是这样的人哩。”
鲁肃倒自己羞得面红耳赤起来。看来孔明绝不是轻易被人试探出深浅的人，于是鲁肃后来便不敢多语了。
船至浔阳江（今江西九江）江口，两人登岸，换上骑乘，走陆路沿鄱阳湖继续前行。
到了柴桑镇，鲁肃先将孔明在驿馆安顿好，随后自己衣不暇整，立即往见孙权。
孙权恰好聚集文武百官正聚于大殿商议大事。闻听兵士来报说鲁肃归来，孙权赶紧下令：“传鲁肃即刻入内！”于是添席命鲁肃就座。
孙权迫不及待地问道：“荆州形势如何？”
“不甚明了。”
“什么？！不明了？你不远千里溯江而上，亲身前往荆州之地，莫非沿途什么都没看见？！”
“其实也不是一无所感，只是在下的观感容后专门向主公禀告。”
“嗯……是这样啊。”
孙权不再追问，他拿起手中一张檄文递向鲁肃：“你看这个。”
这便是曹操派人送来的“最后通牒”，内容是促吴降曹并参与曹军一同伐讨刘备，如若不然，则意味着与曹军百万大军为敌，将东吴拖上灭亡之路。何去何从，限即刻回复。
“是在为这份檄文商讨对策么？”
“是啊，从早上一直商议到此刻……”
“那么，各位的意见如何？”
“迄今尚无结论……不过，在座各位大半以上倾向于不战为妥。”
孙权说到这里，再次陷入沉吟。
张昭等一班重臣见状，齐齐表示：“假使欲保全东吴六郡，保我东吴的繁荣与安定，以图进一步国强民安，则只有一时降曹操，避开其百万锐锋，他日再作打算。”
总之，不战论占据了上风。
假令曹操百万陆上步卒尚不足以惧怕，事实上曹操如今已经拥有了一支阵容强大的水军，船只数千艘，水陆一齐并进下江南进的话，想要抵抗，东吴不得不做好心理准备，东吴的兵马军船至少损伤一半。
主张不战的将臣众口一词，论说开战的弊端：“即使取胜，战事的巨大消耗势必造成东吴疲敝，没有三年五年不可能恢复，还不若降伏的好。”
看来商议拖拖拉拉的一时半会无法了结。孙权心中仍犹豫不决，他露出一丝倦容，对众人说道：“诸位稍候，权且去更衣就来。”说罢，从席上站立起来，闪入旁边的侧殿。
所谓“更衣”就是休息的意思。
鲁肃独自跟在孙权身后朝里面走去。
孙权察觉到鲁肃有话想说，便亲切地问道：“鲁肃，刚才你说有观感要报告，现在在此可以说了吧。你意下如何呀？”
鲁肃对众多重臣抱有的不战论颇为反感，加之他对孔明所抱有的同情和敬重，于是便一吐胸臆，竭力向孙权主张开战：
“各位宿将重臣之所以像商议好似的众口一词，力主降曹，因为他们首先考虑的是保存自身以及安稳的生活，而未将主君的立场和国耻这样天大的事情放在第一位。若照他们的如意算盘，即使背主降曹，至少位阶不会低于从事官，照样乘坐牛车、呼吏唤卒，悠然交游于士林，只要平平安安，早晚还可以官至州郡太守。可是主君又如何？往好了想，至多也就是车一乘、马数匹、从者二十人，作为一名降将谅也到头了。当初面南称孤、成就天下霸业的宏大愿恐怕至死也实现不了了啊！”
不消说，孙权还是被这番劝说打动了的，或许是因为他还年轻的缘故。因为年轻，即便他会在一片消极论中迷茫，但充满激情的建议却能使他本能地热血沸腾起来。
“臣特意从江夏带回来一位客人，主公欲闻其详，可召其来一问便晓得。”
“客人？是谁？”
“诸葛瑾之弟，诸葛孔明。”
“哦，是卧龙先生啊？”
孔明的名字孙权也是早有耳闻，况且他又是自己谋臣诸葛瑾的弟弟，便想马上会一会孔明。不过，这日还有不少事情，于是吩咐文武百官商议暂且中断，明日继续。
第二天一早，鲁肃便前往孔明下榻的驿馆去请他。前晚已经听到通报，因此，孔明早已斋戒沐浴一番，整装戴冠，等着鲁肃哩。
“今日与吴主会面之时，若是问起曹操的兵力情况，最好还是不必一五一十如实回复曹军兵多将广，因为东吴的文武宿老中大多是多一事不如少一事的主儿。”鲁肃亲切地低声叮嘱道。
孔明一副成竹在胸的样子，也不回话，只是轻轻点点头。
这日，在柴桑镇一间大殿内，闻听诸葛亮到来，东吴有头有脸、响当当的智囊和英武总共二十多人早早便聚集于此，峨冠博带，威仪万分地分列两旁，等着一睹诸葛亮的真容。内中有白髯黑髯的，有细眉细眼的，有肥躯瘦骨的，个个沉默不语，心里却在嘀咕不停：
——这诸葛亮到底是个什么样的人物？
孔明表情沉稳，在鲁肃的引导下步入大殿。他先是向在场的各位一一询问姓名，又一一叙了礼，然后说一声：“亮这厢失礼了。”便静静地在客席落座。
但见孔明双目炯炯有神，丰神飘洒，器宇轩昂，望去宛若穿云断雾的缥缈山峰，又如被山峰半遮半掩的皎月。
“料此人必是来游说东吴，好使东吴与曹操正面为敌——不过，他倒是够胆大的，只身一人便敢来我东吴。”号称东吴第一名士的张昭，不声不响之间一眼便识破了孔明的来意。
东吴诸文武官员同孔明一一寒暄过后，张昭面向孔明首先以言语挑衅：“闻刘豫州三顾先生于草庐，幸得先生，以为如鱼得水——此段故事已然成为世间佳话，流播甚广。可是自得先生之后，刘豫州既不思进取荆州，又弃新野、奔夏口，惨败连连，没有容身之地，这究竟是怎么回事？岂不是辜负了众多朝廷旧臣、山林隐士的期待么？所以，人人都对先生深疑不解哩。”
张昭这番言语甚是激烈。
孔明眼睛盯着张昭注视良久，暗自思忖道：张昭乃东吴的逸才、孙权手下第一谋士，若是不先说倒他，想要说服孙权和其他人那是难上难啊。想到这里，孔明和颜悦色地答道：
“先生此言差矣。倘使我家主公想要夺取荆州，岂不是易如反掌？然而我家主公与死去的刘表乃同宗之亲，像这种趁其国中不幸而夺取其领地的背信之举，别人如何亮不得而知，至少刘玄德作为仁君是绝不会做出这样的事情。”
“这是两码事。我想说的是，先生的言与行中多有相违之处。”
“此话怎讲？”
“闻听先生常自比春秋时期的管仲、乐毅，古来英雄之志无非是除天下之害，使百姓安康，为此，不惜弃小义私情而取大义公德，如此方可成就霸业。而自比当今管仲、乐毅的先生，自走出茅庐辅佐刘备以来，常为一些小事和私情所左右，一遇到曹操大军即丢盔弃甲，败走僻地，令天下人无论怎么看都觉得实在不甚体面哪。”
“哈哈哈哈——”