改组派对于三全代会中的代表产生问题抨击尤烈，他们说：'依照该代表选举法及代表产生法，将近百分之八十之代表，为中央所圈定或指派。……已正式成立之党部，不得选举自己之代表，无党部之地方，反由中央任择夙与该地方党员民众毫无关系之人物充数。'
紧接着，国民党中一部份代表都辞去了代表的职务，或者拒绝接受他们的职务。因为有了空缺，这些位置便以其他被指定的代表来填补，南京官场于是充满了反对蒋介石的情绪。
蒋介初当上了主席，其实他十分不愿。他之出任主席，是改组派联合桂系限制蒋介石的结果。因为实权操在行政院，但他们把行政院长让给了原来的国府主席谭延闿，把有名无实的'主席'给了蒋介石，蒋愤恨难过，就设法收拾桂系。
当时的改组派自恃'反共先觉'，以国民党正统自居，胡汉民也和他们比较接近。桂系李济琛坐镇广州，李宗仁在武汉，白崇禧在北平，都兼政治分会的主席。湖南主席程潜、鲁涤平先后被桂系驱逐，唐生智旧部几乎全部投到桂系阵营，桂系势力从两广、两湖直到河北，声势浩大，如一弧形包围着蒋介石所控制的东南几省。
面对着桂系的弧形包围，蒋介石心中有数。同孔、宋诸人商量结果，感到枪杆比选票还重要。为了削平党内群雄，必须来一个杯酒释兵权，宋子文便提出了召开编遣会议的办法：'把编遣军队的原因放在财政问题上，他们就不易反对！'
'而且，'宋美龄补充：'介石早跟我说过，他想把老牌的军阀势力收纳过来，同时想把李、白的广西军和冯、阎部队大量裁撤。这个主意出得很好，今后我们有私家军了！'
'私家军？'孔祥熙不解。
'我们广东把自备的小汽车叫做私家车，那么编遣会议以后的军队，不就变成了我们的私家军么？'宋霭龄手指一点：'你的脑筋就是这样不灵活！'
骂声中蒋介石接受了宋子文的建议。
骂声中蒋介石在南京召开了这个编遣会议。
国民政府礼堂经过一番布置，蒋介石率领六、七十个文武大员先向孙中山遗像行礼，行礼完毕。
蒋介石慢吞吞回过身来，干咳一声，低沉地向大家说道：'今天，这个，这个，兄弟领头宣誓。这个誓词很简单：就是要真真实实服从命令！'
'下命令得啦！'人丛中有人叫道：'既是服从命令，就下命令，何必开会？'
有人在笑，表示附和。
蒋介石听在耳里，假装没有听见，也不发作。左手拿者张纸头，右手握拳高举，念了一遍，台下有气无力地应了一遍，宣誓就算完毕。蒋介石走下台来，往会议桌上一坐，开门见山地提议道：'这个，财政部宋部长有公文来，说我们的军事活动愈广，越持续，军费当然也跟着大起来。宋部长说，他希望我们想办法，军费能减少，大大的减少，那是最好。所以，我召集各位开个编遣会议。'
'主席当然已经想到了？'冯玉祥问道：'化干戈为玉帛，那是最好，不过主席将如何编遣法？'
'这个，这个，'蒋介石眼睛瞪着挂灯：'我想每个集团军不管人多人少，只留下十二个师，其余的统统遣散，这个办法，这个办法很好，很好！'
'好是好。'有人笑出声来，蒋介石心中一惊，一看是个姓李的文官，一时也想不起他的名字，只见他站起来说道：'主席，对于军事，我是外行，不过我多少知道一些，我应该贡献一些意见。主席知道，如今每一个集团军，未必都有十二师人马，如果决定一个集团军保留十二个师的话，一定有些集团军再要招募六、七师人马才能凑足十二个师。那不是变成了扩军，而不是编遣了吗？可是另一方面，有些集团军一口气要裁掉十几个师，才能符合十二个师的数目，行不行呢？'
'那怎么行！'有人讥笑道：'别说裁掉十几个师，少掉一个勤务兵也不行！'
那明明是针对蒋介石说的，会场中有低低的哄笑声。'
'主席，'那个姓李的文官说下去道：'如果裁军变成扩军，或者多出很多而不肯裁撤，还谈得上公平吗？不公不平，就没有不出事的，这一点要请大家小心，请大家注意！'很多人附和着，纷纷发言，认为要编遣必须做到公平，否则难免发生不幸事件等等。
'各位的意见很好。'蒋介石胸有成竹，忍住一肚子气，淡淡地笑道：'我想，这个，这个，这个是没有问题的。不够十二个师的集团军，就这样算了，超出十二个师的集团军，一定要裁撤。这个提案，兄弟提出来的提案，就这样通过了。'说罢宣布散会。
蒋介石回到官邸，宋美龄迎面就说道：'刚才北平来过电话，说招兵买马……'
'嗯，'蒋介石连忙向她示意，两人进入卧室，蒋介石埋怨道：'你怎能大声讲？这是秘密！'
'唷！'宋美龄不乐：'这有什么关系，有什么秘密！谁敢反对？你是主席！'
'北平电话说什么？'蒋介石皱眉：'说什么？'
'说替你招兵买马，编成了十七个师！'宋美龄一瞪眼：'太多了吧？又要花掉好几万银子！'
'这是本钱！'蒋介石狠狠说道：'没有你讲的‘私家军’，他们就不会服服帖帖，小财不去，大财不来，反正增加十几个师也花不了多少钱，……'
'他们的薪水要加点才行，'宋美龄代表她的亲戚朋友要求道：'他们如今当上了国府委员，每月入不敷出，至少要加到八百块大洋一月，才马马虎虎过得去。'
'慢一点行不行？'蒋介石不耐烦：'如今我们应该集中精力，对付桂系才是，桂系不打倒，我睡觉也睡不着！'他看看表：'我派人去拉拢陈济棠，……'
'那怎么行？'宋美龄不信：'陈济棠是李济琛手下一员大将，李济琛又是广西军中的领导人物，他们既在同你作对，怎的又会给你拉拢？我看你小心上当！'
'你不懂，'蒋介石扭头就走；'陈济棠该到南京了，我应该同他敷衍，给他一点面子。'说罢便到预先布置好的地方，果然陈济棠已在等着。两人寒暄一番，蒋介石便言归正传，说了一番大道理，然后夸奖他一顿，并且保证他今后的功名利禄。终于提出具体办法道：'如今的做法，第一步，凭你同他的关系，把李济琛从广州骗到南京来，你办得到么？'陈济棠不作声，咬着嘴唇，满脸是汗，苦苦思索着。半晌，只见他握紧拳头，咬咬牙说道：'报告主席！为了主席，我陈济棠不惜肝脑涂地，虽死不辞！对于如何使李济琛深信不疑，乖乖儿的到南京来，'他拍拍胸脯：'这毫无问题，我只要去个电报，就说主席要同他当面商量要事，他对我是言听计从的，这个电报一去，他一定跟着来！'
蒋介石笑笑：'很好很好！你就拟稿罢！至于你今后的问题，，可以放心，我不会亏待你！'说罢看他拟好电报，马上命侍卫拿去拍发，只等李济琛上钩。坐镇广州的李济琛见是陈济案来的电报，还以为蒋介石因为反对他的人太多，特地拉拢几个人为他撑腰，以为可以乘机规劝几句，于是直往南京出发。一下车站，蒋介石的侍卫和一些官儿们果在车站等候道；'主席在汤山准备好了房子，请上车。'
李济琛于是上了汤山，可是一连两天，始终没有看见蒋介石的影子，想下山看看，但四周戒备森严，无法出去，李济琛这才知道上了大当。
蒋介石见初步计划已经实现，大喜过望，找到汪精卫谈判道：'汪先生，民国成立，不是易事，方今西北有灾荒，政府未巩固，但几位总司令各有各的打算，使我难以处理。我自知资望不足，党国重任一定要汪先生才能负担！但今天桂系军阀篡夺国民革命的果实，篡窃党权，实在忍无可忍！我们首先要打倒桂系军阀，桂系军阀打倒之后，我一定下野，一切由汪先生来领导！'
'好说好说！'汪精卫嘴上谦虚，心中暗自欢喜：'你姓蒋的终于有这一天，要我汪某帮忙啦！于是客套一番，表示愿意帮忙，教他别着急，静候好消息。接着，陈公博、汪精卫、蒋介石三人继续商量了几天。陈公博问道：'如今白崇禧在华北所统率的军队，原本是谁的部队？'
'这个，'蒋介石想了想：'恐怕都是唐生智的旧部。'
'对，'汪精卫拍拍大腿：'北宁路上廖磊、周嵒他们的部队，本来是唐生智的。你问他干吗？'
陈公博朝蒋介石笑笑：'主席，机会来了！白崇禧部队的军饷你不要发，扣着他！同时交给唐生智这批人马两个月的军饷，请他到秦皇岛去运动他的旧部！'
'好极好极！'蒋介石不等他说完便接嘴道：'我们还可以请唐生智打出‘护党’的旗帜来，叫他喊出‘打倒了桂系回湖南去’的口号，那么这批湘军便愿意为我们卖命了！'
'是啊！'汪精卫也出主意道：'还可以活捉白崇禧，看他这只狐狸逃哪里去！'散会后陈公博坐了汪精卫的车子一起离开国民政府。途中陈公博问道：'姓蒋的有求于我们，我们得好生小心！别忘记，你我的党籍还没有恢复哩！'
'这是小事，'汪精卫满怀喜悦：'他口口声声汪先生长，汪先生短，说打垮了李、白便要我领导一切。如果他不把我们当作国民党同志看待，这些话也说不出口。如果先下令恢复我们党籍，倒反而显出他的小气来，于是干脆不提党籍问题，我看这没有什么关系。党籍能值几个钱？'
陈公博不作声。
第二天蒋、汪、陈三人再会谈。蒋介石提出个问题道：'昨天商量的事，我己经派人去办了，唐生智也表示同意，这着棋子下得漂亮！不过光靠这一着似乎还不够，我听说李宗仁在武汉提出一个口号，叫做‘鄂人治鄂’，一切实权捏在胡宗铎、陶钧两人手里，夏威、李明瑞、杨腾晖等桂系嫡派将领大不得意，对胡宗铎、陶钧明争暗斗，并不合作。'蒋介石放低声音：'机会好到不能再好，听说前天李宗仁到上海医眼睛去了，他本人并不在武汉，夏威态度消极，假装生病进医院休息，前线由李明瑞、杨腾晖负责，李，杨两人又是吊儿郎当的，如果把李、杨两人想办法拉过来，'蒋介石'嘿嘿嘿'连笑几声：'那不就行了么？问题是谁同李、杨两人有交情？'
'俞作柏！'陈公博脱口而出，指指汪精卫道：'只要汪光生同作柏说一声，那毫无问题！'
'一切拜托了！'蒋介石拱拱手：'汪先生，这着棋子非常重要！'
'没有问题，'汪精卫笑笑：'作柏不止一次报告过广西将领的牢骚。他们说：‘当权发财的是湖北人，打仗拚命又要我们广西人了！’所以叫作柏去活动，非常合适，嗯，非常合适。'
'唉！'蒋介石叹气道：'只要桂系垮台，万事请汪先生出山领导，我实在头痛！'他皱皱眉，摆摆手，作头痛状，但倏地低声问道：'汪先生，还有一着棋子也很重要，我想请汪先生再施展一下法宝。'
汪精卫不解：'还有什么花招？'
'张发奎！'蒋介石把身子挨近汪精卫：'如果张发奎能从江西出兵，进攻湖北，同唐生智两人两路人马直捣李宗仁后路；同时俞作柏又去运动广西军倒戈，那末双管齐下，对桂系的垮台可以提早，我也可以早卸仔肩，汪先生也可以早日出山，中国的局面也可以早日澄清，'蒋介石作诚恳状：'汪先生，你说多好！拯人民于水火，你一定赞成这个办法！'
'张发奎？'汪精卫给蒋介石说得心痒痒地，略一沉吟，便击桌道：'好，我赞成！'
陈公博暗吃一惊，心想蒋介石的确够狠，如果完全照他的意思去做，万一成功以后翻脸不认人，那西山会议派便无法讨到救兵，应该留个后步才是。于是他便开口道：'主席深谋远虑，真是叫人折服。但杀鸡焉用牛刀，我看那几着棋子够李宗仁瞧的了，不必再动用张发奎的部队，何况，发奎同主席之间，以前也曾经……'
'不不，'蒋介石坚持前议：'不撒下天罗地网，不能平我心头之恨！发奎同我有过误会，那不要紧，以后还可以做朋友，没什么。'他欲言又止，终于说出了真心话：'我还有一个顾虑，这就是为什么要请发奎帮忙的理由。'
汪、陈两人相顾愕然。汪精卫问道：'还有什么顾虑？'
'冯玉祥！'
'他是你盟兄，'汪精卫抚掌大笑：'难道你的盟兄会扯你后腿么？'
'汪先生有所不知，'蒋介石再作头痛状：'我们无话不谈，不妨直说。冯玉祥的势力已经从陕甘发展到豫鲁，我希望他帮忙，李宗仁也希望他帮忙，双方拉着他，他却来个两面敷衍，并不把我当做兄弟看待。'
'不会吧？'
'你们瞧，'蒋介石用手指在桌上划着：'老冯如果真心帮我，他该有明白表示才对。如今他一面屯兵于信阳，一面屯兵于徐州附近，这情形不很简单么？他在坐观胜败！你们想，'蒋介石的指头划落去：'如果我打胜了，他可以马上从平汉路出武胜关而南取武汉，比我到得快，湖北就变成他的天下了。如果我给李宗仁打败了呢？那他可以从津浦路直下南京，李宗仁还来不及赶到，中央政权就归他控制去啦！'
'主席，'汪精卫正色道：'你根据什么判断？'
'这个，'蒋介石沉吟半晌：'这个，老冯身边有我的人，他的情形我了如指掌！'
'呵，'汪、陈两人互望一眼，倒抽一口冷气：'那张发奎那边，一定要请他出马咯？'
'当然当然！'蒋介石仰天长叹：'汪先生，我自知资望不足，这一次只要打垮桂系，我做和尚也愿意，到那时请你领导一切，我在庙里每天为你念经祈祷！'
'唷唷！'汪精卫惊喜过望：'主席戏言，老夫老矣，一切还得你来才行！'双方客套一番，决定了对广西军的步骤。汪精卫、陈公博便开始策动张发奎从江西出兵，进攻湖北。同时唐生智派人北上，拉拢其旧部，另方面通过俞作柏的关系去分化桂系内部。唐生智还吩咐他的部下廖磊道：'燕农，顺便把白崇禧活捉过来，算是你建一奇功！据我看，捉他实在不难！'
紧接着，民国十八年二月二十一日，蒋桂战争爆发。按照蒋的意愿，汪精卫、陈公博的三个策动表现得有声有色：张发奎当真从江西出兵攻向湖北；唐生智秦皇岛之行也收到了预期的效果，湘军都重归他的'护党'旗帜之下；俞作柏分化桂系内部的目的也都达到。这三着棋子下得够狠，尤其是后面两着，变成了桂系的致命打击。白崇禧事先毫不觉察，眼看着就要给唐生智活捉。可是廖磊对白崇禧的私人交情不错，在开火前派人送了个信去，白崇禧大惊失色，连夜从海道逃回广西，虽然一身之外，别无长物，但总算没有做俘虏。李宗仁在上海法租界治眼疾，夏威态度消极，在武汉称病入院。前线军事由李明瑞、杨腾晖指挥，俞作柏活动结果，李、杨就挂起免战牌，一退便退到了武汉。于是胡宗铎、陶钧等向沙市、宜昌狼狈西退，蒋介石不费吹灰之力，垂手而得武汉。李宗仁闻报大惊，眼睛也顾不得了，从上海法租界仓皇南返，桂系的势力立刻缩到广西老家一隅。
冯玉祥在蒋桂战事初起时，还觉得蒋介石要向实力派开刀并非易事。他且按兵不动，静观其变。不管蒋胜李败，或者李胜蒋败，对他毫无损伤。而且就因为蒋、李双方火并，实力互相消耗，败固大伤元气，胜也精疲力竭，对西北军是有利的。不料蒋、李刚一交手，就大出冯玉祥意料之外，蒋竟能利用唐生智、张发奎两支人马直捣桂系后路，利用俞作柏运动桂军倒戈，没几个回合，战事就迅速解决。冯军还没有出武胜关，蒋介石的嫡系部队已经进入武汉。桂系一去，冯玉祥同蒋介石之间，这一对盟兄弟的矛盾也格外尖锐起来。
张发奎部队处境更'冤枉'，他以为直捣桂系后路，无论如何已为蒋介石的南京政府建了一功。不料对桂系的战斗终止，蒋介石的嫡系部队却向他展开了攻击。张发奎起先以为事出误会，但马上明白这是真的。张发奎被蒋介石的队伍摆布追击，一直退到宜昌，蒋介石还称他做'张逆'。唐生智的情形同张发奎完全一样，起先他以这一次对桂系之战，他的功劳不小，不料他不仅回不得湖南省，接下来却是蒋介石的二次'讨唐'，实力全告分化。
李宗仁浩大的声势被打垮了，只剩下叶琪、夏威两个军，实力比北伐出师时大不了许多。汪精卫同陈公博的失望更重，不但没有上台'领导一切'，而且连党籍也没有恢复。自称'自知资望不足，’的蒋介石，经此一役，他的'元首'地位却更巩固了。
正是：银弹枪弹我都有，要我下台我不干！
欲知后事如何，且听下回分解。