那时光南京城内凡是车马盈门，一片笙歌的地方，或是衣香鬓影，舞影双双的场合，几乎无一不是十三太保们的酬醉场所。他们肯定认为：希特勒一上台，法西斯一成立，全世界各国人民的革命运动必将从此完结。他们肯定苏联因此也不能存在，他们肯定世界将是法西斯的天下。
同时，希特勒、墨索里尼们，也加紧灌输法西斯的'理论'到南京政府管辖地区，关于法西斯主义的翻译和写作，一本一本、一版一版地大量发行。
十三太保们更把蒋介石、希特勒、墨索里尼并列为三，邓文仪所写的'领袖言行'中曾这样写道：'或曰领袖（即蒋介石）与墨索里尼、希特勒相埓，同为世界之伟大人物，然希特勒统治下的德国，……自然易于统治；墨氏统治下的意大利，也和德国相似，……我领袖……丰功伟绩，实非希、墨二氏所可比拟者广
德国顾问在蒋介石身旁主持'剿共'，红透了半月天，有一个德国人基希在'秘密的中国'记载当时的情形道：'每个人都严格的依照德国军官，那军官‘顾问’的训练，驯顺地接受了训谕。有三十个德国神圣共和国的军官，他们和保尔上校一同过来，而且取得了蒋介石的信赖。最初，协约国害怕德国人给他们同盟国的实业家订立过多的军事合同。但这到底有投有发生，目前在列强看来，并不怎样的重要，因为德国人指挥中国军队的装备和训练，是不能够失掉国际帝国主义的欢心的。'’
于是，在蓝衣社成立后一星期，蒋介石决定了他的今后做法，并于四月七日在洛阳召集'国难会议'，议决'对日交涉''全力剿共'。这种做法连资产阶级都看不顺眼，四月十二日上海'大公报'、'申报'便著论反对国民政府'对日交涉，不惜忍辱屈服，对于共党势在必剿'的国策。江西红军表现得更具体，中华苏维埃政府宣布对日宣战：'以民族革命战争驱逐日本帝国主义出中国！'全国人民、尤其是在东北前线的
义勇军，更向日寇展开了攻势，作为对蒋介石企图一再让步的答复。
马占山、丁超、苏炳文等东北义勇军，联合了黑龙江、吉林义勇军三路向日寇进攻，关内人民抗日要求达到了沸点，北平、西南、渭南等地学生还组织了抗日团体，游行示威，捣毁了主张投降的国民党党部。蒋介石闻讯派戴季陶前往西安想办法，四月二十五日戴到达西安后便召集学生讲演，一再声言无法抗战，要求学生忍耐。但学生们无法忍耐了，他们包围了戴季陶，并且焚毁了戴的汽车。翌日，西安军警便展开了流血镇压，向主张进行抗日驱戴运动的学生进行了枪杀。
五月二日蒋介石、汪精卫到达上海，准备料理淞沪抗战的后事。上海各团体联合会立即通电全国，反对出卖上海。三日，该会代表四十余人，把郭泰棋痛打了一顿。
上海人心里明自，这个'淞沪协定'一签订，日本兵在上海将更不可一世，半个亡国奴是做定的了，于是极力反对，但毫无用处。
五月五日，上海停战协定终于签了字，中国承认上海为非武装区，不驻军队，但日本方面反而可以驻兵。上海人痛心疾首，有冤难诉，从此以后漫长的十多年中，北四川路虹口公园旁边那座'大日本海军陆战队'的灰色大厦，给予中国人无比的耻辱。
淞沪战争就这个样子结束了。根据记载，此役日本方面死掉六百三十四人，伤七百九十一人，中国方面死亡四千二百七十四人，伤一千七百七十人。但就因为这个战役，十九路军能对装备最精锐的日本海军作长期抵抗，证明了'三日亡国论'的全部破产，提高了中国人民抗战图存的信心，也更增加了对'淞沪停战协定'的不满与痛恨。
却说结束了淞沪之战的蒋介石，透了一口气。上海人悲债填膺，磨拳擦掌，蒋介石却在上海寓所连日摆酒，慰劳群臣，同时决定继续向红军'围剿'。阳历五月间的上海天气，春归不久，气候适宜，蒋介石举杯劝酒：'这个时候作战，既不酷寒，又不苦热，我决定自己再走一趟。'
席间响着掌声，张群第一个起立高呼：'恭祝委员长凯旋归来！'喝完酒他大笑道：'共产党投人所好，扬言对日宣战，如今淞沪战争已息，东北也已成立了满洲国，中日之间根本没有战争可能，让他们空喊口号吧！我们这一次围剿，算是给他的有力答复！'
哗笑声中孔祥熙摇晃着肥脑袋发言道：'兄弟是孔子之后，一向主张言必有据，才能言而有力，言而有信！如今委员长出发在即，不知道告民众书写好了没有？如果还未动笔，我倒有个意见。'
'孔先生有些什么意见呢？'注精卫笑咪咪地问道。
'我的意思。'孔祥熙揉揉他的大肚子，'最好翻一翻袁世凯讨伐孙中山的那篇东西；当年我读过，觉得非常有力，'他打个酒呃：'可是我记不起了。'
'容易容易，'汪精卫指指陈布雷：'布雷兄还记得吗？布雷兄的文字，那比袁世凯的幕僚高明得多啦！'
蒋介石也笑问道：'布雷，你还记得么？'
陈布雷涨红着面孔立了起来，扭忸怩怩说道：'或许有错，不知道当年孔先生读过的是不是这样说的。'他咳声嗽，眼睛瞅着桌子中央那只八宝鸭：'袁世凯讨伐孙中山是这样说的：断不忍五千年神明古国，颠覆自我，但使一息尚存，亦不许谋复国家的凶徒以自恣，冀与邦人诸友，含辛茄苦，冒险犯难，奠此国基，他日作共和幸民，扶杖山一谷，以观治化，庶遂初志！'陈布雷抬起头来，'不知道是不是……'
掌声打断了他的话，孔祥熙举起杯子：'布雷兄，你真了不起，我当年也一读再读，可是断断续续的只记得几个字，你老兄能原原本本背出来，啊呀！请请，敬你一杯！'
散席后蒋介石喜孜孜留住陈布雷草拟文告，叮嘱他道：'布雷，袁世凯那篇东西真是掷地有声，我希望我这一次的文告比他还动人！不过他所说的‘扶杖山谷，以观治化，庶遂初志’这几句说得很漂亮，希望你用这口气，变换一下字句，也给我用上。'
陈布雷于是废寝忘食，根据蒋介石口授的意思，要把这篇讨伐红军的文告写得比袁世凯讨伐孙中山还'漂亮'，经过三番四次的修改，全文终于在五月二十一日发表：'中正行将出发鄂赣，督率各军围剿赤匪。信赖总理之威灵，人民之努力，诸将士之忠诚戮力，必能干最短期间，清除匪患，以安民族。幸而完成此素愿，决解甲归田，表我心迹。然军人以身许国，不能成功，誓当成仁，苟中正因此舍命疆场，……则对我全国袍泽，惟望始终认定中正所指之光明大路，永不为反动政客作工具。……凡此披肝沥胆之语，我将士视之为将官之训示也可，为家人弟兄之诏告也可，即视为中正预留之遗嘱亦无不可！'
发表了文告，五月底蒋介石便匆忙到达汉口，就任由他自己委派的'鄂豫皖剿共总司令'，行前命杨永泰拟了一个电报，用军事委员会具名拍发给十九路军将领，限令立即出发福建剿共。
'十九路军如果不去，那就是反革命！'蒋介石笑笑：'还有，凡是在上海主张抗日的，你们一概给我杀掉！'
'报告委员长，'蓝衣社上海负责人嗫嚅地说道：'我们搜集的情报是不少，但如果行动起来，恐怕不大方便。'
'为什么不方便？'蒋介石诧异道：'是我下的命令，为什么不方便？你们手脚做得干净一点就是，别让自己人抓住了。不过抓住以后也没有关系，我一个电话，不就解决了么？'
'报告委员长，'蓝衣社上海负责人答道：'问题是有些人实在碍手碍脚。'
'他们是谁？'
'根据最近的报告。孙夫人回国以后，常常发表对委员长不利的谈话，她……'
'这个我知道。'蒋介石不悦：'这情报太旧了。'
'不，她同蔡元培、杨杏佛已经组织人权保障大同盟，据说参加的人不少，他们说现在一点儿人权保障都没有，他们要……'
'好！'蒋介石一征，咬咬牙齿：‘这个什么大同盟的情报限你每天呈报！在我没有下令之前不准行动！'
'是！'
'过你们可以发出恐吓信，就明明自白告诉他们：这是暗杀警告！'
'是！'
'还有谁？'
'鲁迅。'
'这家伙又在嚷什么！'
'鲁迅说，委员长和汪精卫先生一再强调‘攘外必先安内’的口号，他认为这句话的实际内容就是‘安内而不必攘外’，他‘外以安内’，‘外就是内，本无可攘’这三种。'
'把他先干掉了！杀只鸡给猴子看看。'
'是！不过很难，不知道他在哪里。'
'你们找啊，娘希匹！'蒋介石瞪着眼睛：'还有谁？'
'报告委员长，那太多了，上海滩上数不尽，名单把人眼睛都看花了！'
'都给我杀掉！'蒋介石声音发抖，脸色铁青：'一个都不许剩！宁可错杀一百，不要错放一人！——慢着，你想想看，还有谁？我是说比较有点名气的。'
'史量才。"
'刚才为什么不说？'
'因为凭据不大够。光知道他也在闹哄哄！'
'好！'蒋介石狞笑道：'只要有这回事。他在反对我，你们就动手！'停了一回，他又加上一句：'过一个时候下手也行，不过暗杀警告你们得先寄去！'蒋介石咬紧嘴唇征了一阵：'还有谁？'
'报告委员长，上海滩上有名气的，就是这几个了，不过在北平，还有一大堆。'
蒋介石直蹦起来道：'我不爱听！我不爱听！你们给我行动起来！宁可错杀一百，不准放过一人！我现在就要到庐山去召集剿匪会议，你们的报告直接拍发到庐山，不许耽搁！'
'是！'
蓝衣社上海负责人刚离去，杨永泰悄悄地出现在门口，手里拿着一大叠卷宗：'报告委员长，热河有电报来，日本兵已攻进朝阳寺。'
蒋介石一怔，也不开口，跌坐在沙发里思索一会，脸上掠过一丝狞笑，站起来拍拍杨永泰的肩膀道：'交给外交部办吧，我们就要出发，庐山那边一切都准备好啦！'
'已经准备好了。'杨永泰再翻开卷宗：'关于保甲制、连坐法、保安队的实施办法，已经杀清了，委员长现在要看看么？'
'不必了，'蒋介石指指里面：'我得料理一些事情，准备明天就动身。'
蒋介石忙着。
蒋介石匆勿忙忙在六月中旬赶到庐山召集'剿匪会议'：'这回围剿的成败，是国家生死存亡的关键！现在的匪区是中国的中心区域，匪患如果不能立即肃清，那中国就只有灭亡！'
'现在我们已经在汉口设立剿匪总部，'他指指杨永泰：'杨秘书长还发明了保甲制度、连坐法，并且在地方上组织保安队，这一次剿匪，那是一定可以成功的，我把‘告将士书’当作遗嘱，希望你们体会我这种精神！'
'报告委员长，'杨永泰在散会后递给他一个电报：'上海来的消息，说昨天上午十点钟，在光天化日之下，杨杏佛给人暗杀了。'
蒋介石笑道：'你觉得奇怪吗？上海滩上，无奇不有，大概杨杏佛得罪了谁，所以来了这一手，你专心搞你的保甲制度去吧，这些事情连我都懒得管。'
紧接着'民权保障同盟'副会长杨杏佛的被暗算，上海'反帝同盟大会'又被蓝衣社破坏，一百多个到会者没有跑出一个，凡是进步青年、抗日分子的生命在这当儿都朝不保夕，被捕被杀者无数。蓝衣社这个成绩使蒋介石大大地兴奋起来，传令嘉奖、拨款搞赏之外，九月初他喜孜孜到得汉口，用'剿共总司令部'下令道：'匪共为保存田地，始终不悟，应作如下处置：一、匪区壮丁一律处决，二、匪区房屋一律烧毁，三、匪区粮食分给剿共义勇队，搬运出匪区之外，难运者一律烧毁。须用快刀斩乱麻手段，否则剿灭难期，徒劳布置。'
正是：杀光烧光再吃光，此人腹内无心肠。
欲知后事如何，且听下闻分解，