斯大林答复说，我们先提供10架，然后再提供10架。指出，必须修筑进西藏的道路。周恩来说，目前正在修，修路要用明年一年，一部分要到1954年。
斯大林指出，没有道路就难以在西藏保持应有的秩序。西藏喇嘛谁都可以投靠，美国人也好，英国人也好，印度人也好，谁出价高，就投靠谁。周恩来说，喇嘛们确实有敌对情绪。今年（2、3、4月）他们策划叛乱，但中国人民政府把叛乱镇压下去了。
指出，结果达赖喇嘛的弟弟逃到国外去了。斯大林说，进藏道路必须修，那里必须驻扎中国军队。会谈结束时，约好9月4日晚9时会见。（安?维辛斯基、尼?费德林记录）
208、斯大林与金日成和彭德怀的谈话记录（1952年9月4日）
出席会谈的人员有：我方——莫洛托夫同志、马林科夫同志、米高扬同志、贝利亚同志、布尔加宁同志和卡冈诺维奇同志。中方和朝鲜方面——周恩来、陈云、李富春、张闻天、粟裕、朴宪永。翻译人员——师哲、费德林。
斯大林：朝鲜居民的情绪如何？金日成：情绪很好。
斯大林：朴宪永是否同意这种说法？朴宪永：是的，情绪很好。
斯大林：那么军队中情绪如何？金日成：军队中的情绪也很好。
斯大林：彭德怀对此是怎么认为的？彭德怀：是很好。金日成：如果不考虑弹药问题的话，总的局势是有利的。斯大林：你们有没有歼击航空部队？金日成：有一个师。
斯大林：中国将自己的航空部队列入其中是十分困难的，因为人们会说，这已经不是志愿军了，而是国家的部队。志愿军没有自己的航空部队。我们的人也会询问：这是否有利于民主主义阵营？在我看来，声明中国的国家部队参与战争是不利的。金日成应该有朝鲜航空部队。金日成：如果物质条件许可的话，我们是能够组建1-2个航空师部队的。
斯大林：朝鲜人民尽管已经疲于战争，但它仍然值得称之为英雄的人民。因为朝鲜人民饱受了灾难，我们准备为朝鲜裁掉自己的1-2个师。金日成：非常感谢您。
斯大林：你们是否有歼击师部队？金日成：有。斯大林：可以将它调运过来。
金日成：学校里还有一个师的人员。斯大林：我们可以为1-3个师的人员提供物资装备。
金日成：我们能够确保3个师的人员。斯大林：那好吧，我们就为3个师提供物资装备。朝鲜还缺少什么？金日成：由于敌人不断加强轰炸，我们必须扩大高射炮部队。不久以前我们曾请求援助5个高射炮兵团，但是我们需要10个这样的团。我们向您，斯大林同志，请求了5个，向中国同志请求了5个。毛泽东说，目前中国没有可能满足朝鲜这一请求。因此，我们请求您给予10个高射炮兵团部队。斯大林：你们有几个陆军师？
金日成：有18个陆军师。斯大林：有多少炮兵部队？金日成：我们有几个炮兵团，但是，他们的装备不足。斯大林：我们的每个炮兵师是由两个炮兵团组成的，中国也是这种情况，而你们是怎样的？金日成：我们实行的也是这种编制。斯大林：如果你们缺少什么，请编制一份相应的清单。金日成：这样的清单已经编制好了。斯大林：你们有没有迫击炮？
金日成：有的，122毫米的。斯大林：我们给你们提供10个高射炮兵团的物资装备。
金日成：非常感谢您，斯大林同志。我们的陆军部队缺乏榴弹炮和其他的武器。过后我们可以提出清单。斯大林：还缺少什么？金日成：目前尤其尖锐的问题是确保工程兵部队和通讯兵部队。这些部队有很大的缺额。这种情况在航空兵部队里也存在。我们缺少设备和材料，正是这种情况迫使我们一个月之后将停止生产口径为122毫米的炮弹。
斯大林：把你们需要的材料清单交给我们。金日成：我们已经编制了清单。
斯大林：粮食情况怎么样，白面、大米？金日成：今年收成很好，但是，在下一年来临之前粮食还不够用。毛泽东已经答应保证我们的粮食和服装供给。
斯大林：你们那里吃不吃小米，或者只是吃大米？金日成：在最困难的时候，您，斯大林同志，作为礼物给我们运去了5万吨粮食。我们的人民喜欢吃面粉。目前，在克服着困难的同时，朝鲜居民勉强地维持着生计，但是，我们的运输工具不能保证，我们自己的力量是无法解决这个问题的。我们希望得到苏联政府援助的机器、拖拉机和化肥。
斯大林：把相应的清单交给我们。据说，在关于同美国人进行谈判时如何表达自己意见这一问题上，你们即朝鲜人和中国人之间存在着某种分歧。这是真的吗？金日成：在我看来，我们之间不存在原则上的分歧。我们同意中国同志提出的那些方案。但是，由于朝鲜人民目前处于的严重状况，我们更愿意尽快缔结停战协定。中国的同志们也关心这一点。
斯大林：我们在此已经与中国代表团讨论了这一问题，并表达了这样的建议：不同意美国人提出的关于战俘问题的条件而坚持自己的条件。同时还表达了这样的意见，即如果美国人不愿意遣返20%的中朝战俘，那么就应该扣留10%的美国战俘，一直到中国和朝鲜战俘返回为止，或者说，如果他们不将这20%的中朝战俘遣返，那么他们的那20%的战俘也不能返回，一直到他们不再扣押中朝战俘为止。也可能，这种观点更好一些。事情可以到此为止并达成停火协定。关于未返回部分战俘问题的谈判，在停止军事行动之后和停火之后继续进行。
我不清楚，对此你们是什么态度，但是，我认为，在这种情况下，所有的人都将会确信你们的立场是公正的。美国人可能会说，20%的中朝战俘不愿意返回自己的祖国。在这种情况下必须声明，我们对此并不相信。借助这种计谋20%的问题就会拖延，而80%的战俘会返回。这是建议的实质所在。中国的同志们也认为，在目前的情况下，不应该提出任何新的建议，应该等待着美国人提新建议，以便修改自己的建议。你们知道这一点吗？
金日成：我们从毛泽东那里听到了这一点。斯大林：关于这一点毛泽东说了什么？
金日成：在与我们交谈时，毛泽东提出了几套方案：第一，继续坚决地坚持遣返回全部战俘；第二，在停战之后解决全体战俘的问题；第三，由于敌人扣留着我们的战俘，我们也应该扣留敌人的相应数量的战俘。这样一来，毛泽东的观点就与您，斯大林同志的观点一致了。我们认为，这3个方案是最合适的了。但是，我还是非常希望您能给出个主意，为达到解决这个问题的目的，我们应该采取什么样的步骤。
斯大林：在我看来，在某一段时间内（一个月或者是几周的时间内），应该继续坚持返回全部战俘。如果无法做到这一点，那么就提出20%的问题。这里说的不是方案，而是立场。第一个立场：这就是返回全部战俘；第二个立场：20%的战俘不返回。确实，这里还出现一个问题：是否应该提出某种新的建议，或者是等着美国人提出新的建议。我认为，不应该提出任何新的建议。应该坚持全面交换战俘，并观察着将出现什么样的局面。第二个立场对你们以及你们的鼓动工作非常有利。20%的战俘不遣返给你们，你们就不遣返他们的20%战俘。第二个立场将瓦解美国人的阵营。巩固关于返回战俘、停止战争的意见，这将会有利于你们。这就是我们对此问题的看法。美国人在战斗中表现如何，他们是否很会打仗？
彭德怀：美国人最大的弱点，就是他们的士气低落。斯大林：这一点的原因在于，战争是不得人心的。我很想知道他们是如何战斗的：是斗志高昂、勇于善战，还是兵力占优势？彭德怀：在1-2月份期间，美国人发动了200多次进攻，但是成功率只有1%。我们在这一个月期间进行了大约30次的进攻，其中有80-90%是成功的。斯大林：这些成绩表现在哪方面？彭德怀：我们成功地消灭了敌人的小股部队——排或者是连。
斯大林：金日成，您同意这种说法吗？金日成：当然同意。
斯大林：美国人的工事是否坚固？彭德怀：最近他们的工事更加地牢固了，而我们的工事也得到了加强。美国人工事设施本身并没有我们的工事好，但是他们有很好的技术装备。
斯大林：他们有几条防御线？彭德怀：有3条。斯大林：你们有几条防御线？
彭德怀：实际上有2条，第3条正在修建中。斯大林：你们有没有地雷场？
彭德怀：我们的地雷和铁丝网都很少。我们在敌人那里缴获了一些（即指地雷和铁丝网）并利用他们来对付敌人。斯大林：战争期间我们曾经广泛地使用了地雷场。我们有专门的地图为自己的部队指示通道。我们认为，没有地雷和地雷场是无法打仗的。
彭德怀：在我们的前沿地区和敌人之间有很小的一段距离——总共只有300-500米。
斯大林：显然，你们的前沿地区防线过于靠前了。
彭德怀：也可能，这是由于，自4月份开始我们逐渐向前挺进所造成的。
斯大林：在各条工事防御线之间的距离如何？彭德怀：距离不大，它取决于地势情况。