一九四四年初，中国新军（这是史迪威给他的部队定的名称）已突破重围，开进户冈河谷。这时他乘坐DC—3“达科他式”飞机从修建在丛林中的一个小机场起飞去新德里，为“一个有关的人”同蒙巴顿商谈。四十八小时后，他又返回前线。他在新德里同意服从他唯一尊敬的英国将领、第十四军司令斯利姆将军的领导。作为交换，史迪威安排，在这次战斗中把美国陆军“5307 混合部队”交给他指挥。
这支部队是弗兰克·梅里尔上校仿照“钦迪特”的样子建立和训练的。5307 混合部队不愿意使用这个正式名称，说它听起来象“洛杉矶的街名一样令人讨厌”，而赞成用“梅里尔的抢劫者”这个名称。这支三千人的部队是陆军部为“特别危险和需要自我牺牲精神的战斗”招募的志愿兵。其中许多人是参加过所罗门群岛战斗或新几内亚战斗的老兵；在同温盖特准将的游击部队一起进行为时三个月的丛林战训练期间，全体获得了意志坚强的好名声。训练他们的目的，最初是为了在穿过北缅的”海盗”作战计划中同远程突破部队并肩作战。既然在“六分仪会议”作出决定之后这个行动已被放弃，蒙巴顿不顾温盖特的抗议，同意让史迪威把这些“抢劫者”部署在他的进攻部队前面的两翼行动。二月底（预料三个中国师那时已抵达户冈河谷），远程突破部队将被派出向南深入一百五十英里到达英都，切断日军铁路和公路补给线。
在整个一月份，史迪威在通往中国的利多公路的最初二十英里进展缓慢。由于他一再要求增援，一个轻型坦克连奉命沿着这条泥泞的小路南下。史迪威通过重庆和新德里作出的反应断定，他的“处境很危险”。在一月底被召回参加东南亚司令部会议时，他吃惊地发现，英国人甚至准备完全取消他的行动。蒙巴顿要求停止北缅的所有军事行动，作为他的修改了的“公理”计划的一部分。这个计划是要集中力量对仰光和新加坡发动两栖进攻。据史迪威随意写下的日记记载，东南亚司令部那班人是以“幻想的图表、虚假的数字和肮脏的动机”作这种决定的，他们还认为打通利多公路需要两年多的时间，那时这场战争就结束了。史迪威的对策，是派他的副手海登·博特纳将军去华盛顿，以先发制人的办法，不让蒙巴顿把“公理”计划向美国军事领导人提出。
美国参谋长联席会议将以丘吉尔批准这个计划时所持的理由，拒绝东南亚司令部的修改了的战略。博特纳执行他的使命很卖力，极力劝说马歇尔和总统相信，东南亚司令部的这个战略，主要目的是以牺牲中国为代价恢复英国的殖民地。罗斯福在一九四四年二月二十四日给丘吉尔发了一封直截了当的电报：“史迪威将军确信，他的部队能在这个旱季结束前占领密支那，而且一旦占领，就能坚守。我知道这是一项最艰巨的任务，但是我认为，在你的热情鼓励下，蒙巴顿的指挥官们是能够克服困难的。”丘吉尔首相没有能说服总统改变态度，但是为了避免“被引入歧途陷在缅甸”，他最后指出，英国人重新向若开发动了进攻，因而已经给了史迪威“有力的支持”。这个攻势是一九四四年一月初发动的，参加的部队是印度陆军第五师和弟七师，还有由尼日利亚兵组成的第八十一西非师。
皇家空军提供的有力的空中支援使英国第十五军军长克里斯蒂森将军向缅甸海岸的推进比他的前任快得多。英军到一月底已经越过了前往梅宇半岛的中途点。他们将以梅宇半岛作为向战略要地实兑港发动两栖进攻的出发地。日军的抵抗是微弱的，这是牟田口将军的战略。日本第十五军团司令官（他曾经指挥过一九三七年引起芦沟桥事件的那一个团的关东军）很会寻找战争时机。他现在是在等待“有利时机”；等到英军象一串熟了的葡萄挂在缅甸海岸时，再发动他的“Ha—Go”攻势，切断他们这条补给线葡萄藤。
一九四四年二月三日，率领第五十六师团向北挺进的花谷中将奉命发动一系列的四路迂回袭击，分割包围克里斯蒂森的进攻部队的后卫。他在几天之内就切断了英军补给线，也切断了印度第七师同其他部队的联系，第十四军司令威廉·斯利姆将军由于事先得到了“尤尔特拉”提供的关于敌军部署的情报，已经制订了计划，对付袭击他的部队交通线的故技。他电告被包围的先头部队坚决顶住，他将用飞机给他们运送补给品，使之成为“一个铁砧，后备师将从背后向日军砸过去”。
按照蒙巴顿的指示，美国运输机暂时停止“驼峰”线的空运，参加了皇家空军每天的短程穿梭运输。在印度绍十六师向南进军的同时，他们一连两周空投从大米到弹药的各种补给品。由于斯利姆预见到日军补给线也拉得太长，而且不能用空投补给品的办法援救，因而被包围的英军继续进攻，援救部队向南进攻，于二月二十三日攻克了那卡耶杜山口。那时，持续的打击已使“Ha—Go”攻势的力量削弱，而且伤亡三千多人。花谷中将被迫撤退。这是日本帝国陆军在亚洲大陆的第一线部队第一次被印度兵、尼日利亚兵和尼泊尔兵组成的盟军战败，它大大鼓舞了英军士气，也证实东南亚司令部对空投补给品能力的信心并非空想。
与此同时，在东北五百英里，梅里尔的“抢劫者”正在北缅条件艰苦的丛林中推进。他们在史迪威的战线前面拉开一段距离，顺户冈河谷向南进军，在日军后方的瓦劳本建起一道路障。梅里尔这个“天生的领袖”施展了一身的解数，驱使他的士兵不到八天推进六十英里。这时他发现，田中将军已料到会遭到突然袭击，把他的主力调头对付“抢劫者”了。在以后的五天五夜，日军不断猛烈攻击数量上占劣势的美国兵，美军用机枪打退了多次白刃冲锋。梅里尔的一支部队在既没有粮食又没有水的情况下，被围困在一个山头上达四十八小时之久，但是高呼万岁的疯狂的日本兵没有能突破它的防线。史迪威的两个师于三月五日赶到，解救了这支部队。
史迪威将军感到愤怒的是，他的中国部下——他们历来受的训练是要给走投无路的敌人一条生路——让田中逃掉了。尽管如此，瓦劳本战斗是中国新军取得的第一次重大胜利，使帝国陆军一个精锐师遭到惨败，伤亡数千人。史迪成记载了他本人亲临战场和蒙巴顿前去视察的情况：“相当多的日军死尸、战马和杂七杂八的物品”。蒙巴顿由十六架“喷火式”飞机护航飞到战场：“刘易斯得到了深刻印象。他不喜欢尸体。九时离开。”
钦迪特部队进入敌占区
中国新军北缅战役的第二阶段现在开始了，新德里方面给予的合作也多了一些。东南亚司令部派了一个旅的钦迪特部队从利多出发，沿着修完了一部分的公路南下。同时，由菲利普·科克伦上校指挥的新建美国空军突击队的滑翔机和运输机，把拥有九千人和一千三百头骡的另两个旅运到了在英都地区丛林中开辟的小机场。温盖特开始实施他的作战计划第一部分时发出信号说：“我们的队伍全部插入敌人心脏。”他在制订这个作战计划时，因通过无线电情报了解到日军的确切位置而受益。现在他发起进攻去切断铁路线；这条铁路线是日中将军的第十八师团的补给线，也是备用的撤退路线。
当钦迪特部队的空运工作在三月八日进入最后阶段时，日军向边界上的英国部队猛扑过来。牟田口将军曾宣布：“陆军现在已达到天下无故的地步，太阳旗宣告我们在印度肯定胜利的日子为期不远了。”他发动了等待已久的“U—Go”攻势，派遣帝国陆军第三十三师团、十五师团和三十一师团进入阿萨姆邦；这支部队还得到了鲍斯的七千人的印度国民军的支持。牟田口认为，正在撤退的执行“Ha—Go”计划的部队吸引了保卫边防线的英军两个师，他现在宣布“进军印度”。但是他为发动这次攻势准备了不到一个月的补结品。他估计只需要一个月就能抵达并占领英军在英帕尔的阿萨姆邦基地。事实将证明，这是“U—Go”战役中的致命错误。“尤尔特拉”截获的电汛为斯利姆将军的第十四军司令部提供了关于日军调动规模和方向的准确情报。因此，斯利姆信心十足地批准了他的第四军团司令似订的、把他的三个师留在阿萨姆边界前线阵地的作战计划。斯利姆打算撤退这三个师，引诱日军向北进入英帕尔平原。在坦克和飞机方面占优势的英国部队在这里决战将处于决定性的有利地位。可是斯库恩斯中将和他的部队却因日军进军神速而陷入困境。在仅仅十天之内，印度第十七师破日军第三十三师团围困在英帕尔以南一百英里处，位于战线中心的印度第二十八师遭到牟田口的第十五师团的左右夹攻。
英帕尔和争夺科希马之战
蒙巴顿再次要求派美国“驼峰”线运输机和皇家空军运输机帮助对付这次危机。整个印度第五师及其骡、大炮被空运到若开以北四百英里的地方，这可谓军事后勤史上一大壮举。但是，这些援军刚刚巩固了斯库恩斯将军几个师的后方，防止了遭到包围的危险，一场大灾难就威胁到了整个缅甸前线。三月五日，佐藤将军发动的穿过阿萨姆高原的闪电式进军，使他的部队横插在科希马的极其重要的公路上。科希马是英帕尔东北五十英里的山区中海跋五千英尺的一座小城镇。