鲍斯和格雷德的曾祖父是埃及人，名叫穆哈德。1910年生于开罗。
穆哈德在年轻的时候受过高等教育，对化学和生物物理有很深的造诣。他自小被尼罗河两岸旖旎的风光吸引，曾多次只身考察尼罗河，深谙尼罗河两岸风俗与文明。由此，他大学毕业之后放弃了化学和生物物理，开始走上探险之路。二十三岁随父亲移居法国，并与一名也喜欢探险、同是从事化学和生物物理研究的法国姑娘安娜结婚，生有一男两女。穆哈德和安娜在30年代后期曾到世界各地探险，专门去那些荒无人烟、恐怖惊险的地域进行探险活动，由于他和安娜的化学和生物物理知识，虽然经历了无数恐怖和惊险，但是每次都在危险的时候化险为夷。
在中东探险的时候，他结识一位年长的犹太人，那位犹太人是一个虔诚的基督徒，也是一位通天地、晓神明的圣者，那个犹太人从小到大读过几十次圣经，尤其是对圣经中描述的“约柜”情有独钟，为此，他花费了好多心血，特意按照圣经的描述制作了五个仿品，并把他从圣经里接受的神的旨意，全部融进五个“约柜”之中。那个犹太人说，世界上有很多死亡之谷，是神没有涉足的地方。其中最著名的有五个，分布在俄国、美国、意大利、印尼和中国，那些死亡谷都是邪魔汇聚的地方，神的旨意是希望万物永生，邪恶无存。只有把神的圣物带到那里，才能消灭魔灵，并把它们的魂魄收于圣物之中，然后把圣物带回，交予神，让神净化它们，使它们重新向善。
由于神的的力量和祝福就存在于“约柜”之中，所以在它曾经放置的地方，那片土地就会得到神的爱护，得到神的荫福。
越是艰险的地方就越能磨练人的意志，穆哈德知道那个犹太朋友的意思，就主动提出自己可以替他完成这个任务。犹太朋友特别感激，就把五个“约柜”复制品交给了穆哈德。
穆哈德首先去了意大利死亡谷，并顺利的从谷中出来，他说他进入谷中之后，那里的一切都变得正常，看来是魔灵受到圣物的震慑，不敢妄为。他把第一个“约柜”带回交给了他的犹太朋友。然而，还未等犹太朋友将“约柜”交予神，“约柜”就被歹人盗走了，可能是那个歹人打开了“约柜”，被吸附于内的魔灵逃回了意大利的死亡谷，从此，意大利的死亡谷依然和从前一样，演绎着神奇的恐怖魔力，杀死无数野生动物。
只有找到那个失踪的“约柜”，才能降服那些肆无忌惮的魔灵，那个犹太圣者又派了自己的一个好友去了意大利，他的境遇究竟怎样，穆哈德就不知道了。
穆哈德和妻子安娜的第二站是中国的死亡谷，他们在临来之前就了解了中国死亡谷的大体情况，中国死亡谷在四川峨眉山西南约100多公里处，属于峨边彝族地区，地跨区内三乡，总面积约180多平方公里，它是盆地、高原、山地的过渡地带。穆哈德来到峨眉山西南的小凉山后，又在当地停留一段时间，走访了一些乡镇，了解了一些关于黑竹沟（当时多称斯豁）的概况，听周边人讲那个死亡谷就在小凉山的中段附近，那是一处神秘的山谷，那里凶险无比，有魔法极深的妖魔作怪，经常残害误入其中的猎人和旅者。
穆哈德在犹太朋友的影响下，相信神是为救苦救难而生的，所以他相信神可以战胜一切，就和妻子安娜带着那个“约柜”从西面的甘洛县进入深山之中。没有想到的是，他们在山谷中迷路了，他们在山里走了将近三个月，误入了一个比魔界还要恐怖的地方。
那是一个侵略者的营地，那些侵略者在山里修筑了一处魔窟，在那里进行生物武器和细菌武器实验，一些进山的人被他们抓住，都被他们当作试验品，所以那个时候，当地流传“进入黑竹沟，无法再回头”就是这个原因。
那些侵略者抓住了穆哈德夫妇，了解到夫妇两个都是化学和生物物理专家，又听穆哈德说他带来的箱子有魔力，就让他展示魔力，由于穆哈德没有读过圣经，也不知道神怎样施展魔法，就没能使那个“约柜”显示神通。那些人说穆哈德在欺骗他们，就残忍的将穆哈德的妻子杀害，并把穆哈德和他的“约柜”关了起来，逼迫穆哈德用他自己妻子的头颅和那个有魔力的“约柜”制作秘密武器，如果制造不出来，就将穆哈德用来进行生化实验。
由于侵略者进行细菌和生物武器实验，他们拥有大量用以制造细菌和毒气的物质，还有众多其他化工原料。穆哈德就用自己的智慧，在他被囚禁两个月之后，那些强盗对他不再警惕的时候，秘密制造一个酷似自己妻子的头颅，把一些毒物隐藏其中，并把头颅装在“约柜”之中，偷偷置于侵略者人员密集的地方，自己则配好了防毒药剂。
过了十几天，那些人纷纷中毒，相互传染而死。外围的侵略者不知底细，前来抓捕穆哈德，也全部中毒。穆哈德几经周旋，终于摆脱魔掌，逃出了深山，取道回到自己的国家。
他始终惦记着自己爱人的遗骨，惦着那个“约柜”，但是他病倒了，他把这件事情告诉了自己的儿子，要他无论如何把那个“约柜”取回，把安娜的遗骨取回。
穆哈德的儿子，也就是鲍斯的祖父，继承了穆哈德的遗愿，进行一番努力，可是他在谷中没有几天就迷路了，后来是一个猎人发现了他，把他带出谷中，他回到家乡也病倒了，他没能如愿。
使命就传到鲍斯的父亲那里，鲍斯的父亲撇下家中的妻儿就来到中国，但是也经历了鲍斯祖父同样的遭遇，还是没能如愿，无功而返，后来这个使命就落到鲍斯和格雷斯的身上。
三年前的春天，鲍斯和格雷斯按照父亲的描述、带着绘制好的地图和一些测绘探测仪器，在山外找了一位当地的向导，就进入山中，可是进来没有几天，向导奇怪地失踪了，他俩的仪器也失灵了，那张地图是曾祖父按照想象绘制的，中国有这样的说法，叫做“不识庐山真面目，只缘身在此山中。”试想，人在深山之中，凭着感觉绘制地图，那不相当于以步度天吗？
鲍斯和格雷斯把失灵的仪器抛弃，身上只剩下两把砍刀、一些自救物品、几十只火机、两只登山用三角抓勾和曾祖母的雕像。父亲让他俩带着曾祖母雕像的目的，主要是因为他相信灵魂感应，他认为，鲍斯和格雷斯曾祖母的灵魂能够辨认自己的模样，这样就会采用一种灵魂特有的暗示，引导鲍斯和格雷斯找到她的骨骸和“约柜”。
鲍斯和格雷斯进入山里之后，就再也没有走出去，根本就无法找到那个神秘的“约柜”和曾祖母的遗骨。他们不知道曾祖母的灵魂是不是已经飘走，无法对他俩进行暗示。
三年间，他们走过不少地方，遇到不少危险，得过几次病，有过几次起死回生的奇遇，最后，在一年前找到这个周边有好多野果和野菜、里面又有水可以饮用的山洞，就在这里安家了。
听到鲍斯和格雷斯的讲述，雷克等人甚为惊奇也深感不安。兄弟两个在山里已经待了三年了，三年来经历太多的凶险，然而依然没能走出大山，看来，真得考虑在此安家了。（未完待续）