恶狠狠，掌朝的天将；气昂昂，护驾的仙卿。正中间，琉璃盘内，放许多重重叠叠太乙丹；玛瑙瓶中，插几枝湾湾曲曲珊瑚树。正是天宫异物般般有，世上如他件件无。金阙银銮并紫府，琪花瑶草暨琼葩。朝王玉兔坛边过，参圣金乌着底飞。猴王有分来天境，不堕人间点污泥。
太白金星，领着美猴王直至御前，朝上礼拜。金星奏道：“臣领圣旨，已宣妖仙到了。”玉帝垂帘问曰：“那个是妖仙？”悟空却才躬身答应道：“老孙便是！”仙卿们都大惊失色道：“这个野猴！怎么不拜伏参见，却该死了！”玉帝传旨道：“那孙悟空乃下界妖仙，初得人身，不知朝礼，且姑恕罪。”众仙卿叫声“谢恩！”猴王朝上唱个大喏。玉帝宣文选武选仙卿，看那处少甚官职。傍边转过武曲星君奏曰：“天宫各殿都不少官，只是御马监缺少正堂管事。”玉帝传旨：“就除他做个‘弼马温’罢。”众臣叫谢恩，他也只朝上唱个大喏。玉帝就差木德星官送他御马监去到任。
当时猴王欢欢喜喜，同木德星官径去到任。众监官都安排酒席，一则与他接风，二则与他贺喜。正在欢饮之间，猴王忽停杯问曰：“我这‘弼马’是个甚么官衔也？有几品？”众监答道：“没有品从，只唤做‘未入流’。”猴王道：“怎么唤做‘未入流’？”众道：“末等。这样官儿，最低最小，只可与他看马。”猴王闻此，不觉心头火起，咬牙大怒道：“这般渺视老孙！老孙在花果山，称王称祖，怎么哄我来替他养马？养马乃后生小辈下贱之役。我今到任一月，这个岂是待我的？不做！不做！真不做！我将去也！”忽辣（原作“竦”）的一声，把公案推倒，耳中取出宝贝，幌一幌，碗来粗细，一直打出御（原作“掏”）马监，径至南天门。众天丁知他受了仙箓，不敢阻当，让他出了天门去了。
须臾，按落云头，直至花果山上。只见一伙小猴都来迎接进洞，高登宝位，设宴贺喜，请问：“大王，官居何职？”猴王道：“不好说！不好说！”那猴王正要说，忽有小猴来报道：“洞门之外，有两个独角鬼王要见大王。”猴王道：“教他进来。”那鬼王整衣跑入洞中，倒身下拜：“久闻大王招贤纳士，某等无由得见；今见大王受了天禄，得意荣归，特献赭黄袍一件，与大王称庆。”猴王大喜，将赭黄袍穿起，众等欣然排班朝拜，即将鬼王封为前部总督先锋。鬼王谢恩毕，又问猴王曰：“大王在天许久，所授何职？”猴王答曰：“玉帝轻贤，封我做个甚么‘弼马温’！”鬼王听言道：“大王有此神通，如何与他养马？就做个‘齐天大圣’，有何不可？”猴王闻说，不胜欢喜，连道几个“好！好！好！”就令四健将，着他另置旌旗一面，上写着“齐天大圣”四字，立起巍竿张挂。晓喻自此朝拜各众，俱要呼为齐天大圣。话分两头，毕竟看后事（原作“右”）如何，又听下回分解。
上皇三诏转回归，千蹊万径巧因依。
莫矜风便从横去，会见穷途寂寞归。
玉皇遣将征悟空
却说玉帝设朝，高座灵霄宝殿。只见张天师引御马监监丞、监副在丹墀下拜奏道：“万岁，新任弼马温孙悟空，因嫌官小，昨日反下天宫去了。”正说间，又见南天门外增长天王领众天丁，亦奏道：“弼马温不知何故，走出天门去了。”玉帝闻言，即传旨：“着两路神元，各归本职，朕遣天兵，擒拿此怪。”班部中闪上托塔李天王与那吒三太子，越班奏上道：“万岁，微臣不才，请旨降此妖怪。”玉帝大喜，即封托塔天王李靖为降魔大元帅，那吒三太子为三坛海会大神，即刻兴师下界。
李天王与那吒叩头谢辞，统领三军，着巨灵神为先锋。一霎时出了南天门外，径来到花果山。选平阳处安了营寨，传令教巨灵神挑战。巨灵神得令，结束整齐，轮着宣花斧，到了水帘洞外。只见那洞门外有许多妖魔，在那里挑斗咆（原作“跑”）哮。这巨灵神喝道：“那业畜！快早去报与弼马温知道，吾乃上天大将，奉玉帝旨意，到此收伏；教他早早出来受降，免致汝等皆受其戮也！”那些怪，奔奔波波，传报洞中道：“门外有一员天将，口称奉玉帝圣旨，来此收伏；教早早出去受降，免伤我等性命。”猴王听说，教：“取我披挂来！”就戴上紫金冠，贯上黄金甲，登上步云鞋，手执如意金箍棒，领众出门，摆开阵势。这巨灵神睁睛观看，真好猴王：
身穿金甲亮堂堂，头戴金冠光映映。
手举金箍棒一根，足踏云鞋皆相称。
一双怪眼似明星，两耳过肩查又硬。
挺挺身才变化神，声音响亮如钟磬。
尖嘴咨牙弼马温，心高要做齐天圣。
巨灵神厉声高叫道：“那泼猴！你认得我么？我乃高上神霄托塔李天王部下先锋，巨灵天将！今奉玉帝圣旨，到此收降你。你快卸了装束，归顺天恩。若道半个‘不’字，教你顷（原作“倾”）刻化为齑粉！”猴王听说，心中大怒道：“泼毛神，休夸大口！我本待一棒打死你，恐无人去报信；且留你性命，快早回天，对玉皇说：他甚不用贤！老孙有无穷的本事，为何教我替他养马？你看我这旌旗上字号，若依此字号升官，我就不动刀兵；如若不依，时间就打上灵霄宝殿，教他龙床定坐不成！”这巨灵神闻此言，急睁睛迎风观看，果见竿上有旌旗一面，上写着“齐天大圣”四大字。巨灵神冷笑道：“这泼猴，这等无状，吃（原作“乞”）吾一斧！”劈头就砍将去。这猴王将金箍棒应手相迎。这一场好杀：
棒名如意，斧号宣（原作“宜”）花。他（原作“也”）两个乍（原作“怎”）相逢，不知深浅；斧和棒，左右交加。一个暗藏神妙，一个大口称夸。使动法，喷云嗳（原作“暧”）雾；展开手，播土扬沙。天将神通就有道，猴王变化实无涯。棒举却如龙戏水，斧来犹似凤舞花。巨灵神名传天下，原来本事不如他；大圣轻轻轮铁棒，着□（左“王”右“夔”）一下满身麻。
巨灵神抵敌他不住，急撤身败阵逃生。回至营门，径见托塔天王，忙跪下道：“弼马温果是神通广大！末将战他不得，败阵回来请罪。”李天王发怒道：“这厮挫吾锐气，推出斩之！”旁边闪出那吒太子，拜告：“父王息怒，且恕巨灵之罪，待孩儿出师一遭，便知端的。”天王就听（原作“休”）其言，令那吒总兵出阵。
总角才遮囟，披毛未盖肩。
神奇多敏悟，骨秀更清妍。
诚为天上麒麟子，果是烟霞彩凤仙。
龙种自然非俗相，妙龄端不类尘凡。
身带六般神器械，飞腾变化广无边。
今受玉皇金口诏，敕封海会号三坛。
悟空迎近前来问曰：“你是谁家小哥？闯近吾门？”那吒喝道：“泼妖猴！我乃托塔天王太子那吒是也。吾奉玉帝旨意，特统兵来擒你。”悟空笑道：“看你这样小小年纪，如何敢来与我厮梃？你只看我旌旗上是甚么字号，若是不遂我心，定要打上灵霄宝殿。”那吒抬头一看，乃“齐天大圣”四字。那吒道：“这妖猴能有多大神通，就敢称此名号！”大喝一声，叫“变！”即变做三头六臂，手持着六般兵器，脚踏火轮，扑面打来。悟空见了道：“这小哥儿倒也会弄些手段，待我也显个神通！”喝一声（原作“声一”）“变”，也变做三头六臂，拿着三条棒架住。这场斗，真是个地动山摇，好杀也：
六臂那吒（原作“裘”）。大圣三条如意棒，前遮后挡运机谋。以一化千千化万，满空乱舞赛飞虬。那壁厢，天丁（原缺“丁”字）呐喊人人怕；这壁厢，猴怪摇旗个个忧。发狠两家齐斗勇，不知那个刚强那个柔。
却说那吒与石猴大斗了三十回（原作“四”）合，不分胜负。原来悟空与哪吒大战，不能取胜，心设一计，故将诈败。哪吒赶来，悟空将铁棒扭转身来，劈头乱打。哪吒左膊上被他一棒打来，负痛逃走，败归本阵。天王大惊道：“这厮恁的神通，如何取胜？”太子道：“他洞门外竖一竿旗，上写‘齐天大圣’四字，亲口夸称，教玉帝就封他齐天大圣，万事俱休；不然，定要打上灵霄宝殿。”天王道：“既然如此，不要与他相持，且去上界，将此言回奏，再多遣天兵，围捉这厮，未为迟也。”太子同天王回天启奏，猴王得胜归山。话分两头，毕竟看后事如何，又听下回分解。
全身炉中造，神工百炼熬。
锋刃依三略，刚强按六韬。
孙悟空玉封齐天大圣
却说那李天王与三太子领着众将，直至灵霄宝殿。启奏道：“臣等奉圣旨出师收伏妖仙孙悟空，不期他神通大，不能取胜，仍望万岁添兵剿除。”玉帝道：“谅一妖猴，有多少本事，还要添兵？”太子又奏道：“望万岁赦臣死罪！那妖猴使一条铁棒，先败了巨灵神，又打伤臣臂膊(后三字原缺）。洞门外立一竿旗，上书‘齐天大圣’四字，道是封他这官职，即便休兵；若不是此官，还要打上灵霄宝殿。启奏万岁，伏乞圣裁。”玉帝闻言，惊讶道：“何敢这般狂妄！”
正说间，班部中又闪出太白金星，奏道：“那妖猴想一时不能收伏，不若万岁大舍恩慈，还降招安旨意，就教他做个齐天大圣。只是加他个空衔(原作“御”），有官无禄便了。”