说犹未了，又见那造酒的同仙官等奏道：“不知甚么人，搅乱了‘蟠桃大会’，偷吃了玉液琼浆，八珍百味亦俱偷吃了。”又四大天师来奏上：“道祖来了。”玉帝即同王母出迎。老君朝礼毕，(此处原衍一“道”字）老君道：“宫中炼了些‘九转金丹’，俟候陛下做‘丹元大会’，不期被贼偷去。”玉帝见奏，悚惧。少时，又有齐天府仙吏叩头道：“孙大圣不守执法，自昨日出游，不知去向。”玉帝又添疑(原作“凝 ”）虑。只见那赤脚大仙奏道：“臣蒙王母所诏，昨日赴会，偶遇齐天大圣对臣言，万岁有旨，着他邀臣等赴通明殿演礼，方去赴会。臣依他言，即赴通明殿外，不见万岁。”玉帝闻奏，越发大惊道：“这厮假传旨意，赚哄贤卿，快着纠察灵官缉访这厮！”
灵官领旨，出殿遍访，审得详细。回奏玉皇：“搅乱蟠桃会者，乃齐天大圣也。”玉帝大恼。即差四天王，协同李天王并哪吒太子，点二十八宿、九曜星君、十二元辰、五方揭谛、四值功曹、东西星斗、南北二神、五岳四渎、普天星相，共十万天兵，布一十八架天罗地网，先锋前部，凶神恶煞统领天兵下界。
李天王得了旨意，即传法令，着众天兵扎了营寨，把那花果山围得水泄不通。上下布了天罗地网，先差九曜恶星出战。九曜即提兵径至洞外，厉声高叫道：“吾奉玉帝差来擒汝，火速归降。若道半个字儿不允，将你此洞踏为泥尘，汝等一概遭诛！”那小妖慌忙传入道：“大圣，祸事到了！外面有九个凶神，口称上界差来的天神，收降大圣。”那大圣正与七十二洞妖王，并四健将分饮仙酒，一闻此报，公然不理。大圣道：“今朝有酒今朝醉，莫管人间是与非！”说犹未了，又一起小妖来报：“今有九个凶神，已把门打破，杀进来也！”大圣怒道：“这泼毛神，老大无礼！本待不与他计较，古云欺人不可欺尽，如何上门来欺我？”即掣开铁棒，幌一幌，碗来粗细，丈二长短，丢开架手，打将出来。就与九曜星君各斗数合，人人败走。急入中军帐下，对托塔天王道：“那猴王果十分骁勇！我等战他不过，败阵来了。”李天王即调四大天王与二十八宿，一路出师来斗。大圣也公然不惧，调出独角鬼王、七十二洞妖王与四个健将，就于洞门外列成阵势。你看这场混战，好惊人也：
寒风飒飒，怪雾阴阴。那壁廊旌旗飞彩，这壁厢戈戟生辉。滚滚盔明，层层甲亮。大捍刀，飞云掣电，楮白枪，度雾穿云。方天戟，虎狼(原作“产”），密树排阵。弯弓硬弩雕翎箭，短棍蛇矛(原作“予”）挟了魂。大圣一条如意棒，翻来覆去战天神。杀得空中无鸟过，山内虎狼奔；扬砂走石乾坤黑，播土飞尘宇宙昏(原作“春”）。
却说天兵天将辰时布阵，混战日西。七十二洞妖怪，尽被众天神捉拿去了，止走了四健将。那群猴深藏在水帘洞里。这大圣抵住了四大天神与李托塔、哪吒太子，俱在半空中杀勾多时。大圣见天色将晚，即拔毫毛一把，丢在口中，嚼碎了喷将出去，叫声“就变！”变了千百个大圣，都使的是金箍铁棒，打退了那吒太子，战败了五个天王。
大圣得胜，收了毫毛，急转身回洞。又见四健将在铁板桥头相迎，道：“今早众将与天王交战，七十二洞妖王与独角鬼王，尽被众神捉了。我等逃生，在此迎接。”大圣道：“胜负乃兵家之常，何须烦恼？我等且紧紧防守，饱食一餐，安心睡觉，养养精神。天明看我使个大神通，拿这些天将，与众报仇。”四将与众猴将椰酒吃了几碗，安心睡觉不题。
那四大天王收兵罢战，众各报功：有拿住虎豹的，有拿住狮象的，有拿住狼虫的，有拿住狐貉的，有拿住禽兽的，更不曾捉着一个猴精。当时赏劳了有功之将，吩咐了天罗地网之兵，提铃喝号，围困了花果山，专待明早大战。各人得令，一处处谨守。正是毕竟天晓，又看下回分解。
妖猴作乱惊天地，布网张罗昼夜看。
观音赴会问原因
且不言天神围绕，大圣安歇。话说南海普陀落伽山观音菩萨，王母请赴蟠桃佳会，与徒弟惠岸行者，同登宝阁瑶池。见那席面残乱，虽有几个天仙，俱不就座，都在那里讲论，备言其事。菩萨道：“既无盛会，汝等可跟贫僧去见玉帝。”众仙怡然随往。至通明殿前，早有四大天师、赤脚大仙等众迎着菩萨。菩萨道：“吾要见见玉帝，烦为转奏。”天师丘弘济即入灵霄宝殿启知，宣入。时有太上老君在上，王母娘娘在后。
菩萨引众参见玉帝，各相坐下。便问：“蟠桃盛会如何？”玉帝道：“每年诣会，欢欢喜喜嚷闹蟠桃胜会，朕心为此烦恼，故调十万天兵，天罗地网，遣他下界收伏妖猴，不知胜负如何。”
菩萨闻言，即命惠岸：“速下天宫，前到花果山，打探军情。若遇相敌，汝可助其战也。”惠岸就依娘娘法旨，按下云端，只见天罗地网，重重密布。惠岸大喝一声：“吾奉观音娘娘法旨，特来打探军情。”天兵得知，传报天王，天王发下令旗，教开天罗地网，放他进来。惠岸进见，拜父李天王，曰：“男随观音菩萨赴蟠桃会，菩萨见瑶池寂寞，引众仙去见玉帝，备言父王等下界收伏妖猴，不知胜负如何，不见回报。菩萨命男到此打听虚实。”说还未了，只见辕门外有人来报道：“大圣引一群猴精在外搦战。”有木叉在傍启曰：“男蒙菩萨吩咐，着男助战。今不才愿往。”天王道：“你随观音修这几年，想必也有些神通。”即令木叉与大圣厮战。大圣道：“你不在南海修行，却来见我则甚？”木叉道（此三字原缺）：“我蒙师父差来，见你这般猖獗，差我来擒你！”大圣道：“你休得要走！吃老孙这一棒！”木叉全然不惧，使铁棒劈手相迎。他两个立那半山中，辕门外，这场好斗：
棍虽对棍铁各异，兵纵交兵人不同。一个是太乙散仙呼大圣，一个是观音徒弟正元龙。两个相逢真对（原作“到”）手，往来解数实无穷。那阵上旌旗闪闪，这阵上鼍（原作“驼”）鼓冬冬。万员天将团团绕，一洞（原作“个”）妖猴簇簇丛。怪雾愁云漫地府，狼烟杀气射天宫。昨朝混战还犹可，今日争持更又凶。堪羡猴王真本事，木叉复败又逃生。
惠岸与大圣大战五六十合，惠岸抵敌不住，败阵走回。大圣也收了猴兵，安札在洞门之外。木叉径入辕（原作“园”）门，对四天王与父李托塔曰：“好大圣！好大圣！着实神通广大！孩儿战不过，战败而来也！”李天王见了心惊，即命写表求助，便差大力鬼王与木叉太子上天启奏玉帝。
呈上表章，玉帝拆开，见有求助之言，笑道：“叵（原作“叵”）耐这个猴精，能有多大手段，众天王又来求助，却将那路神兵助之？”言犹未毕，观音菩萨合掌启奏道：“贫僧举一神，可擒这妖猴。”玉帝道：“所举者何神？”菩萨道：“乃陛下令甥显圣二郎真君，现居灌州（原作“洲”）灌江口。他昔日曾力诛六怪，又有梅山兄弟与帐前一千二百草头神，神通广大。奈他只是听调不听宣，陛下可降一道调兵旨意，着他助力，便可擒也。”玉帝闻言，即传调兵的旨意，就差大力鬼王赍调。
那鬼王领了旨，即驾祥云，径至灌江口。不消半个时辰，直至真君之庙。把门的鬼判传报道：“外有天使，捧旨而至。”二郎即与众兄弟，出门迎接旨意，焚香开读。旨意上云：
“花果山妖猴齐天大圣作乱。搅乱蟠桃大会，见着十万天兵，天罗地网，围山收伏，未曾得胜。助力剿除。成功之后，高升重赏。”
真君大喜道：“天使请回，吾当就去拔刀相助也。”鬼王回奏。话分两头，又听（原作“所”）下回分解。
天使擎宣往下方，恶言责骂李天王。
若言拿住胡孙怪，除是灌江请二郎。
小圣施威降大圣
却说小圣二郎，即唤梅山六兄弟——乃康、张、姚、李四太尉，郭甲、直健二将军——聚集殿前道：“适才玉帝调遣我等往花果山收降妖猴，同去去来。”众兄弟俱忻然愿往。即（原作“郎”）点本部神兵，驾鹰牵犬，踏弩张弓，纵狂风，霎时过了东洋大海，径至花果山。见那天罗地网，密密层层，不能前进。因叫道：“吾乃二郎显圣真君，蒙玉帝调来擒拿妖猴者，快开营门。”一时，各神层层传入。四大天王就同李天王同出辕门迎接。相见毕，问及胜败之事，天王将上项备陈一遍。真君笑道：“小圣来此，必须妖猴赌赛。列公将天罗地网重重密布，只请托塔天王与我使个照妖镜，住立空中。恐他一时败阵，逃走他方，切须与我照耀明白。”
真君领着四太尉、二将军，连本身七兄弟，出营挑战，直到水帘洞外。见那一群猴，齐齐整整，排作个蟠龙阵势；中军里，有一竿旗，上书“齐天大圣”四字。真君道：“那泼妖怎么称得起齐天之职？”那小猴见了真君，急报猴王。大圣即掣金箍棒，身穿黄金甲，足登步云履，按一按紫金冠，腾出营门，睁睛观看，那真君的相貌，果是清奇。真生打扮：
仪容清俊貌堂堂，两耳垂肩目有光。
头戴三山飞凤帽，身穿一领淡鹅黄。
缕金靴衬盘龙袜，玉带团花八宝妆。
腰挎（原作“胯”）弹弓新月样，手执三尖两刃枪。