一个男人在山上遇险碰见了一只乌鸦半妖。乌鸦从没见过身为人类的父亲，因此对男人产生了孺慕之情。乌鸦为了救男人去找狐狸求妖，一直欺负他实则喜欢他的小狐狸帮了他的忙。男人伤好后回家了，乌鸦茶饭不思，狐狸出于嫉妒也为了保护单纯的乌鸦给他吃药让他忘记过去，两人一起过了一段幸福的日子。但是有一天乌鸦遇险之后想起了所有的事情，他恨狐狸欺骗他。狐狸以为乌鸦喜欢男人于是用自己最宝贵的尾巴换来乌鸦为人的机会，还把他送下山送到男人身边。失去尾巴的狐狸很伤心，而他居然在伤心的时候被道士捉住了，还被杀了。乌鸦意外得知狐狸为他付出了这么多，又听到狐狸的死讯非常难过。山里的妖怪知道这件事决定给狐狸报仇，道士和妖怪的大战一触即发。但其实狐狸被人救走了没有死，他回来和山里的妖怪同进退。最后大战被两方的高层化解，乌鸦和狐狸在一起，HE。
