魏延：“大王可统大军由斜谷道直取长安，西面若有敌人我自当之！若长安可得，曹丕必然破胆，如此天下可得也！”
刘备：“由斜谷道进取，若曹军屯大军于去长安要路，深沟高垒而不与我战，我军粮必然难以支撑，且盛军出师，劳民伤财而寸土不得，大伤士气！”
魏延：“出汉中东有子午谷，去长安可一月，臣若带精锐军士五千，乘其不备奇袭，必可得志！如此关中必然大乱，大王从斜谷道而来庶无阻碍！如此数月之间关中即可大定。若关中已定天下以入大王囊中矣！”
刘备：“战也？必以正合而以奇胜！奇袭长安虽妙，然太过于行险徼幸！子午谷必是山路崎岖！军士五千奇袭，运粮得人几何？辎重马匹又不得过！我闻长安守将乃名将张郃，岂可轻之！”
魏延：“我知大王定会进取，故准备多时矣！今我有五千锐士皆能攀缘绝壁，若去长安虽是山路亦只需一旬，且子午谷我于路皆备有军粮清水，只待大王令下我即直取长安！”
刘备：“如此甚好！明日议事你可再提，待我否之，而后方可行事！我军中若有曹军奸细，则尔等俱受其祸！”
魏延：“若得长安，则关中凉州消息不通，我谨守长安，大王自西向，天下不足平而汉室可兴！”
刘备：“我所忧者粮道也！若曹军出奇兵抄袭粮草，则大事去矣！”
魏延：“张将军威名显赫，若张将军能守粮道，则不足忧矣！尔后大军从西来，不然我军士虽勇，然才五千人，且长安新得，虽守必不得久！”
刘备：“若子龙在此，我大军竟由大道而取长安，何人能挡我军锋！”
魏延：“赵将军勇猛无前，军锋之冠！今去西凉，若与我大军一时并举，敌腹背受敌，更胜于随军出征！”
刘备：“今子龙孟起皆不通消息，我实忧之！”
魏延：“孟起勇猛兼德昂（李恢字德昂）多智，西凉孟起之故地，敌后虽云艰险，实则安稳。今又得赵将军相助，必可无虞！”
刘备：“子龙河北人，素不练习西凉风俗，子龙危矣！”
魏延：“有马岱将军与子龙同去，当可无虞！大军垂发，大王奈何心有犹疑？”
刘备：“孔明先生料曹操一死，中原必然大乱，故我大军北伐！今敌既有备，且我又伐人以丧，既不仁又不武，实无胜算！”
魏延：“周武王以臣伐主尚且能胜！今我师出有名，伐违高皇帝之约者，且敌军新丧元帅，又，敌有畏我之意，师出必胜！”
刘备：“曹操违高皇帝之约，故我能乘势而起，且曹操立储犹疑不定，故我能胜之！今曹操归天，敌思虑专精，岂能不疑！”
魏延：“如今形势何如困守新野之时，何如丹阳长坂之时，何如鏖战赤壁之时，往日何等艰险，大王且不屈不挠，奈何疑于今日！且军心士气皆奈大王，今箭在弦上，不得不发！若大王稍有犹疑，则事不可为矣！”
刘备：“兵法云，先为不可胜而后求胜，今我犯兵家大忌矣！”
魏延：“兵法云置之死地而后生，置之亡地而后存！然淮阴侯背水一战大破赵军，高皇帝背水一战却大为项羽所破！兵法亦在用之之人！大王用兵数十年，何所疑焉？”
刘备：“虽然，我总是心中不安！”
魏延：“不如明日集众将议之！”
刘备：“不可！若众将知我犹疑，于军不利！”
(本章完)