人间君主帝乙生有三子，长子微子启，次子微子衍，三子寿王。这三位皇子具是聪慧之人，长子、次子好文，便自幼随首相商容学习文治之术。而三子辛受德自幼资辩捷疾，闻见甚敏，力大无穷，手格猛兽。且喜爱武艺。帝乙边让其随太师闻钟学习武艺。
一天帝乙游御花园，玩赏牡丹，飞云阁塌了一角，寿王托起梁柱，勇武过人，于是首相，上大夫等上奏立寿王为太子，帝乙在位三十多年后死去，寿王继任为商朝新任君主，号称：“纣王。”改都城名为朝歌。
商纣王七年，北海七十二路诸侯一同反商。太师闻仲本想派那黄飞虎前去镇压叛乱大军，可又担心这黄飞虎年轻气盛，不能平叛。于是亲自率军前去平叛。
这太师闻仲，曾拜截教金灵圣母为师，乃是截教修士，身具神通。自下山之后，便投入殷商军中，以辅助君王来机修功德。同首相商容一般，已是两朝老臣。
商纣王本就是不安分的主，这商朝如今正要仁厚君主才能治理兴盛，可这纣王却是一个枭雄人物，要是在乱世到可以征战沙场，打下一片江山，可这和平年代却是空有武力而无半点用处。这商朝的前朝忠臣不少，纣王的事情都被他们包办完了，纣王无事可做便注定了要当个纨绔子弟般，整日作乐逍遥快活。纣王对于自己这个老师还很颇为忌惮和尊敬的，往常闻太师在朝的时候，纣王还能收敛几分。如今闻太师领兵前去平乱，这纣王立马就在朝中犬马声色了起来。
一日，纣王早朝登殿，文武百官到齐后，一边的侍从大声道：“有事早奏，无事退朝。”
言毕，只见右班中一人出班，俯伏金阶，高擎牙笏，三呼万岁后道：“臣商容身为首相，执掌朝纲，有事不敢不奏；明日乃叁月十五日，乃是女娲娘娘圣诞之辰，臣特请陛下明日移驾前往女娲宫进香祈福！”
“这女娃有何功德，居然要寡人亲自前去进香？”纣王不解的问道。
“回陛下，女娲娘娘乃是圣人之一，造人成圣，乃是我族圣母。上古时期又有那共工氏头触不周山，天倾西北，地陷东南；女娲乃采五色石之，以补青天；故有功于百姓，黎民立祀以报之。今朝歌祀此福神，则四时康泰，国祚绵长，夙调雨顺，灾害潜消。此福国庇民之正神，陛下当前往行香！”商容回答道。
听闻了商容的解说，纣王恍然大悟道：“既是如此，就准卿所奏！”
“众卿若是再无其他事情的话就退朝吧！”
说完，纣王也不等其他大臣再说什么，就径直下殿返回后宫去了。
第二日，纣王乘辇，随带两班文武大臣，往女娲宫进香。纣王銮舆出凤城，旌旄瑞色映簪缨；龙光剑吐风云色，赤羽幢摇日月精。堤柳晓分仙掌露，溪花光耀翠裘清；欲知巡幸瞻天表，万国衣冠拜圣明。”
纣王驾出朝歌南门，家家焚香设案，户户结彩铺毡；叁千铁骑，八百御林，武成王黄飞虎保驾，满朝文武随行。
前至女娲宫，纣王离辇上殿，香焚炉中，文武随班拜贺毕。纣王观看殿中华丽，只见殿前华丽，五彩金；金童对对执幢，玉女双双捧如意。玉钩斜挂，半轮新月悬空；宝帐婆娑，万对彩鸾朝斗。碧落床边，俱是舞鹤翔鸾；沉香宝座，造就走龙飞凤。飘飘奇彩异寻常，金炉瑞霭：袅袅祯祥腾紫雾，银烛辉煌。
纣王正看行宫景，一阵狂风透胆寒。纣王正看此宫，殿宇齐整，楼阁丰隆；忽一阵狂风，卷起帐幔，现出女娲圣像，容貌瑞丽，瑞彩翩□国色天姿，宛然如蕊宫仙子临凡，月殿嫦娥下世。
纣王一见，神魂飘荡，陡起淫心，心想：“寡人贵为天子，富有四海，纵有三宫六院佳丽无数，可却也没有如此艳色。”遂命侍从取文房四宝，侍驾官忙将取来，献与纣王。纣王深润紫毫，，在行宫粉壁之上，作诗一首：“凤鸾宝帐景非常，尽是泥金巧样妆，曲曲远山飞翠色，翩翩舞袖映霞裳。梨花带雨争娇艳，芍药笼烟骋媚妆，但得妖娆能举动，取回长乐侍君王。”
纣王作毕，只见首相商容脸色大变道：“女娲娘娘乃天地间圣人之一，身份尊贵无比；同时又是我人族圣母，朝歌之福主。老臣请驾拈香，祈求福德，使万民乐业，雨调风顺，兵火宁息。今陛下作诗，亵渭圣明，毫无虔敬之诚；是获罪於神圣，非天子巡幸祈请之礼。恳请陛下以水洗之，恐天下百姓观见，传言圣上无德政耳！”
纣王此时已是神魂飘荡，哪里听得进去商容的劝告。寡人观女娲娘娘之容，有绝世之姿，因作诗以赞美之，岂有他意，卿无多言！况寡人乃万乘之尊，留与百姓观之，可见娘娘美貌绝世，亦是孤之遗笔耳。”纣王痴迷的道。
说完后，同朝文武百官，默默点首，却是无人敢言。商容无法，只得偷偷让人在纣王等人走后，用水将之洗去。纣王等人离开后后，女娲宫中的小厮却是按商容之言，用清水将之洗去，可等小厮离开后，整首诗却是再次浮想了出来。
且说女娲娘娘在三十三天外的娲皇宫中清修，突然来了兴致却是降下法身于朝歌城外的女娲宫，坐于宝殿之上，女娲娘娘猛的抬头，看见粉壁上诗句，虽知乃是天数，但任然大怒道：“好你个无道昏君！不想修身立德，以保天下，今反不畏上天，吟诗亵我，甚是可恶！我想成汤伐桀而王天下，享国六百馀年，气数己尽。若不与他个报应，我之面皮岂不是丢尽。”
却说纣王生有二子，长子殷郊、次子殷洪。那殷郊乃是封神榜上的值年太岁，殷洪乃是五谷神，皆有名将神。两人知道纣王从女娲宫进香而回，就前去觐见纣王。正行礼间，顶上两道红光冲天。女娲娘娘刚好行经此处，却被此气挡住。一看之下，却是算的纣王尚有二十八年的人皇气运，而且其乃是神仙杀劫的重要人物，此乃天数，女娲娘娘自然不好违逆。
带着一心的不悦，女娲娘娘回到了娲皇宫中。女娲娘娘命彩云童子把後宫中金葫芦取来，放在丹墀之下，揭起葫芦盖，用手一指，葫芦中有一道白光，其大如椽，高四五丈有余。白光之上，悬出一面来，光分五彩，瑞映千条，名为：“招妖幡。”
不一时，悲风飒飒，惨雾迷迷，阴云四合，风过数阵，天下数得着的大妖却是齐聚到了行宫，听候法旨。女娲娘娘特地将三个小妖也招了过来。吩咐彩云童子，让各处大妖且退，只留下轩辕坟中的三个小妖等候法旨。
三妖进宫参见，拜倒在地道：“拜见娘娘，愿娘娘圣寿无疆。”这三个妖一个是千年狐狸精，一个是九头雉鸡精，一个是玉石琵琶精，俯伏丹墀。女娲娘娘道：“三妖听吾法旨！成汤气运黯然，当失天下，凤鸣岐山，西周已生圣主。天意已定，气数使然。你三妖可隐其妖形，托身宫院，惑乱君心，待到武王伐纣以助成功，不可残害众生。事成之後，使你等亦成正果。”女娲娘娘吩咐完后，三妖叩头谢恩，化清风而去。
纣王自进香之后，看见女娲娘娘美貌，朝暮思想，寒暑尽忘，寝食俱废。每见三宫六院，真如土饭尘羹，不堪谛视。终朝将此事不放心怀，郁郁不乐。
一日，驾升显庆殿，时有常随在恻。纣王忽然猛省，着奉御宣中谏大夫费仲，乃纣王之幸臣。近因大师闻仲奉敕平北海，大兵远征，戌外立功，因此上就宠费仲、尤浑二人。此二人朝朝蛊惑圣聪，谗言献媚，纣王无有不从。大抵天下将危，佞臣当道。不一时费仲朝见。纣王道：“寡人因女娲宫进香，偶见其容貌丽，绝世无双，三宫六院，却无一人让寡人满意，卿有何策，以慰朕怀？”
费仲奏道：“陛下乃万乘之尊，富有四海，德配尧舜。天下之所有，皆陛下之所有，何患不得，这有何难？陛下明日传一旨，颁行四路诸侯，每一镇选美女百名，以充王庭，何忧天下绝色，不入王选乎？”纣王大悦道：“卿所奏甚合寡人心意，明日早朝发旨，卿且暂回。”随即命驾还宫。