孙悟空和牛魔王等几个大妖结拜了之后，又在积雷山和他们痛饮了几天，这才返回了自己的花果山。
孙悟空刚一回到水帘洞中，就有一个小猴子跑进来说，以前来招孙悟空上天的那个白胡子老头又来了。孙悟空对太白金星这个老头还是颇有好感的，就亲自前去迎接。
原来，那日李靖和哪吒败回去，告诉了玉帝孙悟空的勇猛之后，玉帝正在犹豫该派谁再次前去降服孙悟空之时，哪吒上前奏道：“那妖猴使一条铁棒，先败了巨灵神，又打伤臣臂膊。洞门外立一竿旗，上书‘齐天大圣’四字，道是封他这官职，便休兵来投；若不是此官，还要打上灵霄宝殿也。”
这时太白金星出列奏道：“那妖猴只知出言，不知大小。欲加兵与他争斗，想一时不能收伏，反又劳师。不若陛下大舍恩慈，降下招安旨意，就封他做个齐天大圣。只是加他个空衔，有官无禄便是。”
玉帝闻言问道：“怎个有官无禄？”
太白金星朗声道：“名是齐天大圣，只不与他事管，不与他俸禄，且养在天壤之间，收他的邪心，使不生狂妄，庶乾坤安靖，海宇得清宁也。”
玉帝考虑了一阵，道：“依卿所奏！”又对李靖哪吒道：“你二人暂且退下，以后勤练兵卒，莫教有事时一无所用。”李靖父子羞惭无地，行礼退出殿去。玉帝当即教降了诏书，仍使太白金星前去招安。
太白金星如前番到了花果山，对守门的小猴道明来意。而此时孙悟空刚从积雷山返回，那小猴便进去报与孙悟空。
当下孙悟空教众头目大开旗鼓，摆队迎接。他自己带引群猴，顶冠贯甲，甲上罩了赭黄袍，足踏云履，出了洞门，装出一副笑脸，躬身施礼。高叫道：“老星请进，恕我失迎之罪。”
太白金星趋步向前，径入洞内，面南立着道：“今告大圣，前者因大圣嫌恶官小，躲离御马监，有本监中大小官员奏了玉帝。玉帝传旨道：‘凡授官职，皆由卑而尊，为何嫌小？’即有李天王领哪吒下界取战。不知大圣神通，故遭败北，回天奏道：‘大圣立一竿旗，要做齐天大圣。’是老汉为大圣冒罪奏闻，免兴师旅，请大王授箓。玉帝准奏，因此来请。”
孙悟空道：“前番动劳，今又蒙爱，多谢，多谢！但不知上天可有此齐天大圣之官衔也？”
太白金星道：“老汉以此衔奏准，方敢领旨而来。如有不遂，只坐罪老汉便是。”
孙悟空大喜，道：“那便多承厚意了！”遂与太白金星纵着祥云，到南天门外。那些天丁天将，都拱手相迎，径入灵霄殿下面见玉帝昊天。
见了玉帝，太白金星拜奏道：“臣奉诏宣弼马温孙悟空已到。”
玉帝道：“那孙悟空过来，今宣你做个齐天大圣，官品极矣，但切不可胡为。”
孙悟空大大咧咧的唱了个诺，道声谢恩，算是答应了下来。
玉帝又命工干官张、鲁二班，在蟠桃园右首起一座齐天大圣府，府内设个二司：一名安静司，一名宁神司。两司俱有仙吏，左右扶持。送孙悟空入住府内，日夜侍奉不提。
孙悟空做了齐天大圣之后今日东游，明日西荡，云去云来，行踪不定。
一日，玉帝早朝，班部中闪出许旌阳真人启奏道：“今有齐天大圣日日无事闲游，结交天上众星宿，不论高低，俱称朋友。恐后闲中生事。不若与他一件事管，庶免别生事端。”
玉帝闻言，当即传下旨意，召孙悟空上殿。
孙悟空施施然来到，唱喏道：“陛下，召老孙来，有何升赏？”
玉帝说道：“朕见你身闲无事，与你件执事。你且权管那蟠桃园，早晚好生在意。”
孙悟空一听，想也没想的就点头答应了下来。
孙悟空当下来到蟠桃园查勘。土地迎入，带他看了一遭。果见：夭夭灼灼花盈树，颗颗株株果压枝。这猴子见了蟠桃，就如同赌徒见了牌九，酒鬼见了佳酿，自然的嘴角流涎，强自忍耐住了，问土地道：“此树有多少株数？”
土地道：“有三千六百株。前面一千二百株，花微果小，三千年一熟，人吃了成仙了道，体健身轻。中间一千二百株，层花甘实，六千年一熟，人吃了霞举飞升，长生不老。后面一千二百株，紫纹缃核，九千年一熟，人吃了与天地齐寿，日月同庚。”
孙悟空闻言，欢喜无限，当日查明了株树，点看了亭阁回府。自此后，三五日一次赏玩，只等桃熟。
过了一段时日，见那枝头桃熟大半，他心道：“也是时候了！”便对土地与挑水锄土的力士们道：“你等且出门外伺候，让我在这亭上少憩片时。”
等那众仙退去，他拔一把毫毛，变作三五十小猴，个个身轻，俱跳上树，专挑又大又红的桃子来摘。少顷，将那九千年一熟的桃子摘了大半，只留下些半熟不熟的仍留在树上掩人耳目；却又去摘那六千年一熟的，如此数遭，只可怜那些几千年一熟的仙桃，凡是熟了的，没有脱得他手的，尽被摘了。
孙悟空在树枝上自在受用，吃了个饱，过个三二日，又施法再去偷桃，尽他享用。
这日王母娘娘设宴，要做蟠桃胜会，命七衣仙女各顶花篮，去蟠桃园摘桃建会。七衣仙女直至园中采摘蟠桃。却不知此时孙悟空吃了几个桃子，变做二寸长的小人儿，在那大树梢头浓叶之下睡着了。七位仙女采摘半天只见那树上花果稀疏，只有几个毛蒂青皮的。七仙女张望东西，见向南枝上有一个半红半白的桃子。青衣女用手扯下枝来，红衣女摘了下来。原来那蟠桃是孙悟空变化，被他惊醒。悟空以为自己东窗事发，即现本相，耳朵里掣出金箍棒，幌一幌，碗来粗细，巨棒便打。七仙女一见大惊一齐跪下道：“大圣息怒。我等乃王母娘娘差来的七衣仙女，摘取仙桃，做蟠桃胜会之用。”
孙悟空闻言惊奇的问道：“哦？王母开阁设宴，请的是谁？”
仙女道：“上会自有旧规，请的是西天佛老、菩萨、圣僧、罗汉，南方南极观音，东方崇恩圣帝、十洲三岛仙翁，北方北极玄灵，中央黄极黄角大仙，这个是五方五老。还有五斗星君，上八洞三清、四帝，太乙天仙等众，中八洞玉皇、九垒，海岳神仙；下八洞幽冥教主、注世地仙。各宫各殿大小尊神，一齐赴蟠桃嘉会。”
“可有请俺老孙么？”孙悟空问道。
七仙女面面相觑，说道：“不曾听得说。”
孙悟空一听没有请自己，便有些失落。他对七仙女道：“几位仙娥请便。”说完，就转身欲走。
不想，这时七仙女中一个轻蔑的小声笑道：“一只弼马温的猴子，也妄想参加蟠桃宴，当真可笑。”
这仙女虽说的小声，但孙悟空如何能听不到。他当下里就是大怒，心道：“你们看不起俺老孙，不请俺老孙，我就让你们这个蟠桃宴开不成。”想到此处，孙悟空一笑，捻着诀，念声咒语，对众仙女使了个定身法，把那七衣仙女，一个个定在桃树之下。
孙悟空又驾起彩云飞向蟠桃盛会方向。迎面正撞见赤脚大罗仙。孙悟空上前拦住赤脚大仙问道：“老道何往？”
赤脚大仙道：“蒙王母见招，去赴蟠桃嘉会。”
孙悟空道：“老道不知。玉帝因老孙筋斗云疾，着老孙五路邀请列位，先至通明殿下演礼，后方去赴宴。”
赤脚大仙一听也未多想，拨转祥云，径往通明殿去了。
诳走了赤脚大仙，孙悟空迈开云步，径到那瑶池。到了瑶池，施了个隐身法入内，见那里铺设得齐齐整整，却还未有人来。孙悟空忽闻得一阵酒香扑鼻，急转头见右壁厢长廊之下，有几个造酒的仙官，盘糟的力士，领几个运水的道人，烧火的童子，在那里洗缸刷瓮，已造成了玉液琼浆，香醪佳酿。他就弄个神通，把毫毛拔下几根，丢入口中嚼碎，喷将出去，念声咒语，叫“变！”变做几个瞌睡虫，飞在众人脸上。那伙人顿时东倒西歪，睡了个一塌糊涂。
孙悟空对着百味八珍，佳肴异品，放开量，痛饮一番。隔了一会，孙悟空也吃喝不下了，他也不客气，打开乾坤袋，将所有酒菜一股脑儿全部扫入囊中。提了袋子，转身就走。
此时他已经喝的大醉，摇摇摆摆，离去一路乱走却到了兜率天宫。
孙悟空抬头看见‘兜率宫’三字道：“兜率宫是太上老君之处，也罢，也罢！今日我便来拜访一番。”借着酒劲闯了进去。却见里面四下无人。原来那老君正在前往蟠桃盛会。孙悟空不由一笑道：“老君，既然你去吃蟠桃了，那你这宫中的丹药就让我老孙帮你消化消化吧。”说完直至丹房里面，将太上老君炼就的金丹吃了个干干净净。
孙悟空吃完了金丹，就转出兜率宫。他将这一个塞得严严实实的大包扛在肩上，客串宅急送，急急脚往外面走。到了西天门，使个隐身法瞒过守卫，轻易的越过了关卡，马不停蹄，径往下界而去。
再说那七衣仙女受了大圣的定身法术，一周天方能解脱，各提花篮，回奏王母说道：“齐天大圣使术法困住我等，故此来迟。”
王母问道：“你等摘了多少蟠桃？”
仙女道：“只有两篮小桃，三篮中桃。至后面，大桃半个也无，想都是大圣偷吃了。”
王母闻言，即去见玉帝。正说此事之间又见那造酒一班人，来奏道：“不知什么人，搅乱了蟠桃大会，偷吃了玉液琼浆，其八珍百味，亦俱偷吃了。”
只见那赤脚大仙来奏道：“臣蒙王母诏昨日赴会，偶遇齐天大圣，对臣言万岁有旨，着他邀臣等先赴通明殿演礼，方去赴会。臣依他言语，即返至通明殿外，不见万岁龙车凤辇，又急来此俟候。”
玉帝越发大惊道：“这厮假传旨意，赚哄贤卿！”当下昊天祭出昊天镜，神念一动，只见悟空的一番举动尽数一一出现。昊天大怒，暗道：“不管你背后有何人给你撑腰？如今你犯下如此大错，便是圣人来了，也断不会偏袒与你。”下令命四大天王，协同李天王并哪吒太子，点十万天兵，布一十八架天罗地网，下界去花果山围困，定捉获那厮处治。