可可和鲁巴又累又饿，准备找个地方休息一下。他们看见下面有一座城堡，就把翅膀收了，落到了地面上。他们走到城堡门前敲了敲门，过了很久才有人来开门。来开门的蚂蚁是一位中年女士，她戴着一副眼镜，看起来很严肃。她打开门就问：
“请问你们找谁？”“哦，我们从琼岛国来，现在又累又饿，可以进去休息一下吗？”那位中年女士看了看可可和鲁巴，就让他们进去了。
这是一座很大的城堡，一进门就看见一大片玫瑰花园，红色的玫瑰像火焰一样美，鲁巴忍不住摘了一朵，谁知刚把玫瑰花摘下，就发现玫瑰花已经变成了一支箭。鲁巴吓得心怦怦直跳，偷偷看了看那位中年女士，她一直走在前面，好像没有发现鲁巴的鲁莽行为。刚松了口气，却听她说：“小心点，玫瑰花刺很多，可别扎到手。”鲁巴脸红了，默默地跟在后面。很快，他们到了一个大厅，这里的墙上画了很多鹰，每只鹰形态各异。可可想：怎么这些鹰都像要飞一样？正想着，有一只鹰就从墙上飞了下来，从他们的头顶掠过，向门外飞去。他们穿过大厅，走过长长的走廊，终于走进了一个房间，那位蚂蚁女士说：“你们就在这里休息吧。”说完就走了。
就这样过了三天，除了有人来给他们送吃的外，便没有人来打扰他们。到了第四天，有一个仆人来对可可他们说：“伯爵回来了，请你们过去。”可可心想：伯爵应该就是这座城堡的主人吧！可可和鲁巴跟着这个仆人到了一个房间门口，还没等敲门，门就自动开了。屋子里站着一只身材高大的蚂蚁，等可可他们走进屋子，那位蚂蚁慢慢地转过身来。这可是位长相威严的伯爵，看到可可和鲁巴走进来，就说：“欢迎你们来到皮尔斯城堡。”他的话音刚落，桌子上就摆上了酒杯和酒壶，而且有两个酒杯自动地跳到了可可和鲁巴的手上。可可和鲁巴这才明白——原来这是一座魔法城堡，而伯爵也是一位魔法高深的魔法师。就听伯爵说：“我知道可可先生是琼岛国的英雄，你们来到我们国家是神的旨意，希望你们在我们鲁咕国也会过得开心。”就这样，可可和鲁巴就住在了伯爵的城堡里。
这个城堡充满了神秘色彩，里面有几个房间是不允许靠近的，伯爵有时会有一段时间不在城堡里，而那位中年蚂蚁女士名叫紫芙，是皮尔斯城堡的管家，她从不与可可他们多说一句话。
这天，可可和鲁巴到了鲁咕国的街上，这里人头攒动，非常繁华。可可发现，这里的人买东西都是用金币。可是，天刚黑很多商店就关门了，而且街上的蚂蚁也都回家了，街上冷冷清清的。可可他们很奇怪，就找到一只匆匆赶路回家的蚂蚁问：