可可和鲁巴心里一阵阵地发凉，看着天渐渐地黑下来，他们也赶紧往城堡赶。这时，他们发现远处飞来了一群什么东西，飞得很快，还发出很刺耳的尖叫声。可可赶紧拉着鲁巴躲了起来。等这群东西走近了一看，原来是一群蝙蝠！这就是蝙蝠怪。
可可和鲁巴吓得大气都不敢出。
只见这群蝙蝠怪所到之处一片狼藉，他们停在一片空旷的地方，为首的蝙蝠怪身披一件黑色的斗篷，拍打着他的翅膀说：“这些蚂蚁都躲起来了。哼，我迟早会捉住他们，吸干他们的血，我要统治鲁咕国，哈哈哈！”说完他手一抬指向不远处的一栋房子，这栋房子立马燃起熊熊大火。可可和鲁巴看到这些，吓出了一身冷汗。
没过多久，这群蝙蝠怪就飞走了。说也奇怪，一个黑衣人悄悄地跟在蝙蝠怪的后面。可可想：这是什么人呀，胆子这么大！看到蝙蝠怪们走远了，可可和鲁巴就返回到了城堡。伯爵此时不在城堡里。
这天，伯爵邀请了三位朋友来城堡做客。一位是白发苍苍的婆婆，拄了一根拐棍，但却健步如飞。另一位是一只年轻的雄蚁，一身笔挺的西装，风度翩翩。最后一位是年轻的蚂蚁小姐，一身长裙显得很精神，她的头上别着一个很特别的发卡。
伯爵把他们让进了一个房间，然后关上门。可可看见了觉得很奇怪，就悄悄地站在门口听他们在说什么。只听见伯爵说：“今天请三位来是商量如何对付蝙蝠怪的。现在我们的国家面临危难，人民饱受伤害，我们必须战胜蝙蝠怪。”然后又听见老人的声音：“伯爵，你说我们应该怎么办？”伯爵沉默了一会儿说：“我们要先把蚁后保护起来，然后再想办法消灭蝙蝠怪。”后来，几个人又继续商量如何对付蝙蝠怪，可可听见有脚步声传来就赶紧回自己房间去了。
第二天，伯爵把可可和鲁巴请到自己的房间，看了看可可，又看了看鲁巴，神情严肃地说：“我们国家需要你们的帮助。”可可很认真地问：“您需要我们做什么呢？”伯爵说：“从第一眼看到你起，我就知道你能够拯救我们的国家，因为你有一种非凡的能力，这种能力能够让你成为伟大的魔法师。我想送你去我们国家的斯蒂尔魔法学校学习魔法。”可可听到这话，眼睛一亮：魔法学校可是听都没有听过的地方，一定特别神秘！