7月25日，“西方”的东北方面军在奥索韦茨－利达－考纳斯－希奥利艾一线遭遇“东方”为数达50个师的反击，于是便撤退到靠近国境线的防御区。“西方”的东方面军也撤退到苏波边境附近。8月1日前，“东方”的西方面军和西北方面军出兵国境线一带。就从这一刻起，演习才算真正开始。
西北方面军的任务是粉碎“西方”在东普鲁士的集结，并于9月3日前沿弗沃茨瓦韦克城到维斯瓦河口一线出击。同时西方面军也应该在8月20日之前出击维斯瓦地区。“西方”的任务是，击退敌人的进攻，再和8月10日之后赶到的预备队一起转入反攻并于9月5日之前到达明斯克－德文斯克－里加一线。战役一开始，朱可夫在各个项目上都胜过了帕夫洛夫。布置了少量的兵力和装备，朱可夫想依靠东普鲁士的防御工事和苏伐乌基的突出部击退“东方”的进攻，而西北方面军实施的主要攻击目的是为了击退东普鲁士。当帕夫洛夫的主力在克服长时间构筑的防御工事时，朱可夫以自己集中了主要坦克兵团和机械化兵团的右翼实施了反攻。Д.Г.帕夫洛夫部队的防线被攻破，于是“西方”扩大了在沃姆扎的战果，试图包围并消灭“东方”规模庞大的集群--包括20个步兵师和4个坦克旅。德米特里·格里戈里耶维奇由于对危险的反应滞后，只用极少的兵力去击退“东方”冲破防线的兵团。演习中断的那一刻，朱可夫正准备继续进攻以迎接“西方”东方面军的进攻集群，而帕夫洛夫投入了两个步兵兵团和若干个坦克旅试图在自己的左翼预防灾难的发生。根据П.Н.博贝列夫的评价，演习如果继续进行下去，胜利的所有机会都应该属于“西方”。“东方”被削弱的兵力不可能占领东普鲁士，而他们的马拉机械化部队陷入孤立境况，再也不能在战役中起到积极的作用。被帕夫洛夫派去增援失守防线的部队也迟到了，因为“西方”首先切断了增援之路。
第二场演习是1941年1月8日到11日进行的。这次制订好了西南方向上的军事行动可能进行的进程，在这一方向上，“西方”在“西南方”（匈牙利）和“南方”（罗马尼亚）的支持下实施主要进攻。“东方”的西南方面军由朱可夫指挥，“西方”和“西南方”的东南方面军由帕夫洛夫指挥，而“南方”的南方面军由中将Ф.И.库兹涅佐夫指挥--当时他任波罗的海沿岸特别军区司令。这次，兵力和装备的对比关系有利于“东方”。他们拥有81个步兵师、6个骑兵师、4个机化师和10个坦克师及4个机械化旅和12个坦克旅。“西方”、“西南方”和“南方”全部共拥有100个步兵师、4个骑兵师、3个机械化师和5个坦克师及6个机械化旅。按照兵团数量的对比是1.06∶1，有利于与“东方”对峙的同盟。但是，按照坦克和飞机的数量来说，“东方”具有明显优势--分别为对方的2.7倍和1.3倍。他们拥有8841辆坦克和5790架飞机，而对手相应地只有3311辆坦克和4456架飞机。在大炮方面，双方的力量实际上旗鼓相当，而“东方”的迫击炮数量是对方的1.7倍多。并且苏军的情报机关又一次大大地夸大了敌人的兵力。实际上，1941年6月22日德军“南方”集团军群总共拥有26个步兵师、5个坦克师、4个轻型步兵师、两个摩托化师和1个山地师。此外，直接隶属于它的罗马尼亚军队有3个步兵师、1个骑兵师和3个山地旅。其他由两个集团军组成的罗马尼亚军队共计有9个步兵师、1个坦克师、3个骑兵师及两个战斗能力很弱的要塞旅。匈牙利进攻苏联投入的兵力有两个机械化旅和1个骑兵旅，但他们只是7月份才到达前线。甚至再考虑进去德国人于7月份和8月份才赶到的斯洛伐克部队（有两个步兵师和1个摩托化旅）和意大利的军队（有3个步兵师），以及他们部署在西南方向的盟国军队，他们的总数也只有64个师，而不是像苏军总参谋部所估计的那样有115个师。笔者发现，1941年6月，德国三路集团军群在大炮数量和迫击炮数量方面也是比不上苏军的。
像第一场演习中一样，“西方”又是侵略者。根据有关资料显示，1941年8月1日，东南方面军开始向“东方”的利沃夫－捷尔诺波尔集结展开进攻，但是，在利沃夫和科韦利地区遭遇规模很大的反击，于是在损失了将近20个步兵师后，于8月8日晚撤退到事先准备好的边境防御区。与此同时，“东方”的部队已经占领了波兰领土上的卢布林，并派出距离国境线90到180公里的右翼集团军推进到维斯瓦河和杜纳耶夫齐。8月2日，南方面军开始军事行动，冲破了“东方”的防线并于8月8日前到达德涅斯特。其实，在日历上假想中的军事行动被定为1941年8月8日，演习也正是那一天开始的。“东方”西南方面军的任务是，以维斯瓦的军队作掩护，派出主力粉碎在匈牙利和罗马尼亚领土上的敌人，并于9月16日前占领克拉科夫、布达佩斯、蒂米什瓦拉和克拉约瓦等城。南方面军司令Ф.И.库兹涅佐夫决定在文尼察、普罗斯库罗夫、霍京和切尔诺维策继续进攻基什尼奥夫，以便于东南方面军一起包围“东方”在普罗斯库罗夫、和利沃夫的集群。所作决定的不足之处就在于动用整个集团军的兵力来进攻基什尼奥夫。对完成在利沃夫－普罗斯库罗夫方向上的主要任务，在这取得的战果无论如何也起不了什么作用。首先，Д.Г.帕夫洛夫想调动东南方面军从8月13日早晨起向斯特雷、佐洛切夫和卢布林发起进攻，试图击溃敌人在利沃夫和卢布林的集结并于8月19日向德涅斯特河和维普日河进发。同时，他没能够成功地建立方面军的预备队，也没能成功地集中足够多的力量来攻击侧翼的集结。
朱可夫作为西南方面军的司令，他给自己部队提出的任务是粉碎向普罗斯库罗夫进攻的“南方”集结。同时，方面军应该能够控制克拉科夫地区并着手集中兵力向布达佩斯发动总攻。朱可夫的预备队还剩下1个马拉机械化集团军、1个机械化兵团、两个步兵兵团和1个坦克师。在对“南方”发动总攻的前3天开始向克拉科夫实施进攻，这转移了敌人在南方的注意力--在那里，由于受到两次力量集中的攻击，南方面军的主力已经被包围。他们曾企图冲出包围，结果没有成功。库兹涅佐夫用于击退朱可夫部队进攻的兵力数量实在太少。而帕夫洛夫呢，被“东方”对克拉科夫的进攻搞得心神不定，减少了进攻的规模，现在把包围敌人总共两个兵团当成自己的任务。东南方面军司令拒绝在南方面军的配合下包围“东方”
的大部分兵力也给朱可夫提供了零星歼敌的可能性。朱可夫还没等把普罗斯库罗夫的集结消灭干净，就开始对布达佩斯实施总攻。8月17日，马拉机械化集团军进行突破。它成功地突围到“西方”的后方穆卡切沃、尼赖吉哈佐和乔普地区，并在那儿与超轻型坦克和轻型炮兵支援下的7000多名事先着陆的伞兵一起会合。由东南方面军组成的两个集结陷入了包围之中。演习结束时，通向布达佩斯的道路已经在朱可夫的部队面前被开辟。
促使西南方面军取得胜利的另一个原因就是，在“西方”“西南方”和“南方”之间缺少实际上的协调。顺便说一句，这是相当奇怪的现象。要知道，根据游戏的规则，“西方”和它的盟军是侵略者，那么，从逻辑上来说，他们应该事先早已商定好统一的总指挥是谁。最重要的是，演习证明了朱可夫统帅明显比自己的同僚技高一筹。笔者发现，同他一起参加演习的两个对手，在卫国战争的开始阶段对自己的部队指挥得很不成功。
朱可夫关于对战役和战略演习总结的讨论并没有引起斯大林的信赖。如果总书记这么严厉地批评帕夫洛夫演习时的表现，那么，想问一句，为什么他不仅没有撤掉帕夫洛夫的西部特别军区的司令一职，而且在接下来的那个月里还授予他大将军衔？斯大林如果连这个人的军事能力也怀疑的话，未必会让他去领导一个这么重要的军区的。
同时，朱可夫大段的高谈阔论里充满了号召大家在远离边境线100公里以外的地方修建防御工事的企图，这多半也是他个人幻想的结果。要知道，无论是同斯大林先前的谈话，还是在此之前就存在的在西线展开战略扩张的计划，或是刚刚举行完毕的演习过程本身，所有这一切都证明：红军准备进行的是进攻，而不是防御。而在自己领土的纵深构筑防御工事区只有那样的军队才需要--那就是不准备首先进攻，而是在敌人已经发动进攻的情况下，计划把自己的主要兵力保存在离国境线有相当一段距离的构筑防御工事区一线。在那儿，可以随着预备队的到来，一起阻击敌人，然后再转身进行反攻。但是，斯大林、铁木辛哥甚至朱可夫本人根本就不打算这么做。正如П.Н.博贝列夫所认为的那样，1月的演习绝不是1941年6月灾难的预演。它们是苏联未来向欧洲入侵的预演。但是，宣传的刻板模式要求，红军总是为了反击“帝国主义的入侵”才发动进攻的。所以呢，就才有了关于“西方”、“西南方”和“南方”进攻苏联的附加情报。只是为了让参加演习的红军指挥员不产生任何怀疑，所谓苏联爱好和平的政策，全都只不过是扩张计划的幌子。