冯保与张居正走进来。张居正：“没想到，冯公公还有如此的缱绻情思。”冯保：“嘿，只不过是雕虫小技，让张阁老见笑了！徐爵，把礼物拿上来。”徐爵捧着一只红木匣子走进来。张居正：“这是什么？”冯保：“打开便知。”
徐爵打开木匣，取出一幅装裱精致的立轴，是用皇宫专用的极品四尺宣纸整张书写的一张条幅。张居正站起凝视，低声吟诵起来：
燕市从来二月初，翩翩意气曳长裙。
金门未售甘泉赋，玄室何人问子虚。
太乙夜燃东壁火，天地时比北溟鱼。
乾坤岁岁浮春色，环佩相将侍禁庐。
张居正读罢，又细看诗后落款，念道：“敬录太岳先生诗，冯保。”
张居正：“冯公公你这幅字行草结合，腴而不滞，平中见狂，大得颜真卿《江外帖》的笔意，这幅字我将永远珍藏。”
冯保指示徐爵卷好那幅立轴装回红木匣中，说道：“过分了，其实先生的书法在我之上，我见过你的字，可以用一句话来形容：无意为书而深得个中三昧，随手写来尽得风流。我当了十六年秉笔太监，严嵩、徐阶、高拱几位首辅的字都见过，却没有一个比得上先生。说起书法，我怎么能在先生面前班门弄斧，我欣赏的是您的这首诗。”
张居正：“冯公公抄录的这首诗，根本不值得一提，那是我年轻时张狂不谙世事，诌出的几句妄语。”冯保：“客气了，李清照说‘生当作人杰，死亦为鬼雄’，那才是妄语。她一女流之辈，只不过能写几句诗，有啥资格谈人杰与鬼雄？可你却不同，你现在已位居次辅，离人臣之极就一步之遥，只要稍稍加把劲，就能当上一个千古宰相。”张居正一怔：“冯公公，这话可千万不能说。”
冯保：“不是我瞎说，你自个儿的志向全藏在这首诗里。你想当伊尹、吕望一类的人物，操庙堂之权，行富国强兵之路，这机会就在眼前。”张居正：“冯公公，我看你是不是弹琴弹兴奋了？”冯保：“你别回避我，这些话藏在我肚子里已经很久了，只要你愿意，这首辅之位，犹如探囊取物。你不是要想罢免李延，启用殷正茂吗？你要是当了首辅，还需要去敲登闻鼓吗？可你现在却无法逾越高拱这道坎。”
张居正：“冯公公这话，我不赞同。虽然高拱在某些事情的处理上有不妥之处，但依然是正德朝以来难得的宰相之才。我对他十分敬重，当今圣上对他也十分信任。”冯保：“圣上对他信任不假，但你要说他是宰相之才我可不敢苟同。他排斥异己、勾结党羽、混淆视听，这能算是宰相之才吗？就凭这些就应该将他扳倒，而且现在机遇就将来临，我告诉你，皇上得的是绝症。”
张居正：“绝症？”冯保：“没错，你别忘了太医的话，太医说了皇上的病要想康复，首先要禁忌的就是女人，想让皇上禁女色，等于是让太阳从西边出来，这可能吗？”居正：“你是说那个奴儿花花还在宫里？”冯保：“皇上能让她离开吗？”张居正不语。
冯保恳求道：“张先生，只要你跟我联手，天底下就没有办不成的事。”张居正：“联手干什么？”冯保：“扳倒高拱。”张居正：“这不行！我跟高拱共事多年，曾心心相印、肝胆相照，我张居正为人堂堂正正，绝不在暗中计算他人，以谋取私利。”冯保：“你跟高拱心心相印，肝胆相照，那是过去的事，那是因为高拱要利用你帮他排除异己。现在不同了，内阁就你们两个人，你又比他高胡子年轻了十几岁，他从自身的安全考虑，也绝不会放过你。你如其被他逐出官场，倒不如先下手为强，把他干掉。”
张居正坚持地说：“不行，这么做不是我张居正的所为。”冯保怫然作色：“我说你怎么像个缩头乌龟，人都骑在你脖子上拉屎了，你还在为他说话，平日里我真是高看你了。”张居正：“冯公公你骂我也没用，这事关系到朝廷的大政，我实难从命。”冯保：“行，既然这样我也不逼你，早晚有一天你会后悔的。”
张居正起身欲走，冯保：“等等。”张居正停下：“还有什么事吗？”冯保：“当然是好事。”张居正：“这会儿还能有什么好事。”冯保悄悄地说：“李贵妃要你给太子爷当老师。”张居正一惊：“这事儿重大，我恐怕难以胜任。”
冯保：“你呀，真够傻的，你想想吧，当今的万岁爷，隆庆皇上的老师是谁？”张居正：“高拱。”冯保：“对呀。你总该明白这里面的蹊跷吧？太子一旦登基当了皇帝，他的老师自然就是首辅了。李贵妃选择您给太子爷当老师，这说明什么？说明贵妃娘娘十分赏识你啊。”张居正没有表态。冯保：“得了，这事就谈到这儿。我们得乐和乐和了。”