外高加索方面军首长基本完成了大本营的命令。为了对付进攻的敌人他们调集了必要的兵力，对山地进行作战的分队和支队组织空中供给，在一些没有防御工事的方向上炸毁和堵塞山口、山路。重点组织了对格鲁吉亚、奥谢京、苏呼米军用公路的防御。在艰难的山地条件下，苏军表现了勇敢精神和高超技能。黑海舰队航空兵英勇善战，弥补了我军火炮和迫击炮数量上的不足。经过一个月激战，敌人突越大高加索山脉中部山口的进攻行动被阻止住。在克鲁霍尔斯基和桑恰罗方向上，前出到山口南坡的法西斯军队又被击退到大山脉北坡。
9月下旬，经过一个半月的激战北高加索方面军和外高加索方面军在所有三个进攻方向上(奥尔忠尼启则接近地、大高加索山脉中部山口、诺沃罗西斯克附近黑海沿岸)挡住了敌人突向外高加索。
从而，结束了高加索战役第二阶段的防御战。
德国将军冯·布特拉尔写道：“‘A’集团军群司令官在呈送给希特勒的报告中通告，他所拥有的兵力不可能达到预定的目的。而希特勒答应派德军作战指挥部参谋长约德尔上将到前线，现地研究形势，作出‘A’集团军群各部队继续进攻的决定。约德尔在与部队和兵团司令官交谈后，不得不接受利斯特元帅的意见，并将这些情况如实报告了希持勒。这便是他与希特勒之间产生新的严重磨擦的原因，这一矛盾使指挥部的工作越来越困难。
希特勒对自己的军官们越来越不信任。他怀疑约德尔与集团军群司令官共同反对实施他的计划。结果，利斯特元帅被立即解除集合团军群司令官职务，取代他的是冯·克莱斯特上将。但是这一措施并没有结局势带来丝毫明显的变化”。
从1942年9月28日开始，高加索防御战进入最后阶段。尽管德国法西斯军队遭受巨大损失，希特勒统帅仍企图不借任何代价夺取高加索。敌人继续寻找前出到海边的新的迂回道路，并决定再次沿图阿普谢方向实施突击，妄图越过大高加素山脉西部突入外高加素。为了完成这一任务，希特勒统帅部在第17集团军左翼组建了一个由111师编成的强大重兵集团，第4航空队机群应支援重兵集团作战。
在此期间，高加索方向双方兵力对比正在发生极其重要的变化。敌人在北高加索的进攻战中耗尽了自己的预备队，然而在这段时间里，外高加索方面军各部队却有所加强，建立了预备队，并开始准备转入进攻。外高加索方面军黑海集群在长达255公里的战线上进行防彻，掩护图阿普谢方向。
敌人已不能在整个战线上实施进攻，想通过调整部队部署，在他们拟定的下一个突击方向上获得兵力优势。在图阿普谢方向上德军仍处于优势，步兵和迫击炮是外高加索方面军黑海集群的1·5倍，炮兵和飞机是2·5倍。敌人拥有147辆坦克而苏军在这一地段却没有一辆坦克。按照希特勒统帅部的意图，德国法西斯军队应从哈德仁斯卡亚和戈里亚奇克柳奇向绍勉突击，围歼苏军第18集团军，再前出到图阿普谢，尔后击溃黑海集群各部队，沿海岸线向苏呼米和巴统发展进攻。
9月258，德军转入进攻，在图阿普谢方向上重新展开激战。最初两天，敌人未能获得进展，但此后，敌人在个别地段上得以楔入苏军第18集团军防御纵深5—10公里。10月3日，希特勒部队前出到哈德仁斯卡亚镇以南地域的铁路和公路一线。图阿普谢方向的局势越来越紧张。1942年10月15日，最高统帅部大本营向外高加索方面军司令员指出：他低估了黑海集群的作用和黑海方向局势的严重性。假如敌军前出到图阿普谢，黑海集群各部队与外高加索方面军其余部队的联系就会被切断，就有全军覆没的危险。大本营要求外高加索方面军司令员重视图阿普谢方向。
10月19日，希特勒军队开始强击耶利扎韦特波利山口，并夺取了它，但敌人的进攻被苏军阻止了。虽然在一些地段上敌人的冲击被压下去了，但局势仍很糟。法西斯匪徒对近期取得的战果洋洋得意，在报纸上报道了他们的伤员将安置到索奇的一些疗养院，巴统的石油即将运往德国和其他一些诱人的远景规划。与此同时，土耳其的反动报到也在争论，苏联黑海舰队是驶到土耳其港口被拘留呢？还是像1918年的诺沃罗西期克事件一样，听侯命令，就地沉没呢？事实证明，这些宣传纯屑无稽之谈。
10月底，敌人被迫暂停向图阿普谢方向进攻。只是到11月下半月，敌人重新开始了进攻。他们沿图阿普谢方向向前突进了30公里，但是从此再未获得任何战果。此后，第18集团军备部队击退了敌人的所有攻击并转入进攻。尽管敌人顽强作战，伤亡残重，但始终未能夺取图阿普谢。
在图阿普谢方向的战斗中，外高加素方面军的黑海集群和图阿普谢海军基地的各部队麦现了大无畏的勇敢精神和坚强气概。在敌后作战的游击队积极配合保卫高加索的部队，他们出其不意地打击敌人破坏交通线。
在高加索防御战中，黑海舰队的命运是一个突出的问题。黑海舰队失掉自己的主要基地后，就把高加索图阿普谢、波季和巴统等商港作为基地。这些商港既不是编制的军港也没有军船的泊地。黑海舰队就是以这些港口(主要是波季港)为基地，在战斗中取得很大战果，支援了外高加索方面军的陆军。该部队的潜艇、航空兵和水面规艇在敌人海上交通线上积极主动作战，取得战果。
在图阿普谢有被希特勒匪徒占领的危险便激发了黑海舰队水兵主动作战的决心和集体勇敢精神。舰队增调一部分兵力配合地面部队作战。海军陆战队在阿布哈吉亚和格鲁吉亚山区打击了希特勒侵略者。黑海舰队航空兵对进攻山口的法西斯军队实施攻击，同时，艇队的各战舰继续在海上打击敌人并在夜间沿高加索海岸隐蔽地运送部队为外高加索方面军左翼积蓄了兵力。
大高加索山脉西部的激战一直持续到1942年12月中旬。外高加索方面军不仅击退了敌人的所有攻击，而且粉碎了妄图突入图阿普谢的敌军集团。阻止了德国法西斯的进攻。
外高加索方面军右翼的势态是严重的。敌人仍企图沿格罗兹内依方向发展进攻。这时该地区的力量对比，有利于外高加索方面军的北方集群。该集群已准备好在马尔戈别克——莫兹多克方向展开积极的进攻行动。但是，在纳尔奇克——奥尔忠尼启则方向上进行防御的，是前次战斗中已被削弱的第37集团军。敌人正是准备在该方向上实施突击，并集结了大量兵力，在兵力兵器方面占据了绝对优势。10月25日，德国坦克第1集团军在纳尔奇克——奥尔忠尼启则方向转入进攻，尔后准备突入格罗兹内依和巴库，沿格鲁吉亚军用公路直插第比利斯。
10月26日，敌人夺取了纳尔奇克市，开始向奥尔忠尼启则发展进攻。在十分困难的战斗条件下，第37集团军各部队被迫退到大高加索山脉的山前地带，但是，他们经过顽强的作战和抵抗疲惫了敌人。11月5日，从北方集群迅速赶来的第9集团军，完全阻止了敌人在吉泽尔地区向奥尔忠尼启则接近地发起的进攻。翌日，部队实施了强有力的反冲击，敌人遭受重大伤亡，开始向阿拉吉尔退却。苏军各部队和兵团继续追击退却之敌，在11月12日之前的战斗中，歼灭了德军坦克第13师和《勃兰登堡》团，重创了德军坦克第23师、罗马尼亚山地步兵第2师和其他一些敌军部队。敌坦克第1集团军在吉泽尔地区的失败迫使他们再次放弃突入格罗兹内依和巴库石油地区的计划。
高加索会战的防御阶段持续了5个月，比斯大林格勒防御战的时间长一些。在这段时间里，德国法西斯军队只突入到奥尔忠尼启则和图阿普谢地区的大高加索山脉的山前地带。这就是敌人使用优势兵力所获得的最大战果。但是，高加索防御战最后的结局对敌很不利。
北高加索方面军和外高加索方面军与黑海舰队、亚速夫海和黑海区舰队配合，在居民的积极参加下，粉碎了德军的“鼠曲草”计划。希待勒匪徒进入外高加索和黑海岸边的道路已被封锁。敌人打算在快速挺进高加索的途中消灭苏军，但未能得运逞，自己反而损兵折将10万余人，只好转入防御。高加索的石油和其他资源，与土耳其接壤的陆地和海上边界线都没有被征服。尽管德国法西斯“A”集团军群遵照柏林的命令，继续占据着高加索一部分被他们控制的地区，但他们未能改变总的局势。在斯大林格勒城下，希特勒军队的处境越来越困难。德国统帅部1942年的主要战役目标都未能实现，这是发动这场侵略战争的德国帝国主义反动势力，在战略上和政治上的重大失败。
２００天大血战
第六章 苏联不断增强实力
第一节 世界战争的主要战场
苏德战场上战事的发展成了举世瞩目的大事。与法西斯侵略进行着顽强斗争的各国人民，满怀希望地注视着苏联红军的战斗。
进攻苏联“闪电战”计划的彻底破产，大大提高了苏联在那些热爱自由的人民和国家心目中的威望，从她的身上人们看到了能够使全人类摆脱纳粹奴役威胁的力量。在那些已经沦为德帝国主义奴隶的欧洲国家里，抵抗运动正在越来越广泛的开展起来。