H·H·沃罗诺夫说：“我们仔细各虑了我方军使的全部活动程序。M·C·马科宁对这项需要耐心和细心的工作给予了很大帮助。熟悉了国际法和标有各种情况的地形图后，他制定了递交最后通课的详细计划。计划是这样的：递交之前，也就是1943年1月7日晚上，与被围兵团指挥部进行无线电联络，予先通知他们，我们派去的军使在指定时间到达指定位置。
我们建议在固定的时间、固定区域内双方不进行任何军事行动，停止一切射击。此外，我们提议，德军指挥部要派出特派员迎候我们的军使。前线指挥所同军使活动地建立了直接联系。在这个地段要进行认真的观察。以防万一，我们的全部火器都要处于战斗准备状态。老实说，我们根本就不相信，敌人指挥部会接受我们最后通谍的条件。但是，正像俄罗斯谚语所说，问问并不吃亏。我们一切从善，是为了避免不必要的流血。
1月7日晚和1月8日清晨，我们的前线无线电台将派遣军使一事多次通报保卢斯指挥所。从顿河方面军正北面来的报告说，我们的军使从坑道出发向敌人铁丝网走去，但是没有任何人来迎接他们，过了一会儿，从敌人驻地传来了步枪的单发射声，接着是自动步枪的短点射，最后，敌人用迫击炮射击。军使没见到接迎者，只得返回。显然，敌人选择了敌对态度。
我们将这—切立即报告了大本营。在等待答复时我想，现在我们可以名正言顺地发起进攻了。可话又说回来，干嘛不试试从我们‘环形’正面派去军使呢？大本营内部似乎也有些争议。起初，从那里发出命令：‘停止一切行动’，可很快又发来一条命令，从另—个方向再派军使去。
原打算另外再找几个自愿者去充任军使，但后来还是决定满足斯梅斯洛夫和佳特连科二位同志要亲自去完成这一任务的强烈要求。在战线的一个地段又停止了对射。清晨，我们的军使顺利到达敌人铁丝网，在指定位置受到德军军官的迎候。他们提出要检验公文纸包，斯梅斯洛夫少校提出抗议，并要求把他带到可亲自将文件递交德军指挥部的地方。
根据当时的国际法，军使要被蒙上双眼带到敌军驻地。当德国人一提出这件事时，我方军使当即从口袋里掏出专为准备的白手帕。他们的双眼被蒙上。一直到了指挥所才将手帕摘去。一名德国军官用电话向自己的长官报告了军使的到来及他们要将文件亲手传交保卢斯本人的要求。隔了片刻，他们向我方使者表示，德军指挥部拒决接受最后通谍，俄罗斯电台已用公告形式将通谍内容公诸于世。敌人又将军使双限蒙上，送到德军铁丝网外边，然后，他们打着小白旗顺利到达自己的前沿。
我们将转交最后通牒及被正式拒绝的情况报告了大本营。
“下一步你们准备怎么办呢?”
“今天我们检查一下武器装备，明天开始进攻，”我回答说。
“大本营预祝你们成功。”
２００天大血战
第二节 在斯大林格勒的包围圈中
1942年12月底，合围的对外正面距离斯大林格勒城下被围兵团200—250公甩，贯穿于新卡利特瓦——马尔科夫卡——米列罗沃——莫罗佐夫斯克——齐莫夫尼基一线。直接参加包围敌人的苏军组成了合围的对内正面。敌占区从西向东，从马里诺夫卡到伏尔加河附近的斯大林格勒市中心宽达53公里，而从北向南长达35公里，面积达1400平方公里。
包围圈内的德军官兵只有两条出路：投降或被红军歼灭。敌人被苏军7个集团军团团围住：第65、21、24、64、57、66和62集团军。
起初，德军指挥部企图对部下隐瞒真相。但是，当被包围的事实已在德军中人人皆知时，德指挥部又许诺援兵很快就到，企图以此来维持部队的士气。约阿希姆·维德尔是这样描写包围圈内的情况的：“11月的最后一周，在退却战斗中被打得狼狈不堪的我军各部队和兵团，—边克服各种新的困难，一边急忙在新的战线上修筑工事，集团军司令向全军发布了一道后果异常严重的命令，直至今日我还一字不差地记着他的话。开始他是这样说的：‘第6集团军被包围了，士兵们，这不是你们的过措。存敌人攻到我后方前，你们一直英勇顽强地战斗’。命令还谈到了面临的残酷战斗，德军无法避免的艰难和困苦，但是，尽管饥寒交迫，我们无论如何还要坚守一段时间，要坚信援军一定会来。最后，还提到一件事，就是希特勒亲口答应要援救被围集团，帮助他们突围。短小精悍，信心十足的号召书的结尾更富于心理感召作用：‘一定要坚守住！元首一定会拯救你们！”马上就来援助的许诺大大鼓舞、振奋了土兵的精神。
我们司令部热烈讨论了这一最后的号召，认为这纯粹是蛊惑人心，它一反一般命令所固有的冷静和实事求是的精种。
但是，前线士兵们那时当然不可能完全想像到等待他们的是什么样的艰难和痛苦，他们并不清楚全军在供给方面的许多复杂问题，不了解各兵团司令部面临的无数困难。起初，他们甚至不知道，包围圈一下子就使我们刚刚开始实施的冬季阵地准备措施作废了。莫罗佐夫斯克和塔钦斯卡亚车站以及它们以西一些镇上的集团军后方基地均在包围圈以外。那里放着几万套冬装，包括皮大衣、毡靴、毛护鼻、白帽套和耳套，可现在已经无法送到我们的驻地了。
因此绝大多数部队都要在没有冬装的情况下渡过令人难忍的俄罗斯严冬。
因为原定第6集团军向西南方向突围的计划未能实现，以及被包围的兵团不得不做长期防御的准备，所以必须重新配制一部分分队和重型武器。我们在克服许多巨大困难的同时，还逐渐加固了我们的阵地，稳定了防御线。驻扎在南部和西部地段的各师当时处境就更为困难。在露天草原上，既没有住房，也没有建筑材料，连木柴也没有。包围圈的配置最终形成了，并一直保持到1月的第2个星期”。
维德尔对被包围部队的士气作了一定的夸张，说什么：“他们没有丧失斗志，部队中的情绪也比司令部里的乐观得多。前线的人们认为已经形成的困境是可以挽回的，这在战场上是常有的事件，他们坚信战役有一个圆满结局后，他们每个人都会像平常一样得到一枚特殊的奖章，或是一个斯大林格勒袖章，或是一枚冲出‘包围圈’的纪念章。当然，他们还相信合围的对外正面在不远的将来就会突破，士兵们坚定不移的相信援军一定会到来。从这种信念中他们获得力量，在困境中奋战，忍受饥饿、严寒，更有甚者，在死亡之时，都没有放弃这个信念”。
被围者中还有一些人断言，希特勒不仅一定能够拯救他们，而且会用更大的包围圈将包围法西斯军队的苏军全部兵团死死围住，变“形式上的失败为辉煌的胜利”。
希特勒的军官们向士兵暗示说，外援马上就会到达斯大林格勒。到12月的第二个星期，一切终于弄清了，曼施泰因元帅指挥的大部队打响了帮助被围兵团突围的战役。K·蒂佩尔斯希说，“霍特”集团军群的进攻消息“唤起了普遍的热情”，传闻把事件描绘成人们希望见到的那样。德国军士戈利季尔在日记中这样写道：“斯大林格勒周围的包围被冲破”。位于包围圈以外35至40公里的曼施泰因给设在古姆拉克的第6集团军司令部拍电报说：“请坚守住！我们马上去拯救你们！”。
在回忆包围圈内的这些日子时，约阿希姆·维德尔说：“就像统一的口令一样，‘曼施泰因要来了’的喊声闪电般地传开了。这些话使包围圈所有地段上的土兵增添了力量，尤其是在我们包围国内处境十分困难的西部地段……，救星似乎马上就要到了”。但是，当曼施泰因的进攻被击溃，他的残部退往罗斯托夫时，这些幻想破灭了。“看地图时，血管里的鲜血都要凝固了，因为我们最近的前线机场和集团军主要基地设在塔钦斯卡亚和莫罗佐夫斯克，运输机从那里可飞往我们的包围圈，那里又有军需仓库、行军商店以及堆积如山的尚未寄出的军邮袋，而如令却变成了战场。在塔钦斯卡亚机场……第6集团军的军粮库起火，大量运输机变成废物，弹药库被炸毁，车站上空升起了冲天的火焰”。
被困在伏尔加河右岸及被雪覆盖的顿河沿岸一带草原上的法西斯部队已经只能自己管自己了。在苏军的冲击下，被压缩的合围圈内部领土越来越小，且几乎全部处于炮兵的射程以内。航空兵从空中向希特斯分子发起猛攻。
斯大林格勒方面军第62集团军也在进行进攻战斗。他们将德军打出了支撑点和抵抗枢纽前，收管了一座座大楼，一条条街道。满载货物的车队不断地沿封冻的伏尔加河冰面驶向苏军、补充兵员也源源不绝地抵达这里。
保卢斯部队注定失败的结局日趋明朗。弹药、食品、燃料及药品都已消耗殆尽。12月，包围困内的敌人伤亡了8万官兵，军队集团减员25万。外援是不可能再有了，空中增援被围部队的企图也以破产而告终。每天将500吨各种物资运到包围区就需1千架732—52型飞机，而每日的实际需求量要比此大得多，最低不得少于946吨食品，弹药和燃料。敌人要解决这个问题是不能的了。