但是，特雷克对孟席斯小集团到底渗入到什么程度却无从知道。
他们两家之间只隔一道紫极树篱笆。特雷克是否曾冒险到那边去过，孟席斯从来没有说他去过，这位“上校”最会保守机密。在狩猎场上，当他们的马吼叫着越过石墙追逐狐狸时，孟席斯就以有些轻蔑的口吻向特里克喊到“德国至高无上！”。但在私下他们的交易，即使有，也是很谨慎的。人们所知道的，只是在一次狩猎前的聚会后喝雪利酒里，特雷克曾正式地接近孟席斯，这发生在博福特公爵的巴特敏顿宫的台阶上。特雷克问孟席斯是否能同他交谈几句，孟席斯同意了，他们俩在高大的雪松下的草地上漫步了一会。据孟席斯说，特雷克说，卡纳里斯要他同孟席斯取得联系并“在双方都关心的问题上”起一个联络员的作用。孟席斯后来说，他并没有拒绝这一倡议。他只是回答说，只要特雷克不做非法的事情，他将不会使特雷克在英国执行任务时遇到困难。
特雷克在腊金顿和吉尔斯巴拉一直呆到战争爆发才回到德国。他留下不少财产，包括一些马匹，克虏伯猎枪，他收藏的德累斯顿的瓷器，一些好酒和一柜猎衣。这些东西由“敌产管理处”保管，后来拍卖了。卡纳里斯的一个秘密联系渠道断了线。他在战前和战争期间还建立了其它渠道，然而，一直存在着这样一个问题：卡纳里斯是否可靠？这是一个难以回答的问题。
像卡纳里斯和贝克这样有良心的人，早在希特勒发动“长刀之夜”行动时，就已经醒悟到希特勒及其政权的罪恶了，但是，“黑色乐队”直到1937年底的一次会议之后，才开始走上叛国的道路。1937 年11 月5 日下午四点半钟，希特勒和第三帝国中最有权势的一伙人，在威廉街帝国总理府的内阁小会议室的壁炉旁举行了这次会议。参加这次秘密会议的有外交部长康斯坦西·充·牛顿特男爵，国防部长瓦尔纳·冯·勃洛姆堡陆军元帅，德国空军总司令赫尔曼·戈林将军，陆军总司令、男爵瓦尔纳·冯·弗里奇将军和海军总司令埃里希·雷德尔元帅。墙壁上挂着铁血宰相俾斯麦的油画肖像。这些人刚在大椅子里就坐，希特勒就让他们宣誓保守机密。接着，他说了一些话，就是这些话给欧洲和德国总参谋部自己招来了恶运。窗外冬风怒号，柏林笼罩在浓雾之中。
希特勒这时四十八岁，由于脊柱开始弯曲而身躯略微有些前倾。他宣布了一项令人吃惊的政策。他说，他决意立刻开始为日耳曼民族夺取生存空间。
接着，他用了四个小时来谈论他的决定：不管用外交方式还是武力，吞并他的出生地奥地利、捷克斯洛伐克和波兰，等武装部队准备好以后，再最后战胜苏联，就是引起全面战争也在所不惜。他预言英法等国不会干预，宣布他的决定是不可更改的，要求他的下属们无条件服从，并且指令这项行动于1938 年开始，于1943年结束。
希特勒穷凶极恶的计划以及他宣布这项计划时的镇静和坚定态度，对大多数与会者产生了可怕的影响。弗里奇和勃洛姆堡都激动地说，这项建议意味着同英国和法国发生战争，而在这样一场战争中，德国武装部队是不能获胜的。牛顿特表示抗议，他提醒希特勒说，他曾向兴登堡保证使德国免于另一场战争。雷德尔宣称，海军还不具备条件进行这样一场战争，至少十年以后才行。只有戈林的意见是支持希特勒的。希特勒反驳众人的意见说，英国和法国由于太腐败衰弱而无力反对他，即使它们反对，他也决不动摇。“日耳曼狂热”就这样开始了。
这次会议使牛顿特和弗里奇深感不安。他们因而违背了保守秘密的誓言，同贝克商量如何能阻止希特勒。他们决定去向他说明，他的建议既不实际而又危险。这三个人以为他们能改变希特勒的主意，但是，他们完全错了。
希特勒不仅不听，根本就不见他们。在这种情况下，贝克决定，西方国家应该知道希特勒的意图，便和卡纳里斯商量采取什么办法，卡纳里斯说这不难做到。
卡纳里斯很可能是想到了弗朗西斯·弗利。此人从1920 年到1939 年9 月英德两国交战，一直是驻柏林的英国情报局人员，早年曾当过步兵军官。
据说他有着普通职员的外表，专门办理离婚案件的律师的头脑和萨默塞特牲口贩子的神情。弗利在英国总领事馆工作，以“英王陛下的护照签发官”（英国大使馆里的英国情报局官员的幌子）的头衔进行活动。他接连不断地报告第一次世界大战结束以来左右德国局势的神秘人物和不寻常事件的秘密。可是，卡纳里斯知道他是干什么的。他被允许呆在德国，毫无疑问是因为卡纳里斯发现他是同英国接触的有用渠道。这时，英国人将主要通过弗利得悉正在希特勒和德国总参谋部之间展开的斗争，这场斗争关系到欧洲和全世界的和平。
希特勒认识到，他的将军都很不愿意发动战争。在他政治生涯中的每一个重要时刻，都有一名将军起来反对他。在每一个转折点，都有一名穿灰色制服的将军虎视眈眈，伺机恢复霍亨索伦王朝，或者同苏联人做政治交易。
现在，他因提出德国现代史上最大胆的设想之一而遭到了反对。他如果要执行自己的计划，就不得不永远清除总参谋部内反对他的人，而代之以毫无异议地执行他的命令的人。
首当其冲的是国防部长勃洛姆堡。1937 年12 月，这个五十九岁的鳏夫，请求希特勒同意他与一个年方二十六岁的打字员结婚，希特勒祝愿这位陆军元帅幸福快乐，并且参加了婚礼，当他的征婚人。但是，新娘和新郎刚一动身到卡普里岛去度蜜月，就有传闻说，新的元帅夫人是一位“风月小姐”，曾被警方认定有卖淫和轻微诈骗罪。戈林是制造这些流言蜚语的幕后人，他坚决要求勃洛姆堡下台。他从希姆莱那里得到元帅夫人的卷宗，将它交给了希特勒。它证明这些传闻都是真的，因此希特勒假装出很苦恼。他立即命令勃洛姆堡停度蜜月，回来见他。当这位陆军元帅拒绝同他的妻子离婚时，希特勒解除了他的指挥权。
谁来接替勃洛姆堡的职务呢？按理说应该是弗里奇。但是，垂涎国防部长职务的戈林有王牌把弗里奇从候选人名单上除掉。他把保安局的弗里奇秘密档案放到了希特勒的桌子上。档案里揭露了令人难堪的事情：一个叫奥托·施密特的人（这个人当时在警察手里）密告弗里奇同一个叫“巴伐利亚·乔氏”的一名男妓在万湖火车站的阴间处干过鸡奸勾当。当弗里奇听到这项指控时，他要求希特勒亲自听他辩解。希特勒同意了，但是他背着弗里奇，安排奥托·施密特参加这次会晤，施密特重复了他的控告，虽然弗里奇否认有这种事，但是，希特勒仍然宣布，他必须考虑辞去他的一切职务。
除了奥托·施密特的可疑的证词之外，没有任何东西能证明弗里奇的罪行。这是戈林、希姆莱和海德里希为了损害一个无辜的军官的名声而策划的阴谋。虽然盖世太保的人员迅速赶到德国各个地区和东普鲁士的军界去调查，但没有一个人愿意证明弗里奇有同性恋。尽管如此，还是起草了审判文件；另一方面，希特勒在计划重建国防军，其方式是迫使总参谋部毫无异议地执行他的战争政策。
威廉·凯特尔是个举止生硬、戴着单片眼镜的家伙，也是唯一被认为忠实于希特勒的将军。在他的协助下，希特勒建立了德军最高统帅部。包括总参谋部在内的一切人员都将听命于最高统帅部，希特勒本人将是最高统帅，凯德尔将担任他的参谋长，阿尔弗雷德·约德尔将担任作战部长。希特勒本想以弗朗茨·哈尔德代替贝克，可是他一想到哈尔德是巴伐利亚人，又是天主教徒，就立刻打消了这个念头。以前还从来没有巴伐利亚人或天主教徒担任过总参谋长。希特勒就像讨厌普鲁士新教徒那样不喜欢他的将军是巴伐利亚人和天主教徒。因此，他保留了贝克的职务。到1938 年1 月30 日，他已经做好计划，并且列出了他的清洗对象。2 月4 日，他像发动一次政变一样，准备采取行动了。
那天早晨，“电台监察人”在全国各地挨门挨户地检查，使同胞们都守在国家制造的收音机旁收听广播。到一点钟，广播里播出贝多芬第三交响乐时，二千三百万户和四千万成年人大部分都在聚精会神地听着。消息播出来了，一个接一个的知名人士倒台了。全国感到震惊，欧洲人听了则惴湍不安。
国防部长和陆军总司令以健康原因退休了，一个接一个的将军退休或被降职，总共有三十五名著名的将军被解职了。乔希姆。冯·里宾特洛甫取代牛顿特任外交部长。瓦尔特·冯·布劳希契接替弗里奇任陆军总司令。戈林成了元帅。驻罗马和东京的大使也都换了人。希特勒本人则取代勃洛姆堡而担任国防部长。驻德外交使团和新闻记者都立即向国内发报，消息倾刻间便传遍了全球。当天晚上，希特勒将三百名将军（1923 年只有二十三名）召集到总理府，听他的关于弗里奇和勃洛姆堡所犯错误的说法。将军们静静地听着，听完就走了。希特勒事后说，他曾担心将军们可能会集体辞职，或者逮捕他。
但是，这些将军没有采取任何行动。那天晚上，希特勒和他的党内亲信才松了一口气。