悟空道：“师父，我是个老实人，不晓得打市语。望师父乞指明教。”
祖师道：“教你‘静’字门中之道，如何？”悟空道：“静字门中，是甚正果？”祖师道：“此道参禅打坐、戒语持斋之类。”悟空道：“这般也能长生么？”祖师道：“也似‘窑头土坯’，犹如砖瓦之霜。”悟空道：“不学！不学！”
祖师闻言，咄的一声，跳下高台，手持戒尺，指定悟空道：“你这猢狲，这般不学，那般不学，却待怎么？”走上前，将悟空头上打了三下，倒背着手，走入里面，将中门关了，撇下大众而去。
唬得那一班听讲的，人人惊惧，皆怨悟空道：“你这泼猴，十分无状！师父传你道法，如何不学，却与师父顶嘴？”众人俱各抱怨，骂他鄙贱，嫌他恶状。悟空一些儿也不恼，只是满脸陪笑。原来那猴王，已打破盘中之谜，暗暗在心，所以不与众人争竞，只是忍耐（原为“奈“）无言。祖师打他三下者，教他三更时分存心，倒背着手，走入里面，将中门关上者，教他从后门进步，秘处传他道也。
当日，悟空盼望天色，急不得到晚。及黄昏时，却与众就寝，假合眼，定息存神。约到子时前后，轻轻的起来，穿了衣服，偷开前门，至后门外，只见那门儿半开半掩。悟空即曳步近前，侧身进得门里，直走到祖师寝榻之下。见祖师蜷局身躯，朝里睡着。悟空不敢惊动，即跪在榻前。那祖师不多时觉来，舒开两足，口中自吟道：
“难！难！难！道最玄，莫把金丹作等闲。
不遇至人传妙诀，空言口困舌头干！”
祖师秘传悟空道
悟空应声叫道：“师父，弟子在此跪候多时。”祖师闻得声音是悟空，即起披衣盘坐，喝道：“这猢狲！你不在前边去睡，却来我这后边作甚？”悟空道：“师父昨日坛（原误为“擅”）前教弟子三更时候，从后门里传我道，故此大胆，径拜榻下。”祖师听说，暗自寻思道：“这厮就打破我盘中之暗谜也。”悟空道：“此间更无六耳，止（原误为“上”）只弟子一人，望师父大舍慈悲，传与我长生之道，永不忘恩！”祖师道：“你今有缘，我亦喜说。既识得盘中暗谜（原误为“迷”），仔细近前听我分说，当传与你长生之妙道也。”悟空叩头谢了，洗耳用心，跪于榻下。祖师云：
“显密圆通真妙诀，惜修生命无他说。
都来总是精气神，谨固牢藏休漏泄。
休漏泄，体中藏，汝受吾传道自昌。
口诀记来多有益，屏除邪欲得清凉。
得清凉，光皎洁，好向（原作“问”）丹台赏明月。
月藏玉兔日藏乌，自有龟蛇相盘结。
相盘结，性命坚，却能火里种金莲。
攒簇五行颠倒用，功（原作“工”）完随作佛和仙。”
此时说破根源，悟空心灵福至，切切记了口诀，对祖师拜谢深恩。即出后门，依旧路，转到前门，轻轻的推开进去，坐在原寝之处。当日起来，暗暗维持，子前午后，自己调息。
却又过了三年，祖师复登宝座，讲经说法。谈论的当是外像包皮。师问：“悟空何在？”悟空近前跪下。祖师道：“你这一向修什么道？”悟空答曰：“弟子近来法性颇通，根源坚固。”祖师道：“你既通法性，会得根源，你只要防备着‘三灾利害’。”悟空听说，沉吟半晌：“我常闻道高德隆，与天同寿，却怎么有个三灾利害？”祖师道：“此乃非常之道：夺天地之造化，侵日月之玄机；丹成之后，鬼神难容。但到五百年后，天降雷灾打你，须要见性明心，预先躲避。躲避得过，寿与天齐，躲不过，就此绝命。再五百年后，天降火灾烧你。这火不是天火，又不是凡火，唤做‘阴火’。涌泉烧起，直透泥垣，五脏成灰，四肢皆朽。再五百年，又降风灾吹你。这风不是东南西北风，亦不是花柳松竹风，唤做‘赑风’。自囟门中吹入六腑（原作“府”），过丹田，穿九窍，骨肉消疏。所以都要躲过。”悟空闻说，叩头礼拜：“万望师父，传我弟子躲避三灾之法。”祖师道：“有一般天罡数，该三十六般变化，有一般地煞数，该七十二般变化。”悟空道（此三字原缺）：“既如此，上前来，传与你口诀。”遂附耳低（原作“依”）言，不知说了些甚么妙法。这猴王也是他一窍通时百窍通，当时习了口诀，自修自炼，将七十二般变化，都学成了。
忽一日，祖师与众门人在三星洞前戏玩晚景。祖师道：“悟空，事成了未曾？”悟空道：“弟子功果完备，已能霞举飞升也。”祖师道：“你试飞举我看。”悟空弄本事，将身一耸，打了个连扯跟头，跳离地有五六丈，踏云霞去勾有顿饭之时，返复不上（原作“尚”）三里远近，落在面前，叩手道：“师父，这就是飞举腾云了。”祖师笑道：“这个算不得腾云，只算得爬云而已。自古道：‘神仙朝游北海暮苍梧。’似你这半日，去不上三里，即爬云也还算不得哩！”悟空闻得此言，叩头礼拜，再四哀曰：“‘为人须为彻’，索性舍个大慈悲。”跪在师父面前，又对师父曰：“将此腾云之法，一发传与我罢，决不敢忘师父之恩也。”祖师道：“凡诸仙腾云，皆跌足而起，你却不是这般。我才见你去，连扯方才跳上。我今只就你这个势，传你个‘觔斗云’罢。”悟空礼拜恳求，祖师却传个口诀道：“这朵云，捻着诀，念动真言，攒紧了拳，将身一抖，跳将起来，一觔斗就有十万八千里路！”悟空即运神炼法，会了觔斗云。逐日家无拘无束，自在逍遥。
一日，大众都在松树下会讲。大众道：“悟空，不知你是那世修来的缘法？前日师父附耳低言，传与你的躲三灾的变化之法，可都会么？”悟空笑道：“那几般儿都会了。”大众道：“趁此良时，你试演演，让我等看看。”悟空闻说，抖搜精神，卖弄手段道：“众师兄，请出个题目，要我变化作甚么？”大众道：“就变科松树罢。”悟空捻着诀，念动咒语，摇身一变，就变做一棵松树。真个是：
郁郁含烟贯四时，凌云直上秀贞姿。
全无一点妖猴像，尽是经霜耐雪枝。
大众见了，鼓掌呵呵大笑，不觉的嚷闹，惊动了祖师。祖师急拽杖出门来问道：“是何人在此喧哗？”悟（原作“悮”）空即时现了本相，杂在丛中道：“启上尊师，我等在此会讲，更无外姓喧哗。”祖师怒喝道：“你等大呼小叫，全不像个修行的体段！修行的人，口开神气散，舌动是非生。如何在此嚷笑？”大众道：“不敢瞒师父，适才孙悟空演变化耍子。教他变科松树，果然是科松树，弟子们俱称扬喝采，故此高声惊冒尊师，望乞恕罪。”祖师道：“你等起去。”叫：“悟空，过来！我问你弄甚么精神，变甚么松树？这个工夫，可好在人前卖弄？”悟空叩道：“只望师父恕罪！”祖师道：“我也不罪你，但只是你去罢。”悟空闻此言，满眼堕泪道：“师父教我往那里去？”祖师道：“你从那里来，便从那里去就是了。”悟空顿然醒悟道：“我自东胜神洲傲来花果山水帘洞来的。”祖师道：“你快回去，全你性命，若在此间，断然不可！”悟空领罪，只各拜辞，与众相别。祖师道：“你这去，定生不良。凭你怎么惹祸行凶，却不许说是我的徒弟。你说出半个字来，我就知之，把你这猢狲剥皮锉骨，将神魂贬在九幽之处，教你万劫不得翻（原作“番”）身！”悟空道：“决不敢提起师父一字，只说是我自家会的便罢。”
悟空谢了，即抽身，捻着诀，丢个连扯，纵起觔斗云，径回东胜。那里消一个时辰，早看见花果山水帘洞。美猴王自知快乐，暗暗的自称道（此处原衍“悟空云”三字）：
“去时凡骨凡胎重，得道身轻体亦轻。
举世无人肯立志，立志修玄玄自明。
当时过海波难进，今日（原作“世”）来回甚易行。
别语叮咛还在（原作“自”）耳，何期顷刻见东溟。”
悟（原作“悮”）空按下云头，直至花果山。即叫道：“孩儿们，我来了也！”那崖下石坎边，花草中，树木里，若大若小的猴，跳出千千万万，把个美猴王围在当中，叩头叫道：“大王，你好宽心！怎么一去许久？把我们俱闪在这里！近来被一妖魔，强要占我们水帘洞府，是我等舍死与他争斗。这些时，被那厮抢了我们家火，捉了许多子侄。大王若再不来，山洞尽属他人矣！”悟空闻说，心中大怒：“甚么妖魔，辄敢无状！”众猴告道：“那厮自称混世魔王，住居在直北下，他能驾雾腾云。”悟空道：“既如此，我去寻他！”
猴王将身一纵，跳起去，一路觔斗直至北下，观见一座高山，只听得有人言语。径自下山，原来是水脏洞。门外有九个小妖跳舞，见了悟空就走。悟空道：“休走！借你口中言，传我心内事。我乃花果山水帘洞洞主。你家甚么混世鸟魔，屡次欺我儿孙，特来与他见个上下！”
小妖听说，忙跑入洞，报与大王：“祸事到了！洞外有猴王，称为花果山水帘洞洞主。说你屡次欺他儿孙，特来寻你见个上下。”魔王笑道：“我闻得那些猴精说道，他有个大王，出家修行去了，想是今番来了。”就吩咐小妖，取出器械。那魔王穿了甲胄，绰刀在手，与众妖杀出门，高声叫道：“那个是水帘洞主？”