悟空睁睛观看，只见那魔王：
头戴乌金盔，映日光明；身挂皂罗袍，迎风飘荡。下穿着黑铁甲，紧勒皮条；足踏着花褶靴，雄如上将。腰广十围，身高三丈。手执一口刀，锋刃多明亮。称为混世魔，磊落凶模样。
猴王喝道：“这泼魔这般眼大，看不见老孙！”魔王见了，笑道：“你身不满四尺，年不过三旬，手内又无兵器，怎么大胆，要寻我见上下。”悟空骂道：“泼魔，你量我小，要大却也不难。你量我无兵器，我两只手勾着天边月哩！你不要怕，只吃老孙一拳！”纵一纵，跳上去，劈脸就打。那魔王伸手架住道：“你使拳，我使刀，就杀了你也吃人笑。待我放下刀，与你相迎。”二人空拳相斗，却被猴王打了几下。那魔王拿起大斧，劈头就砍。猴王看见，将身闪过。悟空见他凶猛，即使身外之法，拔一把毫，口中嚼碎，望空喷去，叫一声“变！”，即变做三二百个小猴，眼乖会跳，刀来砍不着，枪去不能伤。你看他前踊后跃，钻上去，把个魔王围（原作“园”）绕，抱的抱，扯的扯，钻裆的钻裆（原缺“的钻裆”三字），扳脚的扳脚，踢打挦毛，抠眼睛，捻鼻子，抬鼓弄，直打做一个钻盘。这悟空才去夺得他（原作“抱”）的刀来，分开小猴，照顶门一下，砍为两段。领众杀进洞中，将那大小妖精，尽行剿灭。
那魔王先在水帘洞中擒去的小猴，约有三五十个，都含泪拜道：“我等因大王修仙去后，与他争吵（原作“炒”），把我们摄将来，洞中的家火都被这厮拿来。”悟空道：“既是我们的家火，你们都搬出外去。”遂即洞里放起火来，水脏洞被他烧得枯干，就领众猴回家。
那在洞众猴，一齐簇拥，礼拜猴王。安排酒果，接风贺喜，启问降魔之事，悟空备细言了一遍，众猴称扬不尽。“且喜我这一门，皆有姓氏。”众猴道：“大王姓甚？”悟空道：“我今姓孙，法名悟空。”众猴闻说，鼓掌忻然：“大王是老孙，我们都是二孙、三孙、细孙、小孙、一家孙、一国孙、一窝孙矣！”都来奉承老孙，大盆小碗，仙酒仙肴，仙花仙果，真个是合家欢乐。竟不知怎生结果，居此界终如何，且听下回分解。
贯通一姓身归本，只待荣迁仙箓名。
四海千山皆拱伏，九幽十类尽除名。
悟空炼兵偷器械
却说美猴王自杀了混世魔王，夺了一口大刀，逐日操演武艺，教小猴砍竹为标，削木为刀，治旗幡，打哨子，安营下寨。顽耍（原作“要”）多时，忽然思想道：（原作“要”）多时，忽然思想道：“我等恐作耍成真，或惊动人王，或有禽王、兽王认此犯头，说我们操兵造反，兴师来相杀，汝等都是竹竿木刀，如何对敌？须得锋利剑戟方可。”众猴闻说，个个惊恐道：“大王所见甚长，只是无处可取。”正说间，转上四个老猴，两个是赤尻马猴，两个是通背猿猴，走在面前道：“大王，若要治锋利器械，甚是容易。这山向东去，有二百里水面，那厢乃傲来国界。那城中军民无数，必有金银铜铁等匠作。大王若去那里，或买或造些兵器，教演我等，守护山场，诚所谓保固长久之机也。”
悟空闻说，满心欢喜道。即纵觔斗云，霎时间过了二百里水面。果见那厢有座城池，心中想道：“这里定有现成的兵器，我待下去买他几件，还不如使个神通，觅他几件倒好。”他就捻（原作“念”）起诀来，念动咒语，向巽（原作“其”）地上吸一口气，呼的吹将去，便是一阵风，飞沙走石，好惊人也：
炮云起处荡乾坤，黑雾阴霾大地昏。
江海波翻鱼蟹怕，山林树折虎狼奔。
诸般买卖无商旅，各样生涯不见人。
殿上君王归内院，阶前文武转衙门。
千秋宝座都吹倒，五凤高楼幌动根。
风起处，惊散了那傲来国君王，三街六市，都慌（原作“荒”）得关门闭户，无人敢走。悟空按下云头，径闯入兵器馆中，打开门扇看时，那里面无数兵器，刀、枪、剑、戟件件俱备。一见甚喜，就将器械搬（原作“般”）得个罄净。把一座花果山造得似铁桶金城，日逐在洞习舞兴师。
美猴王曰道：“汝等弓弩熟谙，兵器精通，奈我这口刀着实榔槺，不遂我意，奈何，奈何？”有四老猴上前启奏曰：“不知大王水里可能去得？”悟空道：“我自闻道之后，有七十二般地煞变化之功；觔斗云有莫大的神通，那些儿去不得？”四猴道：“大王既有此神通，我们这铁板桥下，水通东海龙宫。大王肯下去，寻着老龙王，问他要件甚么兵器，却不趁心？”悟空闻言甚喜道：“等我去来。”
好猴王，跳至桥头，使一个闭水法，捻着诀，扑的钻入波中，分开水路，径入东洋海底。正行间，忽见一个巡海的夜叉，挡住问道：“那推水来的，是何神圣？”悟空道：“吾乃花果山天生圣人孙悟空，是你老龙王的紧邻。”那夜叉听说，急转水晶宫传报道：“大王，外面有个花果山天生圣人孙悟空，口称是大王紧邻，将到（原作“钊”）宫也。”东海龙王敖广即忙起身，出宫迎道：“上仙请进，请进。”直至宫里相见，上坐，献茶毕，问道：“上仙几时得道，授何仙术？”悟空道：“我自生身之后，出家修行，得一个无生无灭之体。近因教演儿孙，守护山洞，奈因没件兵器，久闻贤邻享乐瑶宫贝阙，必有多余神器，特来告求一件。”龙王见说，不好推辞，即着鳜都司取出一把大杆刀奉上。悟空道：“老孙不会使刀，乞另赐一件。”龙王又着鲌大尉，抬出一杆九股叉来。悟空跳下来，接在手中，使了一路，放下道：“轻！轻！轻！再乞另赐一件。”龙王笑道：“这叉有三千六百斤重哩！”悟空道：“不趁手！不趁手！”龙王心中恐惧，又着鯾提督、鲤总兵抬出一柄画杆方天戟，那戟有七千二百斤重。悟空接在手中，丢几个架子，撒两个解数，插在中间道：“也还轻了！”老龙王一发害怕道：“上仙，我宫中只有这根戟重，再没甚么兵器了。”悟空笑道：“龙王没宝，叫在那里去寻！”
正说处，后面闪过龙婆、龙女道：“大王，此圣决非小可。我们这海藏中，那一块天河定底的神珍铁，这几日霞光艳艳，瑞气腾腾，敢莫是该出现，遇此圣也？”龙王道：“那是大禹治水之时，定江海浅深的一个定子。是一块神铁，能中何用？”龙婆道：“莫管（原作“管”）他用不用，且送与他，凭他怎么改造，送出宫门便了。”老龙王依言，尽向悟空说了。悟空道：“拿出来我看。”龙王摇手道：“扛不动！抬不动！须要上仙亲去看。”悟空道：“在何处？你引我去。”龙王果引导至海藏中间，忽见金光万道。龙王指定道：“那放光的便是。”悟空撩衣上前，摸了一把，乃是一根铁柱子，约有斗来粗，二丈有余长。尽（原作“尺”）着力两手楂过道：“忒粗忒长些！再短细方可用。”只见那宝贝就短了几尺，细了一围。悟空又颠一颠道：“再细些更好！”那宝贝真个又细了几分。悟空十分欢喜，拿出海藏看时，原来两头是两个金箍，中间乃一段乌铁；紧挨箍有镌成的一行字，唤做“如意金箍棒，重一万三千五百斤。”心中暗喜：“这宝贝再短细些更妙！”拿出外面，只有丈（原作“叉”）二长（原作“丈”）短，碗口粗细。
你看他弄神通，丢开解数，打转水晶宫里。唬得老龙王胆战心惊，小龙子魂飞魄散。悟空将宝贝执在手中，坐在水晶宫殿上。对龙王笑道：“多谢贤邻厚意。还有一说。当时若无此铁，倒也罢了；如今手中既拿着他，身上更无衣服，不趁奈何？你这里若有披挂，索性送我一件，一总奉谢。”龙王道：“这个却是没有。”悟空道：“一客难劳二主。若没有，我也定不出此门。”龙王道：“烦上仙再转一海，或者有之。”悟空（此处原衍一“道”）此处原衍一“道”）又道：“‘走三家不如坐一家。’千万告求一副。”龙王道：“委的没有。”悟空道：“真个没有，就和你试此铁也！”龙王道：“上仙切莫动手！待我看舍弟处可有，当送一副。”悟空道：“令弟何在？”龙王道：“舍弟乃南海龙王敖钦、北海龙王敖顺、西海龙王敖闰是也。”悟空道：“我老孙不去！不去！只望你随高就低的送一副便了。”老龙道：“不须上仙去。我这里有一面铁鼓，一口金钟，凡有紧急事，擂得鼓响，撞得钟鸣，舍弟们就顷（原作“倾”）刻而至。”悟空道：“既是如此，快些去擂鼓撞钟！”
真个那鼍将便去撞钟，鳖帅即来擂鼓。 霎时，钟鼓响处，果然惊动那三海龙王，须臾来到，一齐在外面会着，敖广道：“大哥（原作“歌”），有甚紧事？”老龙道：“贤弟！不好说！有一个花果山甚么天生圣人，早间来认我做邻居，后要求一件兵器，献钢叉画戟，俱不中用，只得将一块天河定底神珍铁，自己拿出，丢了些解数。如今坐在宫中，又要索甚么披挂。我处无有，故响钟鸣鼓请你来。你们可有甚么披挂，送他一副，打发他出门去罢。”敖钦闻言，大怒道：“我兄弟们，点起兵，拿他不是！”敖闰道：“莫说拿！那块铁实是难拿。”敖顺说：“二哥（原作“歌”）不可与他动手；且只凑副（原作“付”）披挂与他，打发他出门去了，奏上玉皇，天自诛也。”龙王敖闰道：“说的是。