唐人是我师父，我是他徒弟！我也不是甚‘糖人’，我是齐天大圣。你们这里人家，也有认得我的，我也曾见你来。”那老者道：“你在那里见我？”悟空道：“你小时不（原作“也”）曾在我面前挑柴？不曾在我脸上挑菜？”老者道：“这厮大胡说！”悟空道：“你认不得我了，我本是这两界山石匣中的大圣，你再认认看。”老者方才省悟道：“你倒有些象他，但（原作“你”）你是怎么得出来的？”那悟空就将菩萨劝善、令我等待唐僧揭贴脱身之事，对那老者细说了一遍。老者却才下拜，将唐僧请到里面，问悟空道：“大圣啊，你也有年纪了？”悟空道：“我那生身的年纪，我不记得是几时；但只在这山脚下，已五百余年了。”老者道：“是有，是有。我曾记得祖公公说，此山乃从天降下，就压了一个神猴。只到如今，你才脱体。我那小时见你时（原作“是”），你头上有草，脸上有泥，还不怕你；如今脸上无了泥，头上无了草，却象瘦了些，腰间又苫（原作“苦”）了一块大虎皮，与（原作“的”）鬼怪能差多少？”一家儿听得这般话说，都呵呵大笑。这老儿颇贤，即今安排斋饭。饭后，悟空道：“你家姓甚？”老者道：“舍下姓陈。”三藏闻言，即下来起手道：“老施主，与贫僧是华宗。我的法名叫做陈玄奘。只因我大唐太宗皇帝赐我做御弟三藏，指唐为姓，故名唐僧也。”那老者见说同姓，又十分欢喜。
行者道：“我有五百多年不曾洗澡了，你可去烧些汤来，与我师徒们洗浴，”那老儿即令烧汤。师徒洗浴罢，坐在灯前，行者道：“老陈，还有一事累你，有针线借我用用。”那老儿即教妈妈取针线来，递与行者。行者见师父洗浴脱下一件白布短小直裰未穿，他即扯过来披在身上，却将那虎皮脱下，联接一处，打一个马面样的折子，围在腰间，勒了藤条，走到师父面前道：“老孙今日这等打扮，比昨日如何？”三藏道：“好！好！好！这等样才相个行者样。”三（原缺“三”）藏道：“徒弟，你不嫌残旧，那件直裰儿，你就穿了罢。”悟空唱个喏道：“承赐！承赐！”他又去寻些草料喂了马匹。各各事毕，师徒与那老儿亦各归寝。
次早，悟空起来，请师父吃斋已罢，方才起身。三藏上马，行者引路，不觉饥餐渴饮，夜宿晓行，又值初冬时候，但见亏物凋零，霜雪寒凝。正是那：
霜凋红叶千林瘦，岭上几株松柏秀。未开梅蕊散香幽。暖短昼，小春候。菊残荷尽山茶茂。 寒桥古树争枝斗，曲涧涓涓泉水流。淡云欲雪满天浮，朔（原作“翔”）风骤，牵衣袖。向晚寒威人怎受？
师徒们正走多时，忽（原作“勿”）见路旁唿哨一声，闯出六个人来，各执长枪短剑，利刃强弓，大咤一声道：“那和尚！那里走！趁早留下马匹，放下行李，饶你性命过去！”唬得那三藏魂飞魄散，跌下马来，不能言语。行者用手扶起道：“师父放心，没些儿事，这都是送衣服的。待老孙与他争斗一场，看是何如。”那六六条大汉道：“我等是剪径的大王，好心的山主（原作“圭”）。你早早的留下东西，放你过去。”行者道：“我也是祖传的大王，积年的山主，却不曾闻得列位有甚大名。”那人道：“我说与你们：一个唤做眼看喜，一个唤做耳听怒，一个唤做鼻嗅爱，一个唤作舌尝思，一个唤作意见欲，一个唤作身本忧。”悟空笑道：“原来是你六个毛贼！你却不认得我这出家人是你的主人公，你倒（原作“到”）来挡路。把那打劫的珍宝拿出来，我与你作八分儿均分，饶了你罢！”那贼闻言，喜的喜，怒的怒，爱的爱，思的思，忧的忧，欲的欲，一齐上前乱嚷道：“这和尚甚是无礼！你的东西全然没有，转来和我等要分东西！”六贼大怒，一齐轮枪舞剑，拥众前来，将行者劈头乱砍，乒乒乓乓，砍有七八十下。悟空停立中间，只当不知。那贼道：“好和尚！真个的头硬！”行者笑道：“将就看得过罢了！你们也打得手软了，却该老孙取出个针儿来耍耍。”行者伸手去耳朵（原作“躲”）里拔出一根绣花针儿，迎风一幌，却是一条铁棒，足有碗来粗细，拿在手中道：“不要走！也让老孙打一棍儿试试手！”
唬得这六个贼囚各散逃走，被他拽开步，团团赶上，一个个尽皆打死。剥了他的衣服，夺了他的盘缠，笑吟吟走将来道：“师父请行，那贼已被老孙剿了。”三藏道：“你纵有手段，只可退他去便了，怎么就都打死？如何做得和尚？”悟空道：“师父，我若不打死他，他却要打死你。”三藏道：“我这出家人，只是一身，宁吾身死，则六贼安存；若只杀贼除贼，不觉贼自身生。你却如何杀人，除贼！”行者道：“不瞒师父说，我老孙五百年前，据花果山称王为怪的时节，也不知打死多少人哩。”三藏道：“只因你欺天诳上，才受这五百年前之难。今既入了沙门，当尊佛法才是，只似当时行凶，一味伤生，去不得西天，做不得和尚！”
原来懵猴子一生受不得人气，他见三藏只管绪绪叨叨，按不住心头火发道：“你既是这等说，我做不得和尚，上不得西天，不必恁（原作“任”）般絮（原作“绪”）聒我，我回去便了！”那三藏却不曾答应，他就使一个性子，将身一耸，说一声“老孙去也！”三藏急抬头，早已不见。只闻得呼的一声，回东而去。又看后事如何，且听下回分解。
害人人害祸先招，祸福灾殃你怎逃。
只想百年长富贵，谁知今日受艰劳。
观音显圣赐紧箍
却说唐僧见行者去了，撇得三藏孤苦零零，点头自吧，悲怨不已。三藏道：“这厮这等不受教诲，我只说他几句，他怎么就无形无影，怎的径回去了。罢！罢！罢！”只得收拾行李，捎（原作“稍”）在马上，也不骑马（原作“谙骂”），一手柱着锡杖，一手揪着缰绳，凄凄凉凉，往西前进。
行不多时，只见山路前面，有一个年高的老母，捧一件绵衣，绵衣上有一顶花帽。三藏见他来得至近，慌忙牵马，立于路侧让行。那老母问道：“你是那里来的长老，孤孤凄凄独行于此？”三藏道：“乃东土大唐太宗皇帝，贫僧奉圣旨，往西天拜活佛求取真经。”老母道：“西方佛乃大雷音寺天竺国界，此去有十万八千里路。你这等单人独马，又无个伴侣，又无个徒弟，你如何去得！”三藏道：“弟子日前收得一个徒弟，他性泼凶顽，是我说了他几句，他不受教，径然去了。”老母道：“我有这一领绵布直裰，一顶嵌金花帽，原是我儿子用的。他只做了三日和尚，不幸命短，身已死去，我只得痛哭一场。我今别了他师父，将这两件衣帽拿来做个忆念。长老呵，你既有徒弟，我把这衣帽送了你罢。”三藏道：“承老母盛赐，但只是我徒弟已走了，不敢领受。”老母道：“他那厢去了？”三藏道：“我听得呼的一声，他回东去了。”老母道：“东边不远，就是我家，想必往我家去了。我那里还有一篇咒儿，唤做‘定心真言’，又名做‘紧箍儿咒’。你可暗暗的念熟，牢记心头，再莫泄漏与人知道。我去赶上他，叫他还来送你，你却将此衣帽与他穿戴。他若不服你使唤，你就默念此咒，他再不敢行凶，亦再不敢去也。”
三藏闻言，低头拜谢。那老母化一道金光，回东土而去。三藏情知是观音菩萨授此真言，急忙撮土焚香，望东恳恳礼拜。那三藏拜罢，收了衣帽，藏在包袱中间，却坐于路旁，诵习那定心真言。来回念了几遍，念得烂熟，牢记心胸不题。又听下回分说。
隐隐菩萨相，堂堂观音容。
残云薄雾里，行动见神通。
三藏授法降行者
却说那孙行者别了师父，一觔斗云，径转东洋大海。按住云头，分开水道，径至水晶宫前。早惊动龙王来迎接，接至宫里坐下，礼毕，龙王问道：“近闻得大圣难满，想必是重整仙山，复归古洞矣。”悟空道：“我也有此心性，只是又做了和尚了。”龙王道：“做甚和尚？”行者道：“我亏了南海菩萨劝善，教我正果，随东土唐僧，上西方拜佛，皈依沙门，又唤为行者了。”龙王道：“可贺！可贺！这才叫做改邪归正。既如此，怎么不西去，复东回何也？”行者笑道：“那是唐僧不识人性。有几个毛贼剪径，是我将他打死，那唐僧只管绪绪叨叨，说了我几句闲话儿。你想，老孙可是受他闲气的人？因此上我就撇了他，欲回本山，故此先来望你一望，求钟茶吃。”龙王即捧香茶来献。
行者手拿茶杯，回头一看，见后壁上挂著一幅《圯桥进履》的画儿。行者道：“这是甚么景致？”龙王道：“大圣在先，此事在后，故你不认得。这叫做‘圯桥三进履’。此仙乃是黄石公，此子乃是汉世张良。石公坐在圯桥上，忽然失履于桥下，遂唤张良取来。此子即忙取来，跪献于前。如此三度，张良略无一毫倨傲怠慢之心。石公遂爱他勤谨，夜授天书，着他扶汉。后果然运筹帷幄之中，决胜千里之外。太平后，弃职归山，从赤松子游，悟成仙道。大圣，你若不保唐僧，不尽勤劳，不受教诲，到底是个妖仙，休想得成正果。”悟空闻言，沉吟半晌不语。龙王道：“大圣自裁处，不可图（原作“因”）自在误了前程。”悟空道：“既如此，老孙还去保他便了。”