龙急耸身，出了海藏，驾着云，别了龙王。
正走间，却遇着南海菩萨。那菩萨道：“孙悟空，你怎么不受教诲，不保唐僧，却来此处何干？”慌得个行者在云端里施礼道：“荷蒙菩萨善言，果有唐僧揭了压帖，救了我命，跟他做了徒弟。他却怪我凶顽，我才闪他一闪，如今就去保。”菩萨道：“赶早去，莫错过了念头。”言罢，各自回去。
这行者，须臾间看见唐僧在路旁闷坐。他上前道：“师父！怎么不走路？还在此做甚么？”三藏道：“你往那里去来？教我只管在此等你。”行者道：“我往东洋大海老龙王家讨茶吃。”三藏道：“我略略的言语重了些儿，你就怪我，使个性子丢（原作“去”）了我去。相你这有本事的，讨得茶吃；相我去不得的，只管在此忍饿，你也过意不去！”行者道：“师父，你若饿了，我便去与你化些斋饭来与你吃。”三藏道：“不用化斋。我那包袱里，还有些干粮，是刘太保母亲送的，你去拿钵盂寻些水，等我吃个。”
行者就去解开包袱，只见包裹中间有几个粗面烧饼，拿出来递与师父吃。又见那光（原作“大”）艳艳的一领绵布直裰，一顶嵌金花帽，行者道：“这衣帽是唐王赐的？”三藏就顺口儿答应道：“是我小时穿戴的。”行者道：“好师父，把与我穿戴了罢。”三藏道：“只怕长短不一，你若穿得，就穿了罢。”
行者遂遂将衣服穿上，把帽儿戴上。三藏见行者穿了衣，戴上帽子，却默默的念那《紧箍咒》一遍。行者叫道：“头疼！头疼！”那师父不住的又念几遍，把个行者疼得打滚，滚破了嵌金的纱帽。三藏又恐怕扯断金箍，住了口不念时，他就不疼了。伸手又去头上摸摸，似一条金线儿模样，紧紧的勒在上面，取不下，揪不断，已似生了根也。那行者就在耳里取出那金箍棒，插入箍里，往外乱捎。三藏又恐怕捎断了，口中又念起来，他依旧生疼，疼得他竖蜻蜓，翻觔斗，耳红面赤，眼瘴身麻。那师父见他这等，复住了口，他的头又不疼了。行者道：“我这头，原来是师父咒我的。”三藏道：“我念的是《紧箍经》，何曾咒你？”行者道：“你再念念看。”三藏道：“我就念与你听。”那行者又疼，只教：“莫念！莫念！念动我就疼了！这是怎么说？”三藏道：“你今番可听我教诲了？”行者道：“愿听师父教训。”
那行者口里虽然答应，心上还怀不善，把那针儿幌一幌，碗来粗细，望（原作“那”）唐僧就欲下手。慌张了那长老，口中又念两三遍，这猴子跌倒在地，丢了铁棒，不能举手，只叫：“师父！我晓得了！再莫念！我问师父，你这法儿是谁教你的？”三藏道：“是适间一个老母传授我的。”行者大怒道：“这个老母，坐定是那个观世音！他怎么那等害我！等我上南海打他去！”三藏道：“此法既是他授与我，他必然先晓得了。你若寻他，他念起来，你却不是死了？”行者见说得有理，真个不敢动身，只得回心，跪下哀告道：“师父！这是他奈何我的法儿，教我随你西去。我也不去惹他，你也莫当常言，只管念诵。我愿保你，再无退悔之意了。”三藏道：“既如此，伏侍我上马去也。”行者方才死心塌地，抖搜精神，束一束绵布直裰，扣背马匹之上，收拾行李，奔西而（原作“两面”）进。又听下回分解。
千回万转极跻攀，将谓青山尽此间。
行到深山更深处，深山深处更深山。
蛇盘山诸神暗佑
却说行者伏侍唐僧西进，行经数日，正是那腊月寒天，朔风凛凛，滑冻凌凌；走（原作“丢”）的是些悬崖峭壁崎岖路，迭岭层峦险峻山。三藏在马上，遥闻唿喇喇水声聒耳，回头叫：“悟空，是那里水响？”行者道：“我认得，此处叫做蛇盘山鹰愁涧，想必是涧里水响。”说不（原作“下”）了，马到涧边，三藏勒缰观看，只见那涧中唿喇响了一声，钻出一条龙来，推波掀浪，撺在岩崖之上，就抢长老。慌得个行者丢（原作“去”）了行李，把师父抢下马来，回头便走。那条龙就赶不上，把他的白马连鞍辔一口吞下肚去，依然伏水潜踪。行者把师父送在那高阜上坐了，却来牵马挑担，止存得一担行李，不见了马匹。他将行李担送到师父面前道：“师父，那业龙却（原作“来”）也不见踪影，只是惊走我的马了。”三藏道：“徒弟呵，却怎生寻得马着么？”行者道：“放心，放心，等我去看来。”
他打个唿哨，跳在空中，火眼金睛（原作“精”），用手搭着凉篷，四下里观看，更不见马的踪迹。按落云头报道：“师父，我们的马不见，是那龙吃了，四下里再也看不见。”三藏道：“既是他吃了，我如何前进！可怜啊！这万水千山，怎生走得，全靠此马。”泪如雨下。
行者见他哭将起来，他那里忍得住，性子发将起来：“师父你且坐着！等老孙去寻着那厮，教他还我马匹便了。”三藏却才扯住道：“你那里去寻他？只怕他暗里撺将出来，却不又连我都害了？那时节人马两亡，怎生是好！”行者闻得这话，越加嗔怒，就叫喊如雷道：“你忒不济！不济！又要马骑，又不放我去，似这般看着行李，坐到老罢！”
只听得空中有人言语，叫道：“孙大圣你莫恼，唐御弟休哭。我是观音菩萨差来的一路神祇，特来暗中保佑你取经者。”那长老闻言，慌忙礼拜。行者道：“你等是那几个？可报名来，我好点卯。”众神道：“我等是六丁六甲、五方揭谛（原作“帝”）、四值功曹、一十八位护驾伽蓝，各各轮流值日听候。”行者道：“今日先从谁起？”众揭谛道：“丁甲、功曹、伽蓝轮次。我五方揭谛，惟金头揭谛昼夜不离左右。”行者道：“既如此，不当值者且退，就留下六丁神将与日值使者，和那三界揭谛保守着我师父。等老孙（此原多衍“等老孙”三字）寻那涧中的业龙，教他还我马来。”众神遵令。三藏才放下心，坐在石崖之上。
好猴王，束一束绵布直裰，撩起虎皮裙子，揝着金箍铁棒，抖擞精神，径临涧壑，半云半雾，在那水面上高叫道：“泼泥鳅，还我马来！还我马来！”
日色波光万顷秋，唐僧大圣泛仙舟。
自此西天取经后，更有何人到此游。
孙行者降伏火龙
却说那龙吃了三藏的白马，伏在那涧底中潜灵养性。只听得有人叫骂索马，他按不住心中火发，急纵身跃浪翻波（原作“性”），跳将上来道：“是那个敢在那里海口伤吾？”行者见了他，大咤一声“休走！”轮着棍，劈头就打。那条龙张牙舞爪来抓。他两个在涧边前这一场赌斗，果是骁雄，但见那：
龙舒利爪，猴举金箍。那个须垂白玉线，这个眼幌赤金灯。那个须下明珠喷彩雾，这个（原作“言”）手中铁棒舞狂风。这个是迷爷娘的业子，这个是欺天将的妖精。他两个都因有难遭磨折，今要成功各显能。
行者轮棒就打，两个斗敌多时，那龙力软觔麻，转身撺于水内。行者又使出翻江搅海的神通，把一条鹰愁清涧，搅似那九曲黄河。那业龙在跳出水来，两个又在崖下苦战。小龙委实难挡，他就变做水蛇，钻入草科中去了。行者拨草寻蛇，并无形影。行者（原作“三藏”）念声“唵”字咒语，当坊土地一齐头。行者道：“你鹰愁涧是那方来的怪龙？怎么抢了我师父白马？”二神道：“这涧中自来无邪，只是前年间，观音菩萨因为寻取经人，去救了一条玉龙，送他在此（原缺“此”），教他等候那取经人，不许为非作歹。今日怎么冲撞了大圣，寻他不见，这涧中有千万孔（原作“吼”）窍相通，想必他钻下去。要擒此物，只消请观世音来，自然伏降。”行者道：“若要去请菩萨，师父饥寒怎忍！”只听半空中有金头揭谛叫道：“小神去请菩萨来也。”
那神驾云直至紫竹林中，具奏唐僧失马之故。那菩萨与揭谛不多时到（以下脱二页，据杨本补缀如下）
蛇盘谷，却在那半空中留住祥云，只见孙行者正在涧边大骂。那揭谛按落云头，直至涧边，对行者道：“菩萨来也。”行者闻得，急纵云跳到空中，大叫道：“你这个七佛之师，慈悲的教主！你怎么把那有罪的孽龙，送在此处成精，教他吃了我师父的马匹？此又是纵放歹人为恶，大不善也！”菩萨道：“那条龙，是我亲奏玉帝，讨他在此，专等取经人做个脚力。你想那东土凡马，怎得到灵山佛地？须是这孽龙马，方才去得。”行者道：“那龙这般惧怕，潜躲不出，如之奈何？”菩萨叫揭谛：“你去涧中叫一声‘敖闰龙王玉龙三太子，你出来，有南海菩萨在此。’他就出来。”那揭谛果去涧边叫了两遍。小龙在水，变一人相，踏了云头，对菩萨礼拜道：“蒙活命，在此等久，更不闻取经人的音信。”菩萨指道：“这个就是取经人的大徒弟。”小龙说：“这是我的对头。他若说出半个‘经’字、‘唐’字！却也自然拱服。”菩萨把那小龙项下明珠摘了，将杨柳枝蘸出甘露，往他身上一拂，吹口仙气，喝“变！”那龙就变出原来的马匹。又分付：“功成之后，超越凡龙，还你金身。”菩萨教悟空：“领他去见三藏，我回海上去也。”行者才按落云头，带马来见三藏，道声：“师父，有马。这是涧里龙化做我们白马，鞍辔俱全。”