三藏望空拜谢，行者收拾前行，径投大路而去。
不觉的红日西沉，三藏勒马遥观，楼台影影，殿阁沉沉。行者道：“赶起那里借宿。”三藏欣然从之，策马而去，直至山门首。长老下马，行者牵（原作“歇”）了，进了山门。见那正殿上书四个大字，“观音禅院”。三藏即登殿，俯伏台前，倾心祷祝。礼拜已毕，众僧请入方丈奉茶。
只见两个小童，搀着一个老僧，年有二百七十岁，出来相见。礼毕，只叫献茶。小童拿出一个羊脂玉的盘儿，有三个法蓝镶（原作“厢”）金茶锺。三藏夸爱不尽。老僧道：“国师来自上邦，可有贝借观？”三藏道：“东土无甚宝贝，就有不能带得。”行者在旁道：“师父，前日包袱那领袈裟，不是宝贝？拿与他一看。”老僧听说袈裟，也来卖弄，遂命取出（原作“去”）穿花纳锦，刺绣销金之物。行者道：“你且收起，我也取出来看。”三藏扯住，“不要与人斗富，恐生不测。”行者道：“放心，放心。”急忙把包袱解开，取出袈裟抖开。只见毫光满室，彩气盈庭。众僧见了，无不喝彩。那老和尚见这宝贝，果然动了奸心，上前跪下，眼中垂泪道：“我弟子没缘！这件宝贝（原作“具”），方才展开，奈（原作“因”）何眼目昏花，不能看得明白。老爷若肯放心，教弟子拿到后房，仔细一看，明早送还。”三藏意在狐疑，行者只管递与。老僧却吩咐众僧，扫净禅堂，安设铺盖，送了师徒去睡。
那老僧珠泪纷纷，即唤众徒言曰：“我喜这个宝贝，只是无法可谋。”众僧道：“莫若舍那三间禅堂，放起火来，连马焚之。就是我们传家之宝？”当夜运柴，把禅堂前后围绕不通，安排放火。三藏师徒安歇已定。那行者虽睡，却是灵通。忽听外面人走不住，查查柴响，心中疑惑，悄悄变做一蜜蜂。只见众僧搬运柴薪，已围禅堂，只待放火。行者暗道：“果中师父之言。”行者一觔斗跳上南天门里，寻见广目（原作“日”）天王，借个辟火罩儿，保护唐僧。天王听罢，将罩递与行者。须臾，按落云头，径到禅堂，把房屋罩住了。行者去后面方丈上坐着，看那些人放起火来，他便捻诀念咒，口气一吹。须臾风狂火盛，把一座观音院，处处通红。
不期火起之时，惊动黑风洞（原作“动”）里妖精。纵起云头，即至烟火之下，急入里面时，见一（原缺“一”）领锦襕袈裟。他即趁哄打劫，拽回云步，径转东山而去。行者取了辟火罩，送上天门，交付广目天王。辞别坠云，又见那太阳星上。变做蜜蜂，飞将禅堂，现了本相，叫声：“师父天亮。”三藏才醒，穿衣出身，只见楼台殿宇尽皆烧毁。三藏大惊道：“我怎么不知？”行者道：“他众人举火烧杀我们，谋我袈裟，被我回风转火，烧他还礼。所以保护禅堂，未曾惊动师父。”三藏道：“袈裟何在？”行者道：“那放袈裟的方丈无火，我去拿来。”行者牵马挑担，出了禅堂，径往方丈。
那些和（原作“禾”）尚，只说一齐烧死，如今又讨袈裟，众皆竦惧。那老和（原作“禾”）尚见烧了房屋，又寻袈裟不见，正在万分焦燥之处，一闻唐僧来取袈裟，进退无计，撞墙而死。三藏心中恼恨行者不合，却在上面念动那咒。行者头疼，跌倒在地，只叫“莫念！莫念！管取袈裟还你！”众僧跪下劝解，三藏才住不念。行者思量半晌（原作“响”），问道：“你这里可有甚么妖精？”院主道：“我这里正东南二十里地，有座黑风山黑风洞，内有一个黑大王。我这老死鬼常与他讲话，便是个妖精。别无甚物。”行者笑道：“师父放心，不须讲了，一定是那黑妖望见火光，趁哄掳去。等我老孙去寻他一寻。”即唤众和尚过来道：“你等好伏侍我师父，看守我白马！假有一毫儿差了，照依这个样棍与你看看！”他掣出棍来，照那火烧的砖墙扑的一下，打得粉碎，又震（原作“振”）倒了有七八层墙。众僧见了，骨软身麻（原作“齐”），磕头都叫：“爷爷，放心前去，我等决不敢怠慢！”行者急纵觔斗云，径上黑风山。不知袈裟有无何如，且听下回分解。
西天取经实堪夸，盘蛇岩涧路途赊。
观音院僧谋宝贝，轜风山怪窃袈裟。
观音收伏黑妖
话说孙行者到了黑风山上，忽听得草坡有人言语。他却潜踪闪在石崖之下，偷睛观看。原来一个黑汉，一个道人，一个白衣秀士，都在高谈阔论。正说中间，黑汉笑道：“后日是我母难之日，我昨夜得件宝贝，名唤锦襕佛衣，明日宴，邀请道官称贺佛衣，称为佛衣会好么？”道人笑道：“妙！妙！”行者闻得佛衣之言，怒气难忍，跳出崖来，举起金棒，高叫：“贼怪！偷我袈裟，要做甚么佛衣会！快将还我！”喝声“休走！”轮棒照头就打，慌得黑汉望风而逃，道人驾云而走，只把白衣秀士，一棒打死，拖将过来，却是一条白花蛇。
径入山寻那黑汉。转过尖峰，只见那崖前耸出一座洞府。行者近前，门上横书有六个大字，乃“黑风山黑风洞”，即便轮棒，叫道：“快送老爷的袈裟出来！”小妖急急报黑汉道：“大王！这（原作“只”）佛衣会做不成！有一个毛脸和尚来取袈裟！”黑汉草坡被赶，坐还未稳，又听那话，恼得披挂出洞，叫道：你是甚么和尚？”行者道：“你老外公乃大唐上国驾前御弟三藏（原衍“要”）法师徒弟孙悟空。昨因院内失火，你这厮趁哄盗了袈裟，要做甚么佛衣会。若不早送出来，推倒黑山，踹平风洞。”那妖闻言，呵呵笑道：“你原来是闹天宫的弼马温。”恼得行者轮棒打去，那妖躲过，长枪来迎。两下斗上十数回合，不分胜负。那黑汉撤（原作“撒”）身入洞，闭了石门。行者攻门不开，也只得回院。见了师父，道：“袈裟已有根由。”三藏道：“你且吃斋，还去寻取。”行者复驾祥云，竟至洞里。黑汉见是行者，两个门内杀出门外，斗到(原作“日”）红日西沉，二家手段一般，不分胜败。那黑汉化阵清风，转回本洞，紧闭石门不出。行者却无计策，只得回院安歇。
三藏道：“这妖如此，怎生取得袈裟？”正商议间，众僧供奉汤水，吃完，行者道(原缺“行者道”三字）：“老孙去也。”须臾到了南海，径投竹林拜了。菩萨问曰：“你来何干？”行者道：“我师投院借宿，却被熊精偷了袈裟，屡取不还，因此来恳菩萨大发慈悲助我拿妖，取衣西进。”菩萨道：“都是你这业猴大胆，卖弄宝贝，拿与小人看见，是以有此事。我知那黑汉有许多神通，却也不亚于你。也罢，我看唐僧面上，和你去走一遭。”行者谢恩再拜，即请菩萨出门，同驾祥云，早到黑风山前。
只见草坡前一个道人，手拿着一个玻(原作“琉”）璃盘儿，盘内安着两粒仙丹，往前正走。行者认得是黑熊精的朋友，一棒打死。行者见这盘上刻那“凌虚子制”。“想这道人号做凌虚子。菩萨可就变做这个道人，我把这丹吃了一粒，变一粒略大些儿。菩萨捧了这盘儿两颗仙丹，去与邪妖上寿，把这丸大些的让与那妖。待那妖一口吞之，老孙便于中取事。”菩萨点头，恍惚之间，变做凌虚仙子。行者心下顿悟，转身变作一颗仙丹。
菩萨拿了那个玻璃盘儿，径到妖洞门口，小妖都道：“凌虚仙长来了。”一边传报那(原作“小”）黑熊精来接。菩萨道：“小道敬献仙丹，敬称千寿。”二人拜毕坐定，菩萨连忙拿这丹盘道：“大王，且见小道鄙意。”觑定一粒大的，递与那妖，妖亦转敬一粒，递与菩萨。让毕，那药顺口儿一直滚下，现出本相。那妖滚倒在地。菩萨现相，问妖取了佛衣，行者早从鼻孔里出去。菩萨又怕那妖无礼，却把箍儿丢在那妖头上。那妖起来，要刺行者，菩萨早已起在空中，念起咒语(此四字原缺）。那妖头疼，丢枪乱滚，大叫(原作“口”）“饶命”。菩萨道：“我那落(原作“合”）伽山后，无人看管，你肯去么？”那妖难禁疼痛，只得跪在地下，告饶性命，愿皈正果。菩萨坠落祥光，与他摩顶受戒，教他手执长枪，跟随左右。黑熊方收顽性。。菩萨分付：“悟空，好生伏侍唐僧。”行者叩头谢。菩萨带了熊精，径回南海。
行者落云，捧着袈裟，忽坠阶前，叫道：“师父，袈裟来了。”三藏大喜。众僧无不欢悦，留住还愿。次早，刷扮马匹、包裹、行囊出门，众僧远送方回。
师徒行了五七日，忽一日，天色将晚，望见一村人家，正可借宿。长老催动白马，来到街衢之内，见一少年出街忙走。行者顺手扯住不放，借问此间是甚么地方。那人被扯不过，说：“此处乃是吗）斯藏国界之地，唤做高老庄。”行者又问：“你这等忙迫，所为何事？”那人说；“我是高太公的家人，名叫高才。我那太公有个女儿，不曾配人，被妖占了，做了三年女婿。太公思想招了妖精，不好说话，日前寻得几个法士，不能收降，刚才太公骂我不会干事，教我再去请好法师来治。”行者道：“你造化！我们不比别的和尚，其实有些手段，惯会拿妖。你回去上覆你家主说，我们是东土唐王御弟圣僧往西天拜佛求经者，善能降妖伏邪。”
高才带至门首，回报太公。太公请进尊坐。行者道：“先前得闻令价说，你家有个妖婿。你可把妖怪本末说与我听，我好与你拿妖。”