此时的唐太宗忍气吞声，和突厥斡旋。
后来突厥变得越来越骄傲自满，当时的突厥分为很多部落，内部分裂，政治不统一。
恰巧有一年，突厥遭遇荒年，牛羊冻死，太宗皇帝看准时机，派出大将李靖，用十万兵力，灭了突厥。
从此以后，周边小国无不来朝贡，称唐太宗李世民为“天可汗”，也就是王中之王的含义。
从唐太宗到高宗皇帝，再到玄宗，唐朝国力日趋上升，于是在边境设立十个节度使。什么是节度使呢？
唐朝原来带兵的将军只负责打仗，不管政治，后来唐朝要在边境开疆拓土，派出去的将军常年不回，所以带兵之将也管行政事务，中央特别授予节度使印信，可以全权调度当地的军政、经济、民生等事务，相当于军政一把手。
这十个节度使分别是：
安西（新疆南路）节度使；北庭节度使（新疆北路）；河西（甘肃到新疆一带）节度使；朔方（宁夏）节度使；河东（山西太原）节度使；范阳（北平到山东一带）节度使；平卢（热河）节度使；陇右（青海）节度使；剑南（四川）节度使以及岭南（广州）节度使。
十个节度使掌管了四十八万六千九百人的军队，到玄宗时期，用了很多胡人做节度使，其中有个叫安禄山的人，地方权力过大，军政不分，为日后的安史之乱埋下伏笔。
唐玄宗
玄宗皇帝在位四十三年，用了两个年号，开元用了二十九年；天宝用了十四年。
玄宗初期和中期，唐朝国力到达最顶峰时期，史称“开元盛世”，开元年间也诞生了众多伟大诗人，是古代中国经济和文化的巅峰。
玄宗后期，胡人安禄山官至平卢、范阳、河东三节度使，还兼任营州都督，共掌握军队十八万，占整个唐朝戍边军队的三分之一，这些节度使手下用的都是番将，可以说是异族兵团。
安禄山和史思明起兵谋反，先破洛阳，再破长安，唐玄宗仓皇出逃到四川。
太子唐肃宗在甘肃起兵平叛，派出汉人郭子仪和番将李光弼讨伐安史。安史之乱象征着唐朝由强变弱，而玄宗的威望也从历史高峰上跌下。
大诗人杜甫就出生在这段时期，他见证了唐朝的辉煌，也经历了安史之乱，以及唐的中衰，晚年时也目睹了唐肃宗收复两京。
因此杜甫的诗歌如同历史一般，记载了唐王朝的起起伏伏，故称为“诗之史”。白居易的《长恨歌》、《长生殿》，也唱出了唐代历史盛衰之变的感慨。
玄宗也是极富戏剧性的皇帝，晚年宠爱贵妃杨玉环，安史之乱时逃到马嵬坡后，又下令杀了杨贵妃。
有人认为是杨贵妃误了唐朝，钱穆则认为根本原因是安禄山的权力过大，有了和中央叫板的资本。
杨贵妃进宫之时，危机早已出现，所以不能责难贵妃。