尼尔斯真气坏了，一时他已经忘了自己变成了小人儿，那还使得出什么力气？
“哼！让我再拉下你的尾巴看吧！”说着，他就要朝猫扑过去。就在这一瞬间，猫很快地变了脸色，和以前完全不同了。它弓起背，竖着毛，张开了前爪。尾巴变得又粗又短，耳朵竖起，张着嘴，眼睛瞪得圆圆地，像要喷出火来。尼尔斯简直不敢相信，这就是同一只猫。难道我会怕这只小猫，受它的威胁吗？这么想着，就往前跨出一步。这时猫扑了过来，轻而易举地制服了尼尔斯。它把前爪压在尼尔斯的胸前，张着大口，眼看着就要去咬少年的喉咙。它的爪已伸入他的衬衫中，陷入了他的肌肤，尖锐的牙齿已经抵到了他的喉咙。这么一来小命可就不保了！尼尔斯大声疾呼求救，可是没有一个人来，尼尔斯简直绝望了。
忽然猫的爪收了起来，也松了口。“就到此为止吧！看在女主人的份上，我饶了你一命吧！你现在可明白了吧，咱们俩是谁行了！”
猫说完后，又恢复了优雅温驯的样子离去了。尼尔斯像个泄了气的皮球，连说话的力气都没有了，他想只有尽快找到托姆第，否则再也没法子了！于是他急忙朝着牛栏走去。
牛栏里只有三头牛，可是当尼尔斯进去时，它们阵阵地大声叫着，就像有十头之多。“哞哞哞！这个世上还有正义存在，可真是太好了！”那头叫迈尔斯（五月蔷薇之意）的牛说着。“哞哞哞！”这一次，三头牛异口同声地叫了起来。七嘴八舌地令人头脑发胀。尼尔斯很想打听关于托姆第的事，可是那几头牛，仿佛用了吃奶的力气在吼叫着，根本就听不到他在说些什么。以前，尼尔斯每次唆使其他地方的狗去攻击牛时，他也学着牛的样子，拼命用后脚用力地踢着，又摇着牛的颈圈，扭它的头，扯它的角，欺凌一阵。
“你过来一下！”迈尔斯说道。“我可要好好踢你一脚，让你尝尝痛入骨髓的味道！”“你过来呀！你就在我的角上跳舞看看！”葛洛利亚（黄金百合之意）说道。“你敢来吗？你在去年夏天，好几次穿着木鞋踢我，我现在就让你尝尝那个滋味吧！”雪露娜（白斑之意）叫道。葛洛利亚呜呜地叫着，忿忿地说：“你过来！我要报复你上次把蜜蜂放进我的耳朵里。”
年纪最大，也最聪明的迈尔斯，是最愤慨激动的。
“你来呀！以前你抢走了你母亲的挤乳器，又在运牛奶的时候做了许多顽劣的行为，你惹得你母亲为你伤心落泪，我现在就要让你恶有恶报。”
尼尔斯全承认了他以前做的那些事都是不应该的，如果牛们能告诉他托姆第在哪里，他以后一定会痛改前非，好好待它们。可是无论他怎么发誓，那些牛听都不听。尼尔斯想，如果它们激动起来把绳子都拉断了，那可就不堪设想了，还是早些偷溜出去的好！
尼尔斯虽然逃了出来，可是他的希望几乎幻灭了！在家里，是不可能有人能帮他找到托姆第的。再找下去，恐怕也是徒劳无功了。尼尔斯爬上了宽阔的石垣，石垣绕着小农场，上面长着茂密带刺的蔷薇，以及黑草莓藤。尼尔斯躺下来想道：如果我无法恢复常人的大小，我会变成什么样子呢！从教堂回来的爸爸妈妈，一定会吓一大跳！全国人都会惊愕！一定有许许多多的人，从东温美黑、德普、休普赶来看吧！在温美黑的人们，都会来争睹这个奇观，决不会有一个人错过这个机会。说不定爸爸妈妈会把我带到奈维克市去展览呢！
啊！沦落到这步田地该怎么办呢！仅仅是想一想就会令人发抖！我决计不能被人瞧见啊！
啊！现在的我是多么不幸啊！还会有比这个更不幸的吗？还会有人遭到和我同样的命运吗？这已经不是人了，变成一个小怪物。尼尔斯逐渐了解变成非人类的感觉。他必须和过去的一切隔离，再不能和过去的同伴游玩，也不能继承父母的小农场，更不可能会有姑娘嫁给他！
尼尔斯站起来，一再地望着自己的家园。涂着白漆的木造的小房子，上面覆盖着倾斜的屋顶，牢牢地建在地面上。仓库也是小小的，田地更只有一点点，连匹马都没有旋身之地。这样贫穷的一户农家，对现在的尼尔斯来说，已经是太美好的了！现在的尼尔斯，住在牛栏地板下的洞穴中，他想找到此这更好的住处，可是却难以如愿。
天气好得出奇，围绕着尼尔斯的世界，万物都在微微地发出声响。新芽冒出来了，小鸟在欢唱。虽然如此，尼尔斯却是忧郁的。从此之后，还会有什么快乐可言呢！
尼尔斯从来没有看过像今天这么美丽的蓝天。抬头一看，正有一群候鸟，从远方的异国飞来，横穿过波罗的海，从斯密耶岬登陆，正朝着北方飞去。候鸟虽然有很多种类，但是尼尔斯只认识飞成楔形的雁群。
雁群分成好几组，飞来又飞去。虽然它们飞得很高，可是仍然听得到它们在说：“喂！飞到山丘那边去！飞到山丘那边去！”
雁群一看到庭院中摇摇摆摆走着的鹅时，很快地就俯冲下来呼叫道：“一起来吧！一起到山丘那边去！”
鹅们不由得抬起了头来，倾听了雁群的声音，最后明智地回答道：“我们在这里已经很好了！这样就很好了！”
可是，就像刚才说的，这天气实在是太好了！在这么好的天气中，如果能高高地飞着，身体将会变得多轻盈，心神也将是何等爽快，那是再惬意也没有的事啊！
每当雁群飞来的时候，鹅们再也无法保持安静了，它们也恨不得能振翅高飞，好几次啪哒啪哒试行掮动翅膀。每一次，年老的母鹅总会劝诫地说道：“别那么蠢了，还去模仿那些雁群！如果我们也像雁群一样，就要过着挨饿受冻的日子了！”可是年轻的公鹅，经不起雁群的怂恿，它也想和雁群一块儿去旅行。“下一回雁群再来的时候，我也要一道去！”它叫着。
这时又有一批新的雁群飞来了，又像以前一样地来呼叫着。年轻的公鹅回答道：“请等一等吧！我也要一道去啊！”它把翅膀张得大大地，下了决心要振翅高飞。可是它不习惯飞行，啪哒一声，又再度摔了下来，又落到地面上了。
雁群似乎听到年轻的公鹅在呼叫着：“等等我啊！”雁群就改变方向，往下飞下去，像是要确定鹅是否真的要飞。鹅大声地叫着：“请你们等一下啊！等一下啊！”再次努力要往上飞。
在石垣上的尼尔斯，把一切都看在眼底。他想：“如果让这只大肥鹅飞走的话，那可损失惨重了！爸妈从教会回来，将不知会多么失望！”当他这么想时，又忘了自己已经变成了一个使不出什么力量的小人。他很快地跳到鹅群中，抱住了那头公鹅的脖子叫道：“喂！你不要飞啊！
就在这一瞬间，鹅忽然开了窍，从地上一飞冲天。它已无暇把缠在身上的尼尔斯甩掉，终于把这孩子也带到空中了。
尼尔斯被带上这么高的空中，感到头昏目眩，当他意识到这情况时，已经来不及从鹅身上下来了！从这么高的地方要是掉下地面，一定是会被摔成粉身碎骨的！还是换一个舒适的姿势，才是聪明之举。因此他拼命要爬到鹅的背上，骑在那上面。可是，要在那不停摆动的两翅间，抓住那滑溜溜的背，还不是容易的事呢！他不断地把鹅背上的毛拨开，把整个身子埋在里面，否则被震动得像随时都会飞出去似的。他紧紧地抓着，深怕会掉了下去。
方格
尼尔斯已经目眩神摇，恍惚迷糊，不知身在何处。风咻咻地直往他身上吹，翅膀不停拍动的声音，羽毛吹拂的声音，就像暴风般强劲。在尼尔斯附近，有十三只的雁在飞，每只都使出全力地往前飞，嘎嘎不休地叫着。又像是在跳舞，又像是在哼着歌。尼尔斯完全不知道，是飞行在高空呢，还是低空呢？他也不知道，要飞向何方？
但他的头脑倒是愈来愈冷静。他一定要弄清楚，雁群到底会飞往何处。但这可不容易呢！只要他稍稍探头瞭望下方，他就头昏目眩，眼花缭乱了！
事实上，雁群飞得并不算高。因为它们知道这位新的伴侣无法适应上空的稀薄空气，因此飞行的速度也减慢了不少。
尼尔斯好不容易鼓起勇气往下瞧一眼。下面的地面看起来就像一块大布，上面有着大小不等的方形图样，染得各色各样，无穷无尽。“到底到哪儿了呢？”尼尔斯感到很奇怪，无论飞到哪里，都是这些方格花样。有似圆非圆的，有细瘦的。尽管有各种不同的形状，可是却被许多直线包围成四方形，绝没有一个是圆的或是弯的。尼尔斯都没有开口说话，说了也是白说，没有一只雁会回答的。他自语自语地说：“哇！这下面有好大一个方格子啊！”这时，飞在尼尔斯附近的雁们说：“是田亩和牧场！是田亩和牧场！”
被这么一说，他就明白了这正是以前来过的斯科涅平原。他慢慢明白了过来，为什么当初会看成格子形状和种种不同的色彩了。最初映入眼帘的，那块鲜明绿色的方格花样，是去年秋天下种的黑麦田。虽然经过积雪的覆盖，现在又转成一片绿意。那块灰中带黄的格子，是去年秋天，收割后还留着一些残余麦子的麦田。褐色方格，正是枯死的紫苜蓿草原。黑色的部分是牧场，或是放置农具的字地。在边缘的黄色格子，必是山毛榉的森林无误。为什么这么确定呢？因为生长在森林中央的大树，到了冬天，叶子全落光了。只有生长在森林边缘枯黄的山毛榉，枯黄的枝叶，到了春天仍附在树枝上。在中央部分，看到如黑色棒状的图案，这就是一家很大的农家。有着草盖的屋顶，和石子盖的前院。中央是一片绿色，边缘由一片黑色包围的是小农户。在这儿，草地已经转绿，但是附近的草丛和树皮仍是一片茶褐色。
尼尔斯禁不住感到可笑，把这一切都看成了方格的图案，他兀自笑出了声来。雁群听到了他的笑声，像是责怪似的叫着：“这是块肥沃的土地啊！这是块肥沃的土地啊！”
尼尔斯很快地变得严肃了，他想：“这是多可笑的事啊！干嘛要那么一本正经！”
他装了一会儿正经，又忍俊不住笑了起来。
在这段时间，尼尔斯已经习惯了飞行的感觉，甚至在高空飞行了。他只要好好地抓住鹅背，就有暇思考。他这才发觉，空中有许多候鸟朝北飞去。鸟群互相打招呼问好聊天。“啊！你们今天来啦！”有一群呼叫着。“是的！”雁群答道。接着问道：“看来春天来了！”另一群说：“树上还没有叶子呢，湖水还冰寒得很呢！”
雁群来到鸡们在玩耍的地方问道：“这是什么地方啊！”其中有只公鸡抬了抬头说：“这个地方叫‘小田’，不是还和去年一样吗？”在斯科涅地方，大多数是以地主的名字而命名。但是这些鸡可不照样地称这是斐尔·马森家，或是乌勒·保森家，它们另外取了些有趣的名字。例如那些贫穷的农家，或是佃农家饲养的鸡，别人问它那儿的地名时，会回答说：“这是‘没米’！”那些贫穷农民的鸡说：“这儿吗？这儿叫‘没吃没喝’！”等等。被饲养在生活富裕地主家中的鸡，则会取“幸福的田地”、“蛋山”、“窦河”等好名称。至于养在贵族家中的鸡，更是高高在上。它们痛恨被雁群取笑。每当雁群飞到它们的上空，有一只鸡就以响彻云霄的声音逮住时机大声叫道：“这是帝贝克先生的领地，就和去年一样！”
稍为前面一点，又有只鸡叫道：“这儿是史威勒荷姆，可是鼎鼎大名的哟！”
尼尔斯留神看了看，雁群并没有按照直线飞行，而是绕着瑞典南部环飞着，似乎它们十分喜欢斯科涅地方。它们想一一去每一个地方打个招呼。
就在这时候，有好几栋巍峨的建筑物并列着。高大的烟囱矗立着，周旁有许多小小的房子。那儿的鸡叫道：“这儿就是尤多拜亚糖厂！”尼尔斯不由自主从鹅背上探头下望。这个地方好眼熟啊！这儿离家并没多远啊！去年我就来到这儿，受雇看鹅。但是现在从上空往下看，景观就完全不同，也很难去计算路程。啊！对啦！去年看鹅时的同伴，奥萨和玛志，现在不知是否还在这儿？假如他们知道我现在就在他们头顶上盘桓，不知会说什么？正在想的时候，尤多拜亚已看不见了，目前正通过斯威达拉和斯贺尔湖，正在前往贝林克罗斯德，和黑格拜亚上空的途中。仅仅一天的时间，就要比花很长时间遍历斯科涅地方还要清楚。
雁群看到地面上有鹅时，那种情景是最有趣了。它们减慢了飞行的速度，对着地面呼叫道：“我们要到小山丘去！一起来吧！一起来吧！”鹅却说：“现在这儿还是冬天呢！你们来得太早了！回去吧！回去吧！”雁群又飞得更低些，像是要让那些鹅能听得更清楚地呼叫着：“来吧！来吧！我们会教你怎么飞，怎么游泳！”鹅听了似乎生气了，再也不回答了。雁飞得更低了，身体几乎要触到地面，一瞬间，像吃了一大惊似的，疾速地飞上天去。“啊！那不是鹅！是羊呀！”这一嚷可激怒了地面上的鹅群，大声骂道：“打死你们这群雁，不留一只活口！”
尼尔斯听到了双方闹嘴，忍不住笑了出来。但是想到自己不幸的际遇，再也笑不出来，泪水不禁夺眶而出。可是继之一想，还是觉得滑稽，又再度笑了出来。
尼尔斯平日虽然很爱骑马，可是再也没有像今天这么快的速度凌虚御空。置身在高空，更是心旷神怡，地面上泥土和树枝的气味也传了上来，这是做梦也想不到的，首先，能高高地在天上飞就是不可能的事。尼尔斯因此忘却了他的忧虑悲苦，把精力全心全意放在飞行上。