斯科涅虽然有很多好地方，可是自古以来，就只有丘拉贝里有着十分美丽的山壁。那儿是一片绵长的山壁，有着广阔的山巅、森林和旱田，也有好几处生长石楠的荒地。这儿的景色，并不是十分突出，和斯科涅其他山地相较，也并无特出之处。许多从山峰那儿过来的人，觉得景色不如以前的好，不免感到失望。可是，从另一边的道路，信步行到山那边，俯瞰悬崖，峭壁、瑰丽的美景，竟是意外的多，几乎不可能全部看完。也就是说，丘拉贝里不像是普通的山，周围只是平地和溪谷，而是突出海上。在山麓，没有轻拍的海浪，汹涌的波涛直接冲击着山壁。山壁由于受到海浪和海风的侵蚀，变得奇伟壮观，瑰丽天成。
山腰处，有一个十分险峻的山谷。许多又光又黑的大石头，正是因不断地受到风的吹刮而成的。水中矗立着石柱，入口处随处可见许多狭小而和暖的洞穴。绝壁处，童山濯濯，没有看到一棵树，此时也有了一些绿意。朝海望去，好几处都有海岬突出。岸边横卧着石头，被一波波扑来的浪头，摇得左右晃动。不过耸立在水中的大石头，也有十分勇敢、屹立不倒的，反而把冲击而来的浪花，激得泡沫四溅。在永远澄蓝的水面上，映着倒影。这些大石形状各异，有的像妖怪，有的像鬼脸。激起参观者更高的兴致想进一步去寻幽探胜，而被诱入更深的洞穴。
在岩石和悬崖上，爬绕着葛藤，也生长着树木。可是这儿风力强劲，树木有如蔓草似的，紧紧地靠着，覆盖的叶子有如屋顶一样遮盖着树干。山毛榉像伸长了手脚，屹立在谷间，叶子就像撑开的帐幕似的。
在雄伟的山壁上端，是清澄明亮的天空，下面是碧波万顷的海洋。夏天时，许多观光客都被丘拉贝里所吸引。每年，许许多多的动物都集合于此，举行运动大会。为什么动物都喜欢这块地方呢？这是很难解释的。总之，这是自古以来的惯例。
运动会前一天的晚上，鹿、獐、兔、狐以及其他各种的兽类，悄然不被人知地，来到了丘拉贝里，在太阳还没升起来以前，就要进入会场。会场是在道路左边，长满了石楠的荒地，此地就是离最远的一个海岬也不至太遥远。运动场四周被许多小圆丘所围绕，纵使有迷途的人类误闯进来，也不可能发觉。在三月，更不可能会有人来。管理海岬灯塔的人、在旱田工作的老妇，以及农人和他的家人们，都走惯了平常熟悉的山路，不可能踏入这长满石楠的寂寞荒地。
动物们进入运动场之后，各自占据了四周的圆丘。当然，这一天是要保持和平的，任何动物都不要担心会被其他动物攻击。可是，它们仍然和同族紧紧地聚在一起。在这一天，年轻的兔子就是在狐狸盘踞的山丘上蹦蹦跳跳，也不会被咬掉长耳朵。各种动物按照古代流传下来的惯例，走兽们先入场各就各位。
坐定之后，接下来就是鸟类入场。这一天，又像往日一样，是好天气。鹤是气象预报专家，如果它发现有下雨的征兆，它就不会叫动物集合。果真，今天就是万里无云的晴天，远处也能看得十分明晰。可是不知怎么着，到现在仍然没有看到鸟的踪影，这可有些奇怪了。太阳已经高挂在天空了，鸟们应该来了才是。就在这时，从平原遥远之处，看到有一片缓慢移动的黑云。一片、两片地飘来了，正盯着看时，只见有一片刚一抵达卡特加特艾勒海峡的岸边时，就突然朝丘拉贝里飞来了，一直飞到运动场的正上方。这时，这片云竟然叫了起来，那声音美妙极了，时高时低，婉转鸣唱。最后，这片云终于落在一个山丘上，一看之下，原来是灰色的云雀以及红、青、白的雷鸟。还有有斑纹的白头翁，和青黄色的山雀，黑压压一片。随后又飞来一片云，飞过小农家、街道市区、农场、停车场、渔村、制糖厂的上空，队伍渐渐变大，又行聚拢，就朝丘拉贝里而来。与其说像云，不如说像罩了一层雾一样。是很大的一片，从海加涅斯到梅尔勒之间，都投下了它们的影子。当它们飞到运动场的正上方时，连太阳都看不到了。不久，许许多多灰色的麻雀，像雨一般地降在土丘上。
这些由鸟聚成的云当中，最大的是从四方聚合而成的灰绿色的那一片，遮天蔽日，像雨云般沉甸甸的，真有些吓人。它们又笑又叫，发出可怖嘶哑的叫声，却看不出它们的真相。等它们像雨雹般下来之后，才知道原来是小乌鸦、大乌鸦，和白脚乌鸦。这时运动场上的动物都向它们欢呼致意。
此后又有不规则的线状和块状出现在空中。从东方和东北方出现了许多笔直的点线，这些都是住在艾因地方林中的鸟群，是鸐雉和雷鸟。每只相隔二公尺，排成一长列而来。住在佛斯德海，摩克勒岛的水鸟，不时排出三角形、长曲线、楔形、半圆等各种队形，越过卡特加特海峡，飘然而至。
尼尔斯·何格生，和雁群旅行的那一年，也举行了大运动会。由阿卡率领的雁群，也赶在这一天最后一群到达。因为他们要整个横过斯科涅，才能到达丘拉贝里。阿卡这一天醒来时，就立刻去寻找小拇指。尼尔斯是在夜半时出去的，他一边吹着笛子，一边把沟鼠的大军引到十分遥远的地方去了。另一方面，猫头鹰先生回来说，熊鼠们会赶在拂晓以前回来。到时候就停止吹笛，任沟鼠要怎么办都可以。
最早发现那吹着笛子，引着一长列沟鼠的，不是阿卡，而是鹳鸟艾尔免利克。艾尔免利克也和阿卡一样，四处寻找尼尔斯的踪影。当它发现尼尔斯时，马上飞了下来，用嘴将他衔回自己的巢中，并向他道歉：请原谅我昨天的卤莽无礼。尼尔斯听了，心中很高兴，于是和鹳成了十分要好的朋友。阿卡对尼尔斯也十分温和。它年纪虽大，仍然好几次用头来磨尼尔斯的手腕，并称赞他说：“尼尔斯好几次都帮助了那些不幸者。”但是，尼尔斯不认为这是多大的功劳，不愿被过分称赞。他说：“我并不是为了熊鼠才诱出沟鼠的，我只是要让艾尔免利克先生，看看我的本事。”同时，阿卡和鹳鸟商量，把小拇指也带到丘拉贝里去！阿卡说道：“我想小拇指绝不会做错什么事的！”鹳鸟马上热心地说：“阿卡先生，你一定要带他一起去！他昨晚太辛苦了，我们应该好好谢谢他才对！我也要向他道歉，这一次让他坐在我的背上，一起去会场！”雁和鹳都这么褒奖他，尼尔斯真是高兴极了，这还是生平第一次呢！于是尼尔斯定坐在鹳的背上，一道去丘拉贝里。对他来说，这是非常光彩的事。可是他也暗自担心着。因为鹳鸟是优秀飞行家，速度之快，绝不是雁鸟可以相提并论的。阿卡不断努力地鼓动着翅膀，笔直地飞去，而鹚鸟却不断地耍着把戏，得意地嬉弄着。一会儿在阿卡周围忽而大圈，忽而小圈地绕着飞。有时又学着落叶飘坠的样子，盘旋下降。或是表演急转直下的特技。坐在鹳鸟背上的尼尔斯，虽然提心吊胆，受尽惊吓，但他第一次看到这么漂亮的飞法，尽管害怕，可是仍然十分高兴。
到达丘拉贝里以前，只休息了一次。这是因为阿卡要通知留在温普湖的伙伴，已经打胜了沟鼠，并要和它们一起振翅急飞，前往丘拉贝里。
阿卡这一队，被分配在雁的丘上。尼尔斯环目四顾，看到在某一个丘上，鹿群耸立着美丽的鹿角。另一个丘上，可以看到蓝色鹭鸶诱人的冠族。狐狸群集的丘上，被它们的毛染成一片红晕。海鸟的丘则变成黑、白两色。老鼠的丘则成了灰色。大乌鸦的丘，聒聒噪噪，吵闹不休。云雀则在丘上兴奋得安静不下来，沉不住气地翻着筋斗，大声地唱着。
依照丘拉贝里运动会的惯例，首先由乌鸦的花鼓舞揭开序幕。这是由两组乌鸦，从两边飞到一起，再飞回原地。这样不停地反复地做了好几次。虽然队形有着各种变化，却引不起观众多大兴趣，但是乌鸦们仍然自鸣得意。好不容易这场舞表演完了，观众这才舒了一口气。这场舞蹈表演，就像冬天的雪花在暴风雨中飞舞，阴悒无聊，可看性不高，大家都希望能看到更有趣的东西。
没有等多久，兔子就蹦蹦跳跳地出场了。倒没有刻意去安排，有时是一只，有时是三、四只一组。每只兔子都用后面的丽只脚站着，很快地跑出来，长耳朵也跟着摇摇晃晃，绕着圈子旋转。有时朝上一跃，前脚和后脚双双碰着，有时连翻好几个筋斗或屈身翻滚。或用一脚支地旋转和倒立行走。虽然是不按牌理出牌，可是花样翻新，十分有趣。观赏的动物看得目不暇给。现在正是春天，是一个欢乐的季节。冬天已过，夏天的脚步近了，正是大显身手的游玩季节。
兔子的舞蹈结束后，接着就是森林的鸟儿们表演。红眉以及闪耀着暗褐色、姿态美丽的大雷鸟，以运动场中央的大橡树为目标，几百只一齐飞了上去。停在最顶端的大雷鸟，理了理羽毛，垂下翅膀，抬起尾巴，露出了白色的羽毛。伸长脖子，宽厚的喉咙发出低沉的声音唱着“切枯、切枯，切枯”，它只能反复地这么唱，然后闭上眼睛，又叫着：“西斯、西斯，西斯。请你们听美丽的声音。西斯、西斯、西斯。”最上面的大雷鸟在西斯、西斯低语之际，下面的三只鸟也唱了起来。歌声从这根树枝，传到另一根树枝，最后变成了数百只大雷鸟的齐声大合唱，愈唱愈兴奋。观赏的动物们，也受到这种气氛的感染，原本是平静地循环在体内的血液，变得血脉喷张，激烈高昂。“是啦！的确是春天了！冬天的寒意已消失了，春天的火焰正在地上燃烧！”动物们都有此感。
大雷鸟的表演令观众看得如醉如痴，雷鸟看到这情景，再也沉不住气了。可是已经没有枝头可栖，便突然朝运动场飞去。在高高的石楠上，可以看到雷鸟美丽弯曲的羽尾，和粗粗的嘴。它们也在那儿“呜噜、呜噜，呜噜”地唱着。
当雷鸟和大雷鸟的大合唱开始时，动物们都陶醉在大雷鸟的动人声音里。这时，有一只狐狸悄悄地挨近了雁丘。狐狸的脚步很轻，谁也没注意它什么时候爬到小丘上了。这时有一只雁猛然察觉，狐狸一定是来者不善。于是雁惊叫道：“大家小心啊！小心啊！”说时迟、那时快，狐狸就在这一瞬间，咬住了雁的喉咙。这时雁群都一飞而起。狐狸“滑头”，衔着咬死的雁，站在雁丘上。“滑头”很快地被狐狸群围住抓了起来。
“滑头”一直把阿卡和雁群当仇敌，怀恨在心。因此，扰乱了运动会的和平。这是犯了大罪的，按照自古传下的律法，要判终生流放。没有一只狐狸认为，它可以获得减刑的。
“滑头”因而被逐出斯科涅。它必须抛下妻子，辞别亲友，离开现在所拥有的狩猎场、居住地、休憩地和隐匿处，前往陌生的地方，去过孤独的生活。为了警惕斯科涅的狐狸，由最年长的狐狸咬断了“滑头”的右耳根。这么一来，那些年轻的狐狸，嗅到血腥的味道，就像发疯似的，拼命地追击。“滑头”除了落荒而逃之外，再没有第二条路可走了。大群的年轻狐狸在后面紧追不舍，“滑头”头也不回地逃离了丘拉贝里。
在这番骚扰中，雷鸟和大雷鸟仍不断地高声歌唱着。它们太专心了，所以一旁的喧闹吵嚷，都完全没有看到，也没有听到。
森林中鸟儿的大合唱结束后，接着是由从黑格拜亚而来的鹿举行角力比赛。它们一次有好几组上场，努力地互抵互击对方的角，响起了很大的声音。繁茂的石楠，被蹂躏得七倒八歪。鹿的鼻子一面呼吸，一面吐出烟雾般的鼻息，勇敢地吼着。肚子上，汗珠子像泡沫那么大。在最精彩的时候，全场观众都紧张得屏声静息，目不转睛。竞赛之中，在大家心里又涌出了新的感情，个个都勇气倍增，仿佛自己也变得强大了。随着春天的来临，它们体内也产生了新的力量，任何冒险，都有胆量跃跃欲试。鸟儿不知不觉举起了翅膀，脖子的毛竖了起来。走兽们的爪也似乎变得锐利了，只是彼此之间并没有敌意。黑格拜亚的鹿儿们，如果继续进行激烈的角力，各个山丘上恐怕都要摩拳擦掌，大打出手了。这时每只动物都变得精力充沛，冬天的昏懒已经完全消失了。它们都想卖弄一下，自己这身筋骨，是多么的具有活力！
好在这时鹿的角力结束了。忽然间，每一个丘上都叫嚷着：“鹤来了！鹤来了！”。
真的！鹤来了！来了。
鹤的头上顶着艳红的毛，翅膀上也有着美丽的纹饰。一只灰色影子的鹤飞下来了。有着长颈、长脚、小头，姿态十分优美。大家都为之目眩神迷，兴奋地等待着。鹤动作潇洒、姿态优美地降落在群丘的前面。它们半飞半舞地前进，愉快地抬起了翅膀，让身体取得平衡。然后快速地动着，让观众忙得目不暇给。这种舞蹈是不可思议的，叫人看着如醉如痴。只见一个黑影舞动着，却无法看得清楚。恍如是群山万壑里飘来的一片雾影，给人羽化成仙、不食人间烟火的感觉。初次来丘拉贝里的人这才明白，为什么动物们的表演大会，要冠以“鹤的舞蹈大会”。
鹤舞姿之美，充满了难以形容的魅力。观赏者无不涌起了美丽而诗意的憧憬，再也没有那些勾心斗角的俗念。不管是有翅膀的，或是没翅膀的，都恨不得插翅飞去那天上的太虚幻境。抛下俗厌的肉身，奔向无垠高邈的长空，寻找那最奇妙神奇的世界。鸟兽们一年只有一次才能享受这种飘然高举的况味，那就是在观赏“鹤的舞蹈大会”时，才能体会的。