人们四散开来。塞拉芬娜吃惊地发现那个领头的骑马人并没有留下来帮助同伴，而是立刻调转马头，飞奔而逃。第二个骑马人也是如此，以力所能及的速度向另外一个方向逃跑了。
“飞低一些，姐妹们。”塞拉芬娜对同伴说，“但在我发出命令之前，不要参入。”
她们看见这群人中还有孩子，有的坐在马车里，有的走在马车旁。很明显，孩子们看不见妖怪，妖怪对他们也不感兴趣，他们要的是大人。有一个老妇人坐在马车里，膝上抱着两个小孩。鲁塔·斯卡迪对她的懦弱很是愤怒，因为她想躲在那两个孩子的后面，把孩子推向接近她的妖怪，好像送上那两个孩子就可以挽救她的生命似的。
那两个孩子从老妇人身边挣脱开，跳下马车，他们现在就像周围其他孩子一样，当妖怪袭击大人时，他们惊恐地前后乱跑，或是站着抱在一起哭。马车里的老妇人很快就被一团透明的微光包围了，那团光忙碌地移动着，以一种看不见的方式工作和捕食，鲁塔·斯卡迪感到十分恶心，她几乎不愿再看下去。除了那两个骑马逃走的，其余的大人都遭到了同样的命运。
塞拉芬娜·佩卡拉惊呆了，她向下飞得更近了。有一个父亲带着孩子想蹬过小河逃走，但被一个妖怪抓住了，小孩哭着抓住父亲的后背不放。那人动作慢了下来，无助地站在齐腰深的河水里，动弹不得。
他怎么了？塞拉芬娜在离水面几英尺的地方盘旋着，震惊地看着这一切。她从自己世界的旅行者那里听说过吸血鬼的传奇，她看见妖怪狼吞虎咽时就想起了吸血鬼。妖怪在大口吞着什么——那人的什么东西，也许是他的灵魂，他的精灵。因为在这个世界里，很明显，精灵都在身体里面，而不是在外面。他的手臂慢慢从那个孩子的腿上松开了，孩子掉进他身后的河水里，他大口喘着气，哭着，徒劳地伸手想抓住父亲。但他的父亲却只是缓缓地转过头，漠然地看着他的儿子被淹没在他身边。
塞拉芬娜忍受不了这一幕，她向下飞近，把那个孩子从水里拉出来，就在这时，鲁塔·斯卡迪叫道：“小心，姐姐！在你后面——”
一刹那，塞拉芬娜突然感到心中一阵可怕的麻木，她把手伸向鲁塔·斯卡迪，鲁塔抓住她的手，把她拉出了危险。她们飞得更高了，那个孩子发出尖叫声，用尖尖的手指抱住她的腰。塞拉芬娜看见她身后的妖怪，在水面上盘旋的一团迷雾，正在追赶逃跑的猎物。鲁塔·斯卡迪向那中央部位射了一箭，但毫无用处。
塞拉芬娜确信不受妖怪的威胁后，把孩子放到了河岸上，然后又飞到空中。这一支旅行的队伍永远地停在了那里，马儿吃着草，或是摇头驱赶着苍蝇，孩子们哭喊着，互相抱着对方，站在远处看着这一切。所有的大人都一动不动。他们睁着眼睛，有些人站着，但大部分人都坐着，一种可怕的沉寂笼罩着他们。当最后一个妖怪心满意足地飘走时，塞拉芬娜飞落到坐在草地上的一个女人面前，那是个看上去健康强壮的女人，她脸颊红润，一头金发充满光泽。
“女人？”塞拉芬娜·佩卡拉问道。没有回答。“你能听见我吗？你能看见我吗？”
她摇晃着她的肩膀。她使了很大的劲，那个女人才抬起头来，但她似乎毫不注意。她的双眼空洞无神，塞拉芬娜掐了掐她的手臂，她只是缓慢地低头看了看，然后又望向别处。
其他的女巫在破烂的马车间走动，沮丧地寻找其他的受难者。在这期间，孩子们聚集在不远处的一座小山丘上，盯着女巫们看，害怕地窃窃私语。
“骑马的人在看着我们。”一个女巫说。
她指向一个山隘，那条路一直延伸到那里。那个逃跑的骑马人勒住缰绳，他转过身来，以手遮眼，观察着这边的动静。
“我们去跟他谈谈。”塞拉芬娜说着跃上了半空。
不管他在妖怪面前的举动如何，他并不是懦夫。当他看见女巫们靠近，就从背上取下来复枪，策马来到草地上，这样他就能在开阔地带转身、开枪和面对她们。但塞拉芬娜·佩卡拉缓缓飞落下来，把她的弓举在面前，然后又放在地上。
无论他们是否有这种举动，它的含义很明确。那人从肩上取下来复枪，看着塞拉芬娜，又看着其他的女巫，然后又仰头看着在空中盘旋的她们的精灵。她们是年轻而凶猛的女人，披着片片缕缕的黑色丝绸，骑着松枝飞过天空——这在他的世界是从未有过的，但他还是平静而警觉地面对着她们。塞拉芬娜来到近前，看见他脸上布满悲伤和坚毅，这和他在同伴受难时掉头逃跑的表现很不相称。
“你们是什么人？”他问。
“我叫塞拉芬娜·佩卡拉，我是恩那拉湖女巫的酋长，我们来自另外一个世界。你叫什么名字？”
“乔基姆·洛伦茨。你说你们是女巫？那你们和魔鬼来往吗？”
“如果是的话，你会把我们当成敌人吗？”
他想了会儿，然后把来复枪横放在腿上。“以前可能会，”他说，“但时代已经变了。你们为什么要到这个世界来？”
“因为时代变化了。攻击你同伴的是什么动物？”
“哦，是妖怪……”他耸了耸肩说道，他有些惊讶。“你们难道不知道妖怪吗？”
“在我们的世界里，我们从没见过他们。我们看见你逃跑了，我们不知道该怎么想，现在我明白了。”
“没有办法抵挡它们，”乔基姆·洛伦茨说，“只有孩子毫发无伤。根据法律，每一队旅行的人都必须有一男一女骑着马。他们必须按照我们刚才那样做，否则就没人照顾孩子。现在情况更糟糕，城市都被妖怪占据了，而原来每个地方只有十几个妖怪。”
鲁塔·斯卡迪看着四周。她注意到另一个骑马的人也向马车这边走来，她看到那的确是个女人。孩子们都跑过去迎接她。
“告诉我，你们来找什么？”乔基姆·洛伦茨继续问道，“刚才你还没有回答我，没事儿你们是不会来这儿的。现在回答我。”
“我们来找一个孩子，”塞拉芬娜说，“从我们的世界来的一个小女孩。她的名字是莱拉·贝拉克瓦，别人叫她莱拉·西尔弗顿。但是，在这么大的世界里，我们真不知道她会在哪儿。你有没有见过一个独自一人的奇怪小孩？”
“没有。但有一天晚上，我们看见天使向北极飞去。”
“天使？”
“他们在天上成群结队，全副武装，闪闪发亮，这在最近几年真不多见。但听我爷爷说，他们那时候，天使常常经过这个世界。”
他用手遮住眼睛，俯视着那些破烂的马车和一动不动的旅行者。另一个骑马人已经下了马，正在安慰其中几个孩子。
塞拉芬娜随着他的目光望去，说道：“如果我们今天跟你们一起宿营，替你们站岗，防备那些妖怪的话，你愿不愿意跟我们讲讲这个世界，还有你看见的那些天使？”
“当然愿意。跟我来吧。”
女巫们帮忙把马车沿着小路赶到更远的地方，走过小桥，远离妖怪出没的树林。那些遭殃的大人只能留在原地，尽管这一幕让人看了很痛苦。有的孩子抱着母亲，但那位母亲却再也不能回答他们。有的孩子拉着父亲的袖子，但那位父亲什么话也不说，视若无睹，眼神一片空洞。更小的孩子们不明白为什么要抛下他们的父母。大点的孩子中，有的早已失去自己的父母，有的早就见过此类情景，他们只是阴郁而麻木地看着这一切。塞拉芬娜抱起刚才掉进河里的那个孩子，他哭着要他的父亲，从塞拉芬娜的肩上回过头来，看着那个仍然一动不动站在河水中的身影。塞拉芬娜感觉到他的眼泪落在她的肩膀上。
那个骑马的女人穿着粗帆布马裤，骑马的姿态像个男人，她没跟女巫们说一句话。她脸色阴沉，她命令孩子们前进，口气严厉，毫不在乎他们的眼泪。夕阳在空气中投下金色的光辉，一切都明亮澄净，孩子们的脸和那一男一女的脸看上去也显得圣洁、坚强而美丽。
后来，当余烬在一圈覆盖着灰烬的岩石上闪烁，大山也在月光下呈现出一片静谧时，乔基姆·洛伦茨向塞拉芬娜讲述了他的世界的历史。
他解释说，那本是一个快乐的世界。城市很大也很美丽，土地丰饶肥沃。商船往来于蔚蓝色的大海，渔民们拖着成网的鳕鱼、金枪鱼、鲈鱼和鲱鱼，森林里有各种野生动物，没有一个孩子挨饿。在大城市的庭院和广场里，巴西、贝宁、爱尔兰和韩国的大使与烟草商、来自贝加莫的喜剧演员、证券商进行社交往来。晚上，蒙着面纱的情人在悬挂玫瑰的柱廊下或是在点着灯的花园里相会，空气中涌动着茉莉花的香味和曼陀林的音乐。
女巫们瞪大了眼睛，听着与她们的世界似是而非的这个世界的故事。
“但问题出现了，”他说，“三百年前，问题出现了。有人猜应该受责怪的是天使之塔的哲学家协会，就在我们刚刚离开的那座城市里。另外一些人说这是对我们的罪孽的报应，虽然我从没听说大家对这是什么样的罪孽有一致的意见。但突然之间不知从哪儿冒出了这些妖怪，从此我们就备受折磨。你们刚才都看到了它们的所作所为。现在你们想像一下在妖怪出没的世界里生活是什么感觉。当我们再也不能依靠原有的基础发展时，我们还怎么能繁荣呢？父亲或母亲随时都会被夺去生命，家庭就会破碎；商人随时会被夺去生命，公司就会倒闭，所有的职员和代理商就都会失业。