直到昨天，我才见到那个年轻人。对我来说，他几乎是一个陌生人。不过，既然医生们说你父亲已经脱离危险了，你就不该再对他心怀怨恨，而且，我猜想，他当时并不知道侯爵和你的关系。”“你为他做的辩解可真动听，”伊莎贝拉说，“更何况他对你来说还是个非常陌生的人！我误会了，也许他在报答你的仁慈。”
“你这是什么意思？”玛蒂尔达说。
“没什么，”伊莎贝拉说，她真后悔向玛蒂尔达暗示西奥多在喜欢对方。她随即转移了话题，问玛蒂尔达曼弗雷德为什么会把西奥多当成鬼魂？
“天哪，”玛蒂尔达说，“难道你没有注意到他太像走廊里阿方索的画像了吗？我还没见他穿盔甲的时候就曾对比安卡说过这一点，他穿上盔甲就更像那幅画像了。”
“我不太注意那些画像，”伊莎贝拉说，“也没有像你那样仔细端详过这个年轻人。啊，玛蒂尔达，你心里想的东西很危险，我作为朋友提醒你……他曾向我说过他已经坠入爱河，那不可能是你，因为昨天你才第一次见到他……对吗？”
“当然，”玛蒂尔达回答道，“可是为什么亲爱的伊莎贝拉要从我说过的话里得出那个结论呢？”……她停顿了一下……然后接着说道：“他先见到的是你，我绝不会去空想我那可怜的美丽会吸引一颗深爱你的心……祝你幸福，伊莎贝拉，无论玛蒂尔达的命运如何！”
“我的好朋友，”伊莎贝拉说，她那颗诚实的心让她不能不表示出对玛蒂尔达的关切，“西奥多喜欢的是你，我看出来了，并且坚信这一点。我自己的欢乐不该建立在你的痛苦之上。”一番坦诚的话语令善良的玛蒂尔达潸然泪下。嫉妒曾一度令这对亲密无间的少女彼此有些冷淡，但是发自内心的真诚和坦率很快就驱散了这种冷淡。两个人都向对方坦白了西奥多给自己留下的印象，之后就是一场感人的争执，两个人都坚持自己要退出来，把机会让给自己的朋友。最后，高贵的伊莎贝拉想起来西奥多差点儿就说出他喜欢玛蒂尔达，这让她下决心克制自己的感情，把自己心爱的对象让给朋友。
正当她们在友好地争论时，希珀丽塔来到了女儿的房间。
“小姐，”她对伊莎贝拉说，“你对玛蒂尔达太好了，而且非常关心我们这个不幸的家庭，我和我孩子之间的秘密也没有必要隐瞒你了。”两位小姐都有些紧张，把注意力集中在了她身上。
“你已经知道了，小姐，”希珀丽塔说，“还有你，我最亲爱的玛蒂尔达，这两天发生的所有不幸也使人确信，上帝想让曼弗雷德把奥特朗托的王位交给弗雷德里克侯爵，我突然想到，如果我们两家联姻，就可以避免我们家族的彻底毁灭。所以，我已经建议曼弗雷德，也就是我的丈夫，把我可爱的女儿许配给你的父亲……弗雷德里克。”
“我和弗雷德里克老爷！”玛蒂尔达惊叫起来，“天哪！亲爱的妈妈，您已经跟我父亲说了吗？”
“是的，”希珀丽塔说，“他很赞成我的想法，已经去跟侯爵说了。”
“啊！可怜的太太，”伊莎贝拉叫道，“您干了些什么呀？您的善良无意中为您自己、我和玛蒂尔达带来了什么样的灾难啊！”
“我制造了灾难，对你，对我的孩子！”希珀丽塔说，“这是什么意思？”
“哎呀！”伊莎贝拉说，“您自己心地纯洁，就看不见别人的堕落。曼弗雷德，您的丈夫，那个邪恶的人……”
“住嘴！”希珀丽塔说，“你绝对不能，当着我的面，小姐，这么不恭敬地谈论曼弗雷德，他是我的主人和丈夫，而且……”
“事情不久就会发生改变，”伊莎贝拉说，“如果他邪恶的目的付诸实施的话。”
“你的话让我很吃惊，”希珀丽塔说，“伊莎贝拉，你的感情一向很丰富，可是我以前从来不知道你会如此放纵自己的感情。什么事让你把曼弗雷德当成一个杀人凶手、一个刺客？”
“您这个过于轻信的善良太太呀！”伊莎贝拉答道，“他并不在乎您……他想和您分开！和您离婚！来……”
“和我离婚！”……“和我母亲离婚！”希珀丽塔和玛蒂尔达异口同声地叫了起来。
“是的，”伊莎贝拉说，“而且，为了达到他邪恶的目的，他想……我不能说出来！”
“你已经说出了这么可怕的事，难道还有什么比这更可怕的吗？”玛蒂尔达说。
希珀丽塔沉默了。悲痛让她说不出话来，她想起了曼弗雷德最近那次暧昧的谈话，这让她相信伊莎贝拉说的都是真的。
“最最仁慈善良的女士！……太太！母亲！”伊莎贝拉喊着，扑倒在希珀丽塔脚下，感情真挚，“相信我，真的，我现在宁可死一千次也不愿伤害您，不愿让您陷入可恶的……”
“噢，够了！”希珀丽塔叫道，“一件罪恶可以引出多少其他的罪恶！站起来，亲爱的伊莎贝拉，我不怀疑你的美德。噢，玛蒂尔达，这个打击对你来说太沉重了！不要哭，孩子，不要抱怨，我命令你。记住，他依然还是你的父亲！”
“可您也是我的母亲呀，”玛蒂尔达深情地说，“而且善良的您是无辜的！噢，我一定不能，一定不能抱怨吗？”
“是的，你一定不能，”希珀丽塔说，“来，一切都会好起来的。曼弗雷德沉浸在失去你弟弟的悲痛中，不知道自己说些什么，也许伊莎贝拉误会了他，他的心地还是很善良的……而且，我的孩子，你并不是什么都了解。我们都面临着共同的命运：上帝的手已经伸出来了。噢，我能把你从这次毁灭中救出来吗？……能，”她接着用更坚定的语气说道，“也许我的牺牲可以补偿一切。我要去提出离婚……这不会影响我什么。我会到附近的修道院去，在泪水和祈祷中度过残生，为了我的孩子和……公爵。”
“对这个世界来说，您真是太善良了，”伊莎贝拉说，“曼弗雷德却是太可恶了……可是别以为，太太，您的软弱可以左右我。我发誓，请所有的天使作证……”
“别说了，我恳求你，”希珀丽塔叫道，“记住，你不能只想着自己，你还有父亲……”
“我的父亲非常虔诚、非常高尚，”伊莎贝拉打断了她的话，“不会做出邪恶的事情。就算他会做，难道父亲会命令女儿做出邪恶的事情吗？我许配给了儿子，怎么能和他的父亲结婚？……不，太太，不，暴力也不能把我拽上曼弗雷德那可恶的床。我厌恶他，我痛恨他，不论是神的法则，还是做人的伦常，都不会允许他这样做。我的朋友，我最亲爱的玛蒂尔达，我该伤害她亲爱的母亲而让她脆弱的心灵再受到折磨吗？更何况希珀丽塔也是我的母亲……她也是我惟一的母亲。”
“噢，她是咱们俩的母亲，”玛蒂尔达哭喊着，“我们，我们，伊莎贝拉，我们对她怎么尊重都不过分吧？”
“亲爱的孩子们，”深受感动的希珀丽塔说，“你们的温柔征服了我，可我却不能为此作出让步。我们无法选择自己的命运，上帝、我们的父亲或者丈夫才能为我们作出决定。那就先等等吧，看看曼弗雷德和弗雷德里克最后的决定。如果侯爵答应娶玛蒂尔达，我知道她会同意的。上帝也许会阻止别的事，但不会阻止这件事。孩子，你觉得怎么样？”她说着，一边看着跪在她面前泪如雨下的玛蒂尔达，“可是不要，不要说不，我不愿听到一句令你父亲不快的话。”
“噢，不要怀疑我的顺从，不要怀疑我对您和他的绝对顺从！”玛蒂尔达说，“可是我，您是我最尊敬的女人，我体会到这样的温柔，这样的善良，我怎么能向最好的母亲隐藏自己的想法呢？”
“你要说什么？”伊莎贝拉颤抖着说，“玛蒂尔达，说吧。”
“不，伊莎贝拉，”玛蒂尔达说，“我对不起这位无与伦比的母亲，如果我心底里藏着她不允许的想法……不，我已经冒犯了她，我已经让一份未经她许可的情感闯入我的心里，可我现在要放弃这份情感，在此我向上帝和母亲发誓……”
“我的孩子！我的孩子！”希珀丽塔说，“这些话是什么意思？命运又为我们准备了什么新灾难？你，一份情感！你，在这个就要毁灭的时刻！”
“噢，我明白自己所有的罪过，”玛蒂尔达说，“如果我让母亲感到痛苦，我会痛恨自己，她是我在这个世界上最珍爱的人。噢，我今生今世再也不见他了！”
“伊莎贝拉，”希珀丽塔说，“你知道这个令人不快的秘密，到底是什么，说！”
“什么！”玛蒂尔达说，“难道我令母亲如此讨厌，她甚至不愿让我亲口说出自己的罪恶？噢，可怜的，可怜的玛蒂尔达！”
“您太冷酷了，”伊莎贝拉对希珀丽塔说，“难道您忍心看到一颗善良的心如此痛苦吗？难道你就不怜悯这种痛苦？”
“我不可怜我的孩子！”希珀丽塔说着挽住了玛蒂尔达的胳膊，“噢，我知道她很善良，很纯洁，很温柔，很孝顺。我原谅你，好孩子，你是我惟一的希望！”
两位小姐接着给希珀丽塔讲述了她们两人对西奥多的感情，以及伊莎贝拉想把他让给玛蒂尔达的事情。希珀丽塔责备她们过于轻率，并说她们的父亲都不可能答应把自己的女儿嫁给这样一个穷光蛋，虽然他出身高贵。