曼弗雷德说，“难道这个女仆永远都说不到点子上吗？因为你悉心照顾我的女儿，我就给了你一个小玩意儿，这和侯爵有什么关系吗？我们想知道你看见了什么。”
“我正要告诉殿下，”比安卡说，“如果你让我讲下去。我一边抚摸着那个戒指，一边上楼……我敢肯定，我还没有上三个台阶，就听到了盔甲哗啦哗啦响的声音，从各方面来看，这肯定就是迪果说过的把他吓跑的那种声音。”
“这是什么意思，先生？”侯爵说，“难道您的城堡里有巨人和妖怪？”
“老爷，什么，难道大人没有听说过走廊旁边的房间里那个巨人的故事吗？”比安卡叫道，“我奇怪殿下他怎么没告诉你……但愿您不知道那个预言……”
“这些小事无足轻重，”曼弗雷德打断了她的话，“我们让这个傻姑娘走吧，侯爵，我们还有更重要的事情要讨论呢。”
“对不起，”弗雷德里克说，“这些不是小事情。我在森林里找到的那把巨大的剑，还有这里与它配套的头盔……难道这些都是这个可怜的姑娘大脑中的幻觉吗？”
“贾克兹也这么想，但愿大人听到这个会高兴，”比安卡说，“如果不发生一些怪事，那太阳就从西面出来了。对我来说，如果这件事明天发生，我就不会感到奇怪。对了，我接着往下讲，我听到了盔甲的哗啦哗啦声，吓出了一身冷汗，我抬头一看，大人请相信我，我看见主楼梯最上面一层的护栏上有一只戴着盔甲的手，很大，很大……我想我当时要昏过去了……就一口气跑到这里来。我能安然无恙地离开这座城堡吗！就在昨天早晨，玛蒂尔达小姐还告诉我，说希珀丽塔太太知道某些重要的事情。”
“你这个无礼的家伙！”曼弗雷德叫道，“侯爵，我觉得这是对我的侮辱。难道有人收买了我的仆人，让她讲这些诽谤的故事来损害我的名誉吗？拿出男子汉的勇敢来争取您的权利，或者像我们已经说好的那样，通过我们与彼此的女儿结婚而言归于好。可是，请相信我，您坚持要听一个惟利是图的女仆讲这些东西，真让我感到不快。”
“您的指责毫无道理，”弗雷德里克说，“在此之前，我从来没见过这个姑娘。我更没给她宝石！公爵呀，公爵，您的良心、您的罪行都在指控您，可您还怀疑我，留着您的女儿吧，也别再想伊莎贝拉了。已经降临在你们家的报应禁止我卷进来。”
弗雷德里克说这些话时，语气坚定，曼弗雷德吓了一跳，竭力安慰弗雷德里克。打发走比安卡，曼弗雷德在侯爵面前表现得非常谦卑，并巧妙地赞美了玛蒂尔达，侯爵又一次犹豫了。可是，因为这份感情才刚刚产生，所以他还无法马上下定决心。从比安卡的话里，他已经知道上帝在和曼弗雷德作对了。计划中的婚姻使他淡忘了自己本来的意图，可是和娶了玛蒂尔达以后再得到奥特朗托比起来，奥特朗托公国更具有诱惑力。尽管这样，他还是不想彻底收回自己的婚约，为了拖延时间，他问曼弗雷德希珀丽塔是否真的答应离婚了。公爵发现没有别的障碍，很高兴，仗着自己在妻子面前的权威，向侯爵保证这是真的，可以让她亲口告诉侯爵。
他们这样谈着，有人来报告说宴会已经准备好了。曼弗雷德领着侯爵来到大厅，希珀丽塔和两位年轻的小姐正等着他们。曼弗雷德让侯爵挨着玛蒂尔达坐，自己坐在了妻子和伊莎贝拉之间。希珀丽塔举止从容而又透着几分威严，两位年轻的小姐则沉默不语，有些哀伤。曼弗雷德想在晚上继续和侯爵谈话，以达到自己的目的，因此一直把宴会拖到了深夜，他假装非常高兴，不断与弗雷德里克干杯。侯爵比曼弗雷德想像的要更警觉一些，借口刚刚受过伤，谢绝了他频繁的敬酒。公爵只好打起自己的精神，假装毫不介意，不停地喝酒，虽然没有喝得不省人事，可也喝得醉醺醺的。
夜很深了，宴会才结束。曼弗雷德本应和弗雷德里克一起回去，可是弗雷德里克借口身体虚弱想早些休息，回到了自己的房间，并殷勤地向公爵提议，他的女儿应该先陪公爵消遣一下，直到自己康复后能陪公爵。曼弗雷德接受了这个建议，不顾伊莎贝拉心中多么痛苦，就陪着她去了她的房间。玛蒂尔达等着她的母亲，想和她一起去城墙上呼吸一下晚上的新鲜空气。
人们刚刚各自散去，弗雷德里克就离开自己的房间，询问希珀丽塔是不是自己一个人在房间里，她的一个仆人告诉他，刚才没有看见她出去，一般在这个时候她都会回到自己的祈祷室，他也许能在那儿找到她。在宴会期间，侯爵对玛蒂尔达的感情越来越强烈。他现在希望马上找到希珀丽塔，确认她丈夫做出的保证。欲望使他忘记了警告过他的那些凶兆。他蹑手蹑脚，悄悄来到了希珀丽塔的房间，带着鼓励她答应离婚的决心，走了进去。他已经看出来，在让自己得到玛蒂尔达之前，曼弗雷德决计要把伊莎贝拉先搞到手。
侯爵见太太的房间里一片寂静，并不感到奇怪。以为她就像他刚才听说的那样，正在做祷告。他继续往前走，门半掩着，屋里光线很暗，阴沉沉的。轻轻推开门，他看见一个人跪在圣坛前，等走近一些，他发现那不像是个女人，而是一个披着黑色长斗篷的人，正背对着他，好像在全神贯注地做祷告。侯爵正要转身离开，那个人站了起来，沉思了一会儿，没有理他。侯爵以为那个虔诚的人会走过来，想为自己不礼貌地打扰了别人表示歉意，就说道：
“尊敬的神甫，我来找希珀丽塔太太。”
“希珀丽塔！”一个空洞的声音回答道，“你来这个城堡是为了找希珀丽塔吗？”然后，那个人缓缓地转过了身子，露出了没有肉的下巴和一具空空的骷髅架子，外面裹着一件隐士的斗篷。
“善良的天使保佑我！”弗雷德里克一边叫，一边往后退。
“你得值得他们保护。”那个鬼魂说。
弗雷德里克跪了下来，恳求那个幽灵可怜可怜他。
“你不记得我了吗？”那个幽灵说，“还记得雅法森林吗？”
“您就是那个高贵的隐士吗？”弗雷德里克用颤抖的声音叫道，“我该怎么做才能使您永远安息呢？”
“你被解救出来，”幽灵说，“就是为了追求情欲的快乐吗？难道你忘了埋在地里的宝剑和那上面刻着的上帝的意志吗？”
“我没有忘记，我没有，”弗雷德里克说，“可是，神圣的灵魂，请告诉我，您有什么吩咐？还需要我做什么？”
“忘掉玛蒂尔达。”鬼魂说着就消失了。
弗雷德里克的血液都要凝固了。好大一会儿，他毫无知觉，然后脸朝下俯卧在圣坛前，祈求一切神灵原谅他。他情不自禁地想起了美丽的玛蒂尔达，忍不住泪如雨下。他已经忘了自己，趴在地上，心中只有悔恨和情欲在激烈地斗争着。他还没能摆脱这种精神上的痛苦，希珀丽塔太太拿着一根细小的蜡烛独自一个人来到了祈祷室。她看到一个人毫无知觉地趴在地板上，以为他死了，就发出了一声尖叫。这让弗雷德里克恢复了知觉。他猛地站起来，脸上满是泪水，想冲出房间，却被希珀丽塔拦住了，她用最哀伤的语调恳求他解释为什么会如此反常，他为什么会趴在地上。
“啊，善良的太太！”侯爵满含悲痛地说着，停了下来。
“看在上帝的分上，老爷，”希珀丽塔说，“告诉我这是怎么回事！这些忧伤的声音，还有关于我名字的可怕的惊叫意味着什么？上帝还为不幸的希珀丽塔准备了什么灾难？……您还是这么沉默！以每个富有同情心的天使的名义，我祈求您，高贵的公爵，”她说着，倒在了他脚下，“告诉我您的心中到底在想些什么。我知道您可怜我，害怕让我太伤心。说吧，可怜可怜我！难道您知道关于我孩子的事情？”
“我不能说，”弗雷德里克喊叫着挣脱了她，“噢，玛蒂尔达！”
他把太太甩在一边，冲向自己的房间。在房间门口，他遇到了曼弗雷德。公爵因为喝了很多酒，加上对爱情的憧憬，因此非常兴奋，想约弗雷德里克去听听音乐，狂欢一下。弗雷德里克根本没有心思去参加什么宴会，觉得特别反感，就粗鲁地推开了公爵，进入自己的房间，“砰”的一声把曼弗雷德关在了门外，然后把门反锁上了。傲慢的公爵被这种反常的举动激怒了，决定采取极为残暴的行动。他穿过院子的时候，遇到了安插在修道院监视杰罗姆和西奥多的那个仆人。那个人急急忙忙，上气不接下气地告诉他的主人，西奥多和从城堡去的一位小姐正在圣·尼古拉斯教堂的阿方索墓前幽会。他跟踪西奥多到了那里，可是晚上光线太暗，他没看清那个女人是谁。
曼弗雷德暴跳如雷，想起自己向伊莎贝拉表达感情时，她毫不留情地让他走开。她如此不安，肯定是急着要去见西奥多。这种推测让他感到气愤，再加上刚才她父亲又惹恼了他，因此，他悄悄地朝大教堂跑去。公爵蹑手蹑脚地穿过走廊，借着窗户里透进的微弱月光，听到阿方索墓那边传来断断续续的低语声，就悄悄朝那边走去。他听清的第一句话是：
“难道，哎呀！取决于我吗？曼弗雷德永远不会同意我们结婚的。”
“对，这样就可以阻止了！”这个暴君叫着，拔出短剑，从说话人的肩膀上方朝她的胸膛刺去。