半个时辰后，一座大山呈南北走向横亘在眼前。高大巍峨，山腰之上仍是白雪皑皑，气势不凡，正是在猃狁人心里神圣无比的“狼居胥山”。此山南麓是一片绿油油的草原，各色野花盛开，芳香怡人。积雪融化汇聚成几条小溪，缓缓流经草原，水质清澈，波光粼粼，景色幽静，恍如桃源仙境。
草原的西北角，几百座牛皮大帐分成三列，一字排开。中央的一座，极为巨大，估计至少可以容纳一千多人。它被漆成白色，表面用金粉绘有十分繁复的花纹，色彩单一，对比强烈，看上去庄严圣洁。大帐门前竖起一根高约十几丈的木质幡杆，杆头系有几十条色彩艳丽的经幡，上面用金粉写有咒语。文字勾曲，不可辨识。幡杆中部悬挂一个金色狼头，它的双耳旁边有一对洁白的雄鹰羽翼，额头中央多出一只眼睛，色作鲜红，泛起妖异之光。狼头造型奇特，狰狞无比，乃是猃狁一族的徽号“三眼鹰狼”。
猃狁的文明程度较低，尚不会建造房屋，几百座牛皮帐篷正是使节团此行的目的地，猃狁王庭。相比华夏文明的堂皇正大，猃狁文化明显多出了几分神秘和诡异。小云一行在最大的白色帐篷前下马，担任守卫的猃狁士兵随即入内禀告。过了好久，方才走出一名军官，宣称皇帝陛下军务繁忙，眼下无暇接见。使节团不如先往客舍休息，等待皇帝陛下处理完公务，自会接见。
沈季隆和两名副使，见猃狁皇帝毫无礼貌，无不大怒。小云知道猃狁并非有意怠慢，是因被自己击溃的几万骑兵未曾返回，猃狁皇帝不知情况如何，怎能贸然接见自己？当下以眼色示意三人不必发怒，之后一行人随同猃狁军官前往客舍休息。所谓“客舍”，不过是十几座设施简陋的牛皮营帐，小云和沈季隆三人占据一座，一千多名士兵被安排在旁边的十几座营帐内。拥挤是拥挤了一点，但也总强于露天宿营。
申时前后，被击溃的几万猃狁骑兵方才返回王庭。得知小云竟能凭一己之力覆灭一支军团，猃狁皇帝赫连独秀不禁惶恐不安，不知小云究竟是人是鬼？他随即召集众将和贵族，协商怎生应对华夏使臣。
当日晚间，沈季隆和两名副使旅途劳累，早早入睡。小云看了一会儿书，开始闭目调息。午夜时分，听见外面有轻微的响声，登时提高了警觉。一条黑影掀开门帘，小声道：“姓云的，有种你就出来！”此人明着叫阵，并不暗中偷袭，颇出小云意料。担心中了调虎离山之计，推醒沈季隆，吩咐他小心提防，方才出门观看。见两条黑影正飞速奔向“狼居胥山”，他施展御风身法追了下去。
两条黑影一路飞奔上山，抵达山腰附近的开阔处，停了下来。小云放缓步伐，见二人中有一人少了一臂，正是在“游魂关”指挥青衣人发起袭击的红衣青年。他身旁之人和他的相貌颇为相像，只是身材较高，二人必是亲兄弟。在二人身前停下，道：“你们是谁？引我至此，所为何事？”红衣青年自断一臂，眼下伤势仍未痊愈，望见小云，不禁怒火中烧。克制再三，冷冷的道：“我们是谁，你不必知道！”
他身旁的高个青年暗暗点头，心想“二弟虽失去了一臂，但克制力有所加强，吃一堑长一智，不算吃亏！”他微微一笑，道：“云先生乃是道门掌教，身份尊崇，何必为轩辕翊国做事？先生如能抽身事外，不再担任使臣，马上返回华夏，我将捐给贵教十万两黄金，用以拯救贫苦百姓！不知云先生意下如何？”
小云微微冷笑，青衣人的幕后指使者，眼见两次袭击皆被自己化解，已知用武力难以完成任务，才想以厚利诱使自己放弃使命。他们用尽手段，阻挠两国和谈，无非想使双方继续作战。难道猃狁入侵华夏，青衣人的幕后指使者能得到什么好处？心念电转，说道：“我此番出山，并非为哪一个人服务，乃是为了猃狁和华夏普通百姓的利益，方才奉诏出使。如我能促使两国结为同盟，避免战争爆发，不但可以少死许多人，保全无数家庭，而且国家安定，也利于两国普通百姓的日常生活！就算一个寻常之人的生命，也非金钱所能衡量，你的提议，我不能接受！”稍一停顿，道：“听二位口音，也是土生土长的华夏人士，但为什么反要一心盼望它国入侵自己的父母之邦？原因能否相告？”
二人齐齐变色，没有作声。沉默一会儿，高个青年道：“云先生代天养民，心怀仁善，我家主人一向仰慕之至。但如果先生执意不肯放弃使命，我兄弟二人只好得罪了！”小云道：“你家主人是谁？莫非是魔教教主？”高个青年面无表情，道：“恕难奉告！”小云道：“好吧，既然言语已无法解决问题，也只能诉诸武力了。二位先出手吧！”
二人知道他功力极高，也不推辞，相互使了个眼色，率先发起攻击。红衣青年肩头一晃，祭起“金蛟剪”，小云知道此宝威力极大，一不留神，难免被它剪成两截。迅速祭起“元始浑天轮”，金神，火神，水神之剑，咆哮升空，和“金蛟剪”缠斗起来。高个青年左手一甩，祭起法宝“混元丸”。它大致像一个梨子，呈金黄色，表面写有朱砂咒文。“梨子”的小头，有一个ju花状开口，腹内中空，外形别致小巧，颇为美观。
它缓缓升起，ju花状开口向外翻开，空中五色云雾翻卷，响起“呜呜”的婴儿的啼哭和一个女子的低声呢喃。恍如一个慈祥的母亲正在抚慰无故撒娇的幼子，声音柔和，充满脉脉温情。小云周身酸软，双眼发涩，眼皮就似有千斤之重，缓缓垂下，再难睁开。心里平和喜悦，感觉自己正躺在母亲怀里享受爱抚，懒懒的一点也不想动，眨眼间已入梦乡。身体飞起，投向“混元丸”的开口，但他毫无所觉。